توفر صناديق الاستثمار في الأسهم الأسترالية التنويع لمحفظة الاستثمار التقليدية. يجب على المستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية أثناء تلقي عائدات عالية من الأرباح النظر في صندوق AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX) وصندوق T. Rowe للأسهم الأسترالية للأسهم (19448.AX) وصندوق أبردين للأسهم الأسترالية (5685.AX). كانت جميع المعلومات المقدمة هنا دقيقة اعتبارًا من 5 أكتوبر 2018.
صندوق مولدات دخل رأس المال من AMP
أصدرت AMP Capital صندوق AMP Capital Equity Income Generator في عام 2013. يهدف الصندوق إلى توفير إيرادات أرباح أكبر من مؤشر S&P / ASX 200 ، وهو مؤشره القياسي. يشتمل دخل الأرباح على اعتمادات أو ائتمانات صريحة تعيد الضرائب التي دفعتها الشركة إلى أرباح الشركات إلى المساهم. يهدف الصندوق إلى توفير متوسط عائد سنوي يتراوح بين 6٪ و 8٪ على المدى الطويل وله رسوم إدارية سنوية تبلغ 1.10٪.
يركز صندوق AMP Capital Equity Income Generator في المقام الأول على القطاعات ذات الأرباح المرتفعة. يوجد ما يقرب من نصف مقتنياتها الكبرى في قطاع الخدمات المالية ، وتشمل القطاعات المخصصة لتخصيصات الصناديق العقارات وخدمات الاتصالات والدورية للمستهلك. يبلغ إجمالي أصول الصندوق 22.42 مليون دولار أمريكي ، أو 15.82 دولار أمريكي ، ولديه استثمارات لا تقل عن 10،000 دولار أمريكي.
T. Rowe Price Australian Equity Fund
يهدف صندوق T. Rowe Price للأسهم الأسترالية إلى رفع قيمة رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاحتفاظ بمحفظة متنوعة من الأوراق المالية في الأسهم الأسترالية. تفوق الصندوق على مؤشر S & P / ASX 200 ، وهو مؤشره القياسي ، حيث بلغ متوسط العائد السنوي 11.83 ٪ منذ إنشائه في عام 2012.
إذا اختار المستثمرون الاستثمار مباشرة مع T. Rowe Price ، فلا يوجد حد أدنى لمتطلبات الاستثمار. ومع ذلك ، إذا لم يستثمر المستثمرون مباشرة مع T. Rowe Price ، فهناك حد أدنى لمتطلبات الاستثمار المبدئي يبلغ 500،000 دولار أمريكي ، أو 352،750 دولار أمريكي ، وهو معدل مرتفع للغاية بالنسبة للمستثمر العادي. يتقاضى الصندوق رسوم إدارة سنوية قدرها 0.60 ٪.
يمتلك صندوق الأسهم الأسترالي T. Rowe Price إجمالي أصول يبلغ 36.30 مليون دولار أسترالي ، أو 25.61 مليون دولار أمريكي ، و 33 حيازات. وكان ما يقرب من ثلث أكبر الصناديق في القطاع المالي ، وتشمل القطاعات المخصصة للصناديق الأخرى العقارات والسلع التقديرية والمواد الاستهلاكية.
صندوق أبردين للأسهم الأسترالية
على الرغم من أن صندوق أبردين للأسهم الأسترالية لا يقدم عائدات عالية مثل عائدات صندوق الأسهم الأسترالي T. Rowe وصندوق AMP Capital Australian Equity Income ، إلا أنه حقق عائدًا بنسبة 3.96٪ اعتبارًا من 5 أكتوبر 2018 ، وحقق متوسط عائد سنوي قدره 7.40 ٪ منذ إنشائها.
أصدرت أبردين لإدارة الأصول صندوق أبردين للأسهم الأسترالية في عام 1999. يسعى الصندوق إلى التفوق على S&P / ASX 200 Accumulation ، وهو مؤشره القياسي ، على مدار ثلاث سنوات متتالية. لتحقيق هدفه الاستثماري ، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 65 ٪ من أصوله في الأسهم المدرجة في البورصة الأسترالية (ASX) والتي زادت من إمكانية كسبها وإمكانية رفع رأس المال.
يبلغ إجمالي أصول الصندوق 141.20 مليون دولار ، أو 99.62 مليون دولار. وكان حوالي ثلث أكبر الصناديق في الصندوق في القطاع المالي ، وتشمل القطاعات المخصصة للصناديق الأخرى الرعاية الصحية والمواد والطاقة والصناعية.
