مع تزايد قوة الاستثمار في القيمة ، انتشرت صناديق الأسهم ذات القيمة في عالم الصناديق. تقدم فانجارد ، أكبر شركة صناديق استثمار مشتركة في العالم ، واحدة من أكبر اختيارات الصناديق لبناء إستراتيجية استثمار متنوعة / أساسية / فضائية حول الأسهم ذات القيمة.
أظهرت الأبحاث أن أسهم القيمة توفر إمكانات صعودية أكبر على المدى الطويل مع تقلبات أقل من أسهم النمو. يُظهر التاريخ أيضًا أن الأسهم الصغيرة إلى المتوسطة الحجم تميل إلى التفوق على الأسهم الكبيرة على المدى الطويل ، ولكن مع زيادة التقلب. يجب أن تتضمن حافظة القيمة المحسّنة حيازة أساسية للأسهم ذات القيمة الكبيرة وبعض المقتنيات الساتلية التي تغطي الأسهم ذات القيمة المتوسطة والصغيرة. اعتمادًا على ملف تعريف المخاطرة الخاص بك ، يجب أن تكون مخصصاتك الأساسية للتخزين كبيرة بما يكفي لتخفيف التقلبات المرتفعة لصناديق الأقمار الصناعية ، في حين يميل التعرض الأوسع لقطاعات البورصة المختلفة إلى تخفيف العوائد. قم بزيادة مخصصات القمر الصناعي الخاصة بك إذا كنت على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر لتحقيق عوائد أكبر.
لبناء محفظة متنوعة بشكل جيد ، يمكن للمستثمر ذي القيمة أن يبدأ بصندوق مؤشر قيمة الطليعة باعتباره حيازة أساسية ، ثم ينوع على نطاق أوسع مع صندوق مؤشر الطليعة الصغيرة الحجم وصندوق القيمة المختارة الطليعي كممتلكات فضائية. هذه الصناديق الثلاثة هي أفضل وأقل تكلفة أداء الطليعة في فئة الاستثمار القيمة.
صندوق مؤشر قيمة الطليعة
مع وجود أكثر من 37 مليار دولار من الأصول ، فإن صندوق مؤشر Vanguard Value هو أحد أكبر الصناديق القيمة وأكثرها نجاحًا في السوق. يوظف الصندوق ، الذي يُعتبر حيازة أساسية ، منهجًا طويل الأجل للشراء والاحتفاظ بالاستثمار في الأسهم التي تشكل مؤشر قيمة رأس المال الكبيرة في الولايات المتحدة. يتم استثمارها حاليًا في 325 من الأسهم التي يعتبرها مديرو الصناديق أقل من قيمتها الحقيقية وتفضل مع المستثمرين. يستهدف الصندوق العديد من القطاعات ، بما في ذلك المالية والتقنية والرعاية الصحية والنفط والغاز ، مع إكسون موبيل وجنرال إلكتريك ومايكروسوفت من بين أكبر الشركات القابضة. عاد الصندوق بنسبة 6.33 ٪ على مدى السنوات العشر الماضية و 11.54 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. يشتمل الصندوق على معدل دوران منخفض ، مما يساعد على الحفاظ على نسبة المصروفات الخاصة به والتي تبلغ 0.23٪ بين أدنى مستوياته في فئته.
صندوق طليعة القيمة المختارة
صندوق Vanguard Selected Value Fund هو صندوق يدار بشكل نشط ويستهدف الشركات ذات القيمة المتدنية في نطاق الحد الأقصى ، مما يجعله ساتلاً مثاليًا للمحافظ. يستثمر الصندوق أصوله البالغة 9.2 مليار دولار في 128 سهمًا ، والتي يمكن أن تشمل ما يصل إلى 25٪ في الشركات غير الأمريكية. الخدمات المالية والقطاعات الصناعية ممثلة تمثيلا عاليا من بين مقتنياتها لأنها تميل إلى أن يكون لديها أعداد كبيرة من الشركات التي تعتبر مقومة بأقل من قيمتها أو غير صالح. كصندوق يتم إدارته بشكل نشط ، تقوم Vanguard بإسناد إدارتها إلى ثلاثة مكاتب فرعية تتعامل مع جوانب مختلفة من إدارة الصندوق. وعمومًا ، يستخدم مديرو الصندوق أسلوبًا طويل الأجل للشراء والاحتفاظ ، على استعداد لمنح الشركات ذات الأداء الضعيف وقتًا لتغيير الأمور. يمكن أن تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها للمستثمرين المريضين الذين حققوا متوسط عائد سنوي قدره 7.74 ٪ على مدى السنوات العشر الماضية و 11.05 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. بالنسبة للصندوق الذي يتم إدارته بشكل نشط ، تكون نسبة المصروفات منخفضة جدًا عند 0.39٪.
الطليعة الصغيرة كاب مؤشر قيمة الصندوق
وللتغلب على استراتيجية الاستثمار في القيمة الأساسية / عبر الأقمار الصناعية ، يستحوذ صندوق مؤشر Vanguard Small Cap Value Fund على مجموعة رؤوس الأموال الصغيرة التي توفر إمكانات صعودية أكبر. يمتلك الصندوق أكثر من 16 مليار دولار من الأصول موزعة على 850 حيازة تتكون من أسهم صغيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم. من بين أهم الشركات التي تمتلكها ألاسكا إير جروب وجوديير للإطارات والمطاط ورايت إيد. هدف الصندوق هو عكس مؤشر قيمة القيمة السوقية الصغيرة لمركز الأبحاث في الأسعار الأمنية ، وهو ما فعله باستمرار منذ إنشائه في عام 1998. وقد عاد بنسبة 7.17 ٪ على مدى السنوات العشر الماضية و 10.26 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. تعتبر نسبة المصاريف الخاصة به البالغة 0.23٪ متوسطة لفئتها.
