البيانات الصادرة يوم الأربعاء والتي أظهرت انخفاضًا في مخزونات النفط الخام قد أعطت أسهم معدات النفط والغاز دفعة طاقة تمس الحاجة إليها. كشف تقرير الإمداد الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة (EIA) أن مخزونات الخام الأمريكية قد انخفضت بمقدار 8.5 مليون برميل ، أي أكثر بكثير من توقعات المحللين بتراجع 2.6 مليون برميل. يمثل الأسبوع السابع على التوالي من انخفاض المخزونات. يأتي تشديد الإمداد حتى بعد أن بدأ المنتجون في الخارج في خليج المكسيك في بدء العمليات بعد حدوث اضطرابات كبيرة من إعصار باري.
وقالت كارستين فريتش المحللة في كومرزبنك للنفط في قناة سي ان بي سي "هذه أرقام صعودية في جميع المجالات. السحب الكبير المتجدد في النفط الخام لافت للنظر حيث انتعش انتاج النفط الامريكي بشكل كبير بعد (الاعصار باري)."
قد تجد مخزونات النفط والغاز اهتمامًا شائعًا على خلفية الأخبار التي تفيد بأن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد هبط إلى أدنى مستوى خلال ثماني سنوات في الشهر الماضي بسبب خفض المملكة العربية السعودية ، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم. علاوة على ذلك ، أدت التوترات الناجمة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران إلى تعقيد قضايا الإمداد الأخيرة.
دعنا نستكشف اثنين من اللاعبين الرئيسيين في صناعة معدات النفط والغاز ، إلى جانب صندوق لتبادل الأسهم (ETF) يوفر التعرض للفضاء. قد يرغب أولئك الذين يرغبون في لعب أسعار النفط المرتفعة مدفوعة باحتياطيات متناقصة في التفكير في أساليب التداول هذه.
بيكر هيوز ، شركة GE (BHGE)
تشكلت شركة Baker Hughes ، وهي شركة GE (BHGE) في عام 2017 مع دمج قطاع النفط والغاز في شركة Baker Hughes and General Electric Company (GE). توفر الشركة التي تتخذ من هيوستن مقراً لها منتجات وخدمات حقول النفط المتكاملة والحلول الرقمية المرتبطة بها على مستوى العالم. أبلغت شركة Baker Hughes عن عائد السهم الواحد (EPS) في الربع الثاني (20) سنتًا ، متجاوزة تقديرات الشارع بنس واحد لتحقيق مفاجأة في الأرباح بنسبة 5.26٪. كما تجاوزت إيرادات هذه الفترة التوقعات ، حيث وصلت إلى 5.99 مليار دولار مقابل إجماع بلغ 5.55 مليار دولار. لدى المحللين هدف للسعر لمدة 12 شهرًا على السهم عند 29.86 دولارًا - وهو ما يمثل علاوة بنسبة 17.61٪ على سعر إغلاق 25.39 دولار يوم الأربعاء. تبلغ القيمة السوقية لأسهم شركة بيكر هيوز 26.33 مليار دولار ، وتصدر عائد أرباح بنسبة 2.94 ٪ ، وتتداول على ارتفاع بنسبة 19.77 ٪ منذ بداية أغسطس 2019.
قلص سعر سهم مزود خدمات حقول النفط نحو 50 ٪ من خسائره الحادة في الربع الرابع من عام 2018 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ومع ذلك ، منذ ذلك الوقت ، كان تداول الأسهم في الغالب أقل بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. قد يكون الاختراق الصعودي فوق خط الاتجاه الهبوطي لمدة 10 أشهر في جلسة تداول الأربعاء بمثابة حافز للارتفاع إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 30 دولار. يعطي مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة أدنى بكثير من مستويات التشبع في الشراء ، مما يوفر مجالًا واسعًا لمزيد من الارتفاع قبل التعزيز. يجب على أولئك الذين يتخذون موقفًا طويلًا حماية الجانب السلبي مع إيقاف أقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA).
