تقع المجموعة الزراعية Deere & Company (DE) في خط إطلاق النار في حرب تجارية سيئة بين الولايات المتحدة والصين. تؤثر تعريفة التنين الأحمر التي تبلغ تكلفتها 34 مليار دولار ، والتي تشمل فول الصويا ولحم الخنزير في الولايات المتحدة ، بشكل مباشر على إيرادات قاعدة عملاء Deere.
وقال جون ماي ، رئيس قسم الحلول الزراعية في شركة ديري ، للمحللين عند مناقشة أرباح الشركة في الربع الثاني من عام 2018 ، "لقد أثقلت قضايا التجارة على معنويات المزارعين في الآونة الأخيرة." أيضا ، ارتفعت تكاليف المدخلات ديري بسبب التعريفات الصلب والألومنيوم.
في حين أن هذه التعريفات التجارية سيكون لها بلا شك تأثير كبير على الأرباح ، فإن تنويع Deere العالمي في الخدمات المالية والبناء والعشب والتكنولوجيا الزراعية على مدى العقد الماضي من شأنه أن يساعد في تعويض التكاليف المرتفعة وتراجع المبيعات في الآلات الزراعية. تُظهر قدرة الشركة على دفع أرباح ثابتة أو متزايدة خلال الثلاثين عامًا الماضية انضباطها المالي على المدى الطويل وقدرتها على إدارة حالات الركود. يشير التحليل الفني إلى أن الرسم البياني لسهم Deere يشكل نموذج قاع مزدوج. الاختراق فوق 152.50 دولار سيؤكد هذا النموذج ويشير إلى المزيد من الارتفاع.
يجب على المستثمرين الذين يأخذون وجهة نظر طويلة الأجل على Deere ويريدون التعرض للسهم التفكير في شراء أحد هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs).
iShares MSCI Global Product Producers ETF (VEGI)
تهدف مؤسسة iShares MSCI Global Product Producers ETF ، التي تم تشكيلها في عام 2012 ، إلى توفير عائدات مماثلة لمؤشر MSII ACWI Select Product Producers IMI. يحقق الصندوق ذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 90 ٪ من أصوله في الأوراق المالية التي تشمل المؤشر المتعقب. تحمل VEGI شركات في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة التي تعمل في الأعمال الزراعية. تحظى Deere بأعلى مخصصات الصندوق ، حيث يبلغ وزنها 13.87٪. تشمل التخصيصات الرئيسية الأخرى في محفظة ETF Nutrien Ltd. (NTR) بنسبة 10.79٪ وشركة Archer-Daniels-Midland (ADM) بنسبة 8.45٪.
تمتلك مؤسسة التدريب الأوروبية لـ iShares MSCI Global Product Producers ETF 33.52 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ونسبة نفقة منخفضة تبلغ 0.37٪. اعتبارًا من سبتمبر 2018 ، عاد الصندوق بنسبة 5.41٪ خلال السنوات الخمس الماضية و 8.72٪ على مدار السنوات الثلاث السابقة. سنة حتى تاريخه (YTD) ، عاد مؤشر VEGI بنسبة 0.36 ٪. يحصل المستثمرون أيضًا على أرباح بنسبة 1.36٪.
أول صندوق ترند إندكس العالمي للزراعة ETF (FTAG)
تم إطلاق First Trust Indxx Global Agriculture ETF ، التي تم إطلاقها في عام 2010 ، لتكرار أداء مؤشر Indxx Global Agriculture Index. تقوم FTAG بهذا من خلال استثمار حصة الأسد من أصولها في الأوراق المالية التي تشكل المؤشر الأساسي. يركز هذا المؤشر على الشركات التي تسعى إلى تحسين المحاصيل الزراعية. دير هي ثاني أكبر صندوق في الصندوق مع تخصيص 9.59 ٪. تعد DowDuPont Inc. (DWDP) ، أكبر شركة كيماويات في العالم ، أكبر الشركات القابضة في ETF وتمثل 10.5٪ من الحافظة. في المجموع ، تحتوي سلة FTAG على 43 سهم.
تمتلك The First Trust Indxx Global Agriculture ETF أصولا صافية تبلغ 5.03 مليون دولار فقط وتدفع عائد أرباح بنسبة 1.33٪. رسوم الإدارة السنوية للصندوق البالغة 0.7 ٪ أعلى من متوسط فئة 0.52 ٪. هذا الصندوق هو أكثر للمستثمرين المتناقضين الذين يرغبون في شراء صناديق الاستثمار المتداولة غير المفضلة. تمتلك FTAG عائدات سنوية مدتها خمس سنوات وثلاث سنوات بنسبة -14.39٪ و -4.91٪ على التوالي. اعتبارًا من سبتمبر 2018 ، حقق الصندوق عائدات مخيبة للآمال بلغت -4.85٪ منذ بداية العام.
الموارد الطبيعية للمتجهات في VanEck Vectors ETF (HAP)
الموارد في VanEck Vectors Natural Resources تحاول مؤسسة التدريب الأوروبية عكس أداء مؤشر VanEck للموارد الطبيعية. وهي تحقق ذلك من خلال استثمار غالبية أصولها في الأوراق المالية التي تشكل المؤشر القياسي. يحتفظ هذا الصندوق الذي يقل عن متوسط المخاطر ، بالشركات التي تحقق معظم إيراداتها من الزراعة أو الطاقة أو المعادن أو منتجات الغابات. يكتسب المستثمرون التعرض لـ Deere من خلال تخصيص الصندوق بنسبة 8.55٪ لسهم الشركة. Nutrien و Archer-Daniels-Midland يتفوقان على أفضل ثلاثة مقتنيات لمؤسسة التدريب الأوروبية. تقدم HAP تنويعًا جيدًا من خلال 293 مقتنيات.
تتقاضى مؤسسة التدريب الأوروبية VanEck Vectors Natural Resources رسومًا متواضعة للإدارة تبلغ 0.5٪ ولديها 96.11 مليون دولار أمريكي. اعتبارًا من سبتمبر 2018 ، حققت HAP عائدًا سنويًا مدته خمس سنوات قدره 3.43٪ وعائدًا سنويًا لمدة 10 سنوات قدره 10.6٪. لديها عائد بنسبة 0.22 ٪ منذ بداية العام ، وتقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.03 ٪.
