جونسون آند جونسون (رمزها في بورصة نيويورك: JNJ) ، واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية في العالم ، كان أداء السوق الأوسع نطاقًا في عام 2018. انخفض سهم الشركة بنسبة 3.66 ٪ منذ عام (YTD) ، في حين أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) هو ما يقرب من 7 ٪. ومع ذلك ، على مدار الشهر الماضي ، بدا سعر سهم جونسون آند جونسون أكثر صحة ، حيث عاد بنسبة 7٪ تقريبًا مقارنة مع ارتفاع 2.14٪ فقط لمؤشر S&P 500 خلال نفس الفترة.
وقال ديفيد كاتز ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Matrix Asset Advisors ، لرويترز: "نحن أكثر تفاؤلاً بشأن جونسون آند جونسون اليوم عما كنا عليه قبل ستة أشهر…… نعتقد بالتأكيد أنها فرصة استثمارية جذابة." كما كسر سعر سهم الشركة مؤخرًا مستوى خط الرقبة لنموذج الرسم البياني للرأس والكتفين ، مما يشير إلى المزيد من الزخم الصعودي. (لمزيد من المعلومات ، راجع: كيفية تداول نمط الرأس والكتفين .)
من الناحية الإستراتيجية ، تخطط جونسون آند جونسون لتطوير أعمالها الصيدلانية ، وذلك في المقام الأول عن طريق توسيع سوق المناعة لديها. تدعي Tremfya ، أحدث أدوية المناعة لدى الشركة ، بحصة سوقية تبلغ 18٪. أدى الاستحواذ على شركة Actelion Pharmaceuticals Ltd. في عام 2017 إلى زيادة عرض جونسون آند جونسون لأدوية ارتفاع ضغط الدم ، والتي تشمل الآن Opsumit و Tracleer و Uptravi. تخطط الشركة أيضًا لمواصلة تطوير مجموعة من الأدوية الجديدة ، مثل عقار الإسكيتامين التجريبي للاكتئاب.
يجب على المستثمرين الذين يرغبون في إضافة جونسون آند جونسون إلى محفظتهم أن يفكروا في شراء أحد هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs) لإعطاء استثماراتهم ضربة صحية.
iShares US Pharmaceuticals ETF (NYSEARCA: IHE)
تهدف مؤسسة iShares US Pharmaceuticals ETF ، التي تم إطلاقها في عام 2006 ، إلى توفير عائدات مماثلة لمؤشر Dow Jones US Select Pharmaceuticals Index. يحقق الصندوق ذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 90٪ من أصوله في الأوراق المالية التي تشكل جزءًا من المؤشر القياسي. ويشمل ذلك شركات الأدوية الأمريكية التي تصنع الأدوية التي تصرف بوصفة طبية و / أو الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية. تقوم ETF بتخصيص 10.43٪ من المحفظة لجونسون آند جونسون ، مما يجعلها الأفضل في الصندوق. تعد Pfizer Inc. (NYSE: PFE) و Merck & Co.، Inc. (NYSE: MRK) هما أكبر حيازات في العالم مع تخصيص 9.22٪ و 8.19٪ على التوالي.
تفرض مؤسسة iShares US Pharmaceuticals ETF رسومًا إدارية سنوية على المستثمرين تبلغ 0.43٪ ولديها أصول بقيمة 388.07 مليون دولار (AUM). حقق الصندوق عائدًا سنويًا مدته خمس سنوات بنسبة 10.04٪ ، ولكنه حقق أيضًا أداءً جيدًا على المدى القصير. لقد عاد بنسبة 12.28 ٪ على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وعائد حتى تاريخه من 5.32 ٪ اعتبارا من أغسطس 2018. IHE يدفع للمستثمرين أرباحا بنسبة 1.14 ٪.
مؤسسة iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH)
تسعى مؤسسة iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH) ، التي نشأت عام 2000 ، إلى تكرار أداء مؤشر داو جونز للرعاية الصحية في الولايات المتحدة. تغطي مؤسسة التدريب الأوروبية النطاق الواسع لقطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بشكل جيد من خلال الاستثمار في شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية وشركات المعدات الأمريكية. مثل IHE ، تحتل شركة Johnson & Johnson أعلى مخصصات IYH بوزن يبلغ 9.69 ٪. مجموعة UnitedHealth Group Incorporated (رمزها في بورصة نيويورك NY: توفر سلة IYH تنويعًا وافرًا بمجموعها 120 قطعة.
لقد كان أداء iShares US Healthcare ETF مستمرًا على مدار فترة طويلة. فقد حقق عائدًا سنويًا مدته 10 و 5 سنوات بنسبة 12.95٪ و 13.5٪ ، على التوالي ، اعتبارًا من أغسطس 2018. حتى تاريخه ، حقق الصندوق عائدًا رائعًا بنسبة 9.51٪ ، متفوقًا على السوق الأوسع (S&P 500) بنحو 2.5٪ تقريبًا عن نفس المستوى فترة. يبلغ صافي أصول IYH 2.09 مليار دولار ونسبة نفقات 0.43 ٪. يحصل المستثمرون أيضًا على أرباح بنسبة 1.08٪.
Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT)
تم تصميم Vanguard Health Care ETF ، التي تم إنشاؤها عام 2004 ، لتتبع أداء مؤشر MSCI US Investable Market Health Care 25/50. يقوم الصندوق بذلك من خلال استثمار غالبية أصوله في الأوراق المالية التي تشكل المؤشر الأساسي. توفر VHT تعريفا شاملا لأسهم الرعاية الصحية الأمريكية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة برأس مالها 371. تعد شركة جونسون آند جونسون مرة أخرى شركة ذات وزن ثقيل في الصندوق بتخصيص 8.74٪. أعلى خمس مقتنيات في مؤسسة التدريب الأوروبية تحمل ترجيحًا مشتركًا بنسبة 30٪ تقريبًا.
لدى Vanguard Health Care ETF رسوم إدارة منخفضة تبلغ 0.1٪ فقط. يتم تعويض هذه المصاريف أكثر من عائد أرباح الصندوق بنسبة 1.25٪. VHT هو الأكبر من بين الصناديق الثلاثة حيث بلغ 8.96 مليار دولار من الأصول الجامعة. اعتبارًا من أغسطس 2018 ، حققت ETF عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بلغت 13.42٪ وعائدًا سنويًا مدته خمس سنوات قدره 14.18٪. تمتع المستثمرون في VHT أيضًا بعائد صحي حتى تاريخه بلغ 10.09٪.