National Oilwell Varco، Inc. (نوفمبر)
برأسمال قدره 9.19 مليار دولار أمريكي ، تقوم National Oilwell Varco، Inc. (NOV) بتصنيع وتسويق الأنظمة والمكونات والمنتجات لحفر وإنتاج النفط والغاز. على الرغم من أن شركة النفط سجلت خسارة معدلة في الربع الثاني بلغت أربعة سنتات للسهم ، إلا أنها كانت أضيق من خسارة سبعة سنتات للسهم الواحد التي توقعها المحللون. أدرجت الإدارة أداءًا قويًا من قطاعي Rig Technologies و Wellbore Technologies للحصول على نتيجة أفضل من المتوقع. تجاوزت الإيرادات 2.1 مليار دولار التوقعات بنسبة 2.4 ٪ ونمت 1.2 ٪ عن الربع نفسه من العام الماضي. اعتبارًا من 1 أغسطس 2019 ، دفع سهم National Oilwell عائدًا تقريبًا بحوالي 1٪ وتراجع بنسبة 6.93٪ منذ بداية العام.
بصرف النظر عن ارتداد بسيط في شهر يناير ، تراجعت أسهم ناشيونال أويلويل فاركو ، حيث عثر على قاع YTD عند 19.57 دولار في 14 يونيو. وقد اختبر السهم هذا المستوى يوم الثلاثاء ، 30 يوليو ، عندما أصدرت الشركة نتائجها المالية الفصلية ، لكنها ذهبت إلى مرحلة انعكاس حاد خلال اليوم ليغلق اليوم على ارتفاع بنسبة 11.32 ٪. يتم تداول سعر سهم صانع المعدات النفطية الآن فوق خط اتجاه يعود إلى أكتوبر 2018 و SMA لمدة 50 يومًا. يجب أن يهدف التجار الذين يشترون عند المستويات الحالية إلى جني الأرباح بين 28 دولارًا و 30 دولارًا - وهي منطقة مقاومة كبيرة. فكر في إعداد أمر وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه الهبوطي مباشرة للحماية من تجارة مزيفة محتملة.
SPDR S&P معدات وخدمات النفط والغاز ETF (XES)
تسعى شركة SPDR S&P لمعدات وخدمات النفط والغاز ETF (XES) ، التي تم إطلاقها في عام 2006 ، إلى إرجاع نتائج الاستثمار التي تتوافق مع مؤشر S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. كما يوحي اسمها ، فإن المؤشر الرئيسي للصندوق يضم شركات في صناعة معدات النفط والغاز. تقوم مؤسسة التدريب الأوروبية بتوزيع قاعدة أصولها البالغة 186.7 مليون دولار بشكل متساوٍ نسبيًا عبر مجموعة من حوالي 40 حيازة - لا توجد أوامر تخصيص تزيد عن 5٪. أكثر من 1.1 مليون سهم يتم تداولها يوميًا على سيولة حجم الدولار التي تبلغ 10 ملايين دولار. قد يكون متوسط الفارق بين 0.11 ٪ واسعًا للغاية بعد الفروق خلال اليوم ، ولكنه يناسب التجار المتأرجحين الذين يمكنهم ترك الأرباح تعمل لتغطية تكاليف التداول. تحقق XES نسبة 0.98٪ وهبطت بنسبة 5.29٪ منذ بداية العام اعتبارًا من 1 أغسطس 2019.
انخفض سعر سهم XES أسفل أدنى سعر ليوم يونيو في يوم الثلاثاء ، 30 يوليو ، قبل القيام بتحول مثير للإعجاب خلال اليوم لخلق نمط قاع مزدوج محتمل. وقد نشأ اختلاف صعودي أيضًا بين السعر ومؤشر القوة النسبية ، مما يعني أنه مع انخفاض السهم إلى مستوى جديد ، حقق المؤشر أدنى مستوى له ، مما يشير إلى زخم البائع الباهت. يجب على الذين يدخلون تعيين أمر جني الأرباح في مكان ما بين 10.50 دولار و 11 دولارًا ، حيث يواجه السعر مجموعة من المقاومة من خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي و 200 SMA. النظر في وضع حد قرب منتصف اليوم يوم الانعكاس واسعة النطاق لحماية رأس المال التجاري.
StockCharts.com
