عندما يفكر المستثمرون في شركة تجارة إلكترونية متعددة الجنسيات ، فإن Amazon.com، Inc. (NASDAQ: AMZN) هو الاسم الذي يتبادر إلى الذهن بشكل عام. الشركة ، التي افتتحت في البداية كمكتبة على الإنترنت ، كانت في طليعة التجارة الإلكترونية طوال الجزء الأفضل من عقدين. لذلك ، تحولت وول مارت (NYSE: WMT) لمتاجر التجزئة التقليدية ذات الخصم من الطوب وقذائف إلى أذهان عندما أعلنت أن مبيعاتها عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 40 ٪ في الربع الثاني من عام 2018 ، مع تكرار التوقعات بزيادة قدرها 40 ٪ في التجارة الإلكترونية مبيعات التجارة لمدة عام كامل.
لزيادة مبيعاتها عبر الإنترنت ، قامت Walmart بتحسين تصميم موقعها على شبكة الإنترنت ، ودفعت إلى الأسواق الدولية من خلال شراء Flipkart ، أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في الهند ، وإضافة خيارات شحن إضافية لجعل الشراء عبر الإنترنت أكثر ملاءمة للمتسوقين. قال مارك لور ، رئيس أعمال التجارة الإلكترونية في Walmart في الولايات المتحدة ، إن العلامات التجارية مهتمة بالبيع على موقع Walmart.com الآن ، حيث أصبح موقع الويب أسهل للمتسوقين للتنقل وله لمسات محلية ، وفقًا لمقال سي إن بي سي. (للمزيد ، انظر أيضًا: شراء Walmart بنسبة 77٪ في Flipkart مقابل 16 مليار دولار .)
تشير مبيعات Walmart المتزايدة على الإنترنت إلى أن استثمار الشركة في تعزيز وجودها عبر الإنترنت للتنافس مع شركة Amazon يحقق أرباحًا. كما يبدو سعر سهم عملاق البيع بالتجزئة صعوديًا من منظور التحليل الفني. لقد خرجت من نمط مخطط القاع الدائري وأغلقت فوق متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم في 16 أغسطس 2018 - وهو اليوم الذي أعلنت فيه الشركة عن أرباحها. يجب على المستثمرين الذين يرغبون في التعرض لشركة Walmart التفكير في إضافة أحد هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs) إلى محافظهم الاستثمارية.
VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)
تسعى VanEck Vectors Retail ETF إلى تتبع أداء مؤشر التجزئة 25 المدرج في قائمة MVIS. لتحقيق ذلك ، يستثمر الصندوق ، الذي تم إنشاؤه في عام 2011 ، غالبية أصوله في الأوراق المالية التي تشكل المؤشر الأساسي. ويشمل ذلك أكبر 25 بورصة مدرجة في الولايات المتحدة والتي تولد ما لا يقل عن 50 ٪ من عائداتها من التجزئة. على الرغم من أن أمازون تستحوذ على حصة الأسد من التعرض بنسبة 20.78 ٪ ، إلا أن وول مارت لا يزال يمثل 9.17 ٪ من محفظة الصندوق.
تقوم مؤسسة VanEck Vectors Retail ETF بتوزيع أرباح بنسبة 1.39٪ ولديها أصول تحت الإدارة تبلغ 94.94 مليون دولار. نسبة نفقات الصندوق البالغة 0.35٪ أقل من متوسط فئة 0.53٪. اعتبارًا من أغسطس 2018 ، عادت RTH بنسبة 14.81٪ خلال السنوات الخمس الماضية و 11.38٪ على مدار السنوات الثلاث الماضية. من عام لآخر (YTD) ، استفاد الصندوق من الإنفاق الاستهلاكي القوي ، حيث حقق عائدات هائلة بلغت 12.75٪. ويقارن ذلك بعائد السوق الأوسع نطاقًا (S&P 500) بنسبة 6.6٪ خلال نفس الفترة.
Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (NYSEARCA: FSTA)
تهدف مؤسسة Fidelity MSCI Consumer Staples ETF التي تم إطلاقها في عام 2013 إلى توفير عائدات مماثلة لمؤشر MSCI USA IMI Consumer Staples. يقوم الصندوق بذلك عن طريق استثمار ما لا يقل عن 80 ٪ من أصوله في الأوراق المالية التي تشكل المكونة للمؤشر المتعقب. يحتفظ الصندوق بأسهم في قطاع السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة ، حيث تشكل Walmart 7.96٪ من محفظة ETF. من بين أبرز الشركات الأخرى التي حصلت عليها هي: Procter & Gamble Company (NYSE: PG) بنسبة 11.49٪ ، وعمالقة المشروبات The Coca-Cola Company (NYSE: KO) و PepsiCo، Inc. (NYSE: PEP) بنسبة 10.2٪ و 8.83٪ على التوالي.
تمتلك Fidelity MSCI Consumer Staples ETF 286.11 مليون دولار من الأصول الصافية وتفرض على المستثمرين رسوم إدارة سنوية منخفضة تبلغ 0.08٪ فقط. هذا الصندوق فوق متوسط التصنيف للمخاطر كان دون المستوى RTH. حققت FSTA عائدات سنوية مدتها ثلاث سنوات بلغت 4.92٪ وعائدات مخيبة للآمال حتى تاريخه بلغت -4.28٪ اعتبارًا من أغسطس 2018. يساعد عائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.71٪ على تعويض أداء الصندوق الضعيف.
Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC)
تم تصميم ETF Vanguard Consumer Staples ، التي تم تشكيلها في عام 2004 ، لتكرار عائدات مؤشر MSCI US Investable Market Staples 25/50 Index. يحقق الصندوق ذلك من خلال استثمار غالبية أصوله في الأوراق المالية التي تشمل المؤشر الرئيسي ، أي الأسهم الأمريكية داخل قطاع السلع الاستهلاكية. تدعي Walmart خامس أكبر تخصيص في سلة أسهم ETF بوزن 6.98٪. تعد محفظة VDC ثقيلة للغاية ، حيث تمتلك أكبر 10 حيازات لها وزنًا تراكميًا قدره 63.2٪. في المجموع ، الصندوق يحمل 94 سهم.
تفرض Vanguard Consumer Staples ETF رسوم إدارة بنسبة 0.1٪ ولديها قاعدة أصول كبيرة بقيمة 4.5 مليار دولار. كما أنه يدفع توزيعات أرباح بنسبة 2.58 ٪. حققت VDC عائدات سنوية مدتها خمس سنوات وثلاث سنوات بنسبة 8.21 ٪ و 5.04 ٪ ، على التوالي ، اعتبارا من أغسطس 2018. YTD ، عاد الصندوق بنسبة -3.63 ٪. ( الأربعة روبية للاستثمار في البيع بالتجزئة .)
