ومع ذلك ، فإن الظروف الاقتصادية الأساسية لا تتطابق دائمًا مع أداء البورصة والأوراق المالية المتداولة في البورصة. الآن ، دعونا نلقي نظرة على خمس صناديق استثمار متداولة تتعقب النفط بطريقة أو بأخرى. (للمزيد ، راجع: أفضل 5 صناديق استثمار سندات للنفط والغاز لعام 2016 ).
صناديق الاستثمار المتداولة في النفط
نفط الولايات المتحدة (USO)
الغرض: يسعى إلى تتبع أداء خام غرب تكساس الوسيط الخفيف الحلو.
صافي الأصول: 3.41 مليار دولار
نسبة المصاريف: 0.72٪
أداء YTD: 5.18 ٪
الأداء لمدة عام: -37.72٪
تاريخ التأسيس: 10 أبريل 2006
الأداء منذ تاريخ التأسيس: -86.05٪
متوسط حجم التداول اليومي: 24 مليون
iPath S&P GSCI النفط الخام (النفط)
الغرض: عروض التعرض غير المؤثر لمؤشر العائد الإجمالي للنفط الخام S&P GSCI.
صافي الأصول: 838.35 مليون دولار
نسبة المصاريف: 0.74٪
أداء YTD: -17.02 ٪
الأداء لمدة عام: -43.62٪
تاريخ التأسيس: 15 أغسطس 2006
الأداء منذ تاريخ التأسيس: -89.14٪
متوسط حجم التداول اليومي: 2.5 مليون
PowerShares DB Oil (DBO)
الغرض: يسعى لتتبع العائد الزائد لمؤشر DBIQ Optimum Yield Crude Oil.
صافي الأصول: 466.92 مليون دولار
نسبة المصاريف: 0.78٪
أداء YTD: -11.77 ٪
الأداء لمدة عام: -33.90 ٪
تاريخ التأسيس: 5 يناير 2007
الأداء منذ تاريخ التأسيس: -67.33٪
متوسط حجم التداول اليومي: 375،000
ProShares Ultra بلومبرج للنفط الخام (UCO)
الغرض: يسعى لتتبع الأداء اليومي لـ Subindex لـ Bloomberg WTI للنفط الخام بمقدار الضعف.
صافي الأصول: 898.57 مليون دولار
نسبة المصاريف: 0.95٪
أداء YTD: -32.38 ٪
الأداء لمدة عام: -69.17 ٪
تاريخ التأسيس: 24 نوفمبر 2008
الأداء منذ تاريخ التأسيس: -98.12٪
متوسط حجم التداول اليومي: 9.3 مليون
VelocityShares 3x زيت خام طويل (UWTI)
الغرض: يسعى إلى تتبع 3x الأداء اليومي لمؤشر S&P GSCI للنفط الخام.
صافي الأصول: 1.21 مليار دولار
نسبة المصاريف: 1.35٪
أداء YTD: -53.34 ٪
الأداء لمدة عام: -87.74 ٪
تاريخ التأسيس: 7 فبراير 2012
الأداء منذ تاريخ التأسيس: -99.64٪
متوسط حجم التداول اليومي: 16 مليون
تحليل
قد يكون لدى صناديق الاستثمار المتداولة هذه إمكانات تداول ، لكنها لم تكافئ المستثمرين على المدى الطويل. نسب المصروفات مرتفعة ، لا يوجد عائد واثنان يتم رفعها. إذا كنت ترغب في الاستثمار في النفط ، فقد يكون من الأفضل لك النظر في الأسهم الفردية للشركات المتنوعة فيما يتعلق بالتعرض للطاقة. وضعت هذه الشركات نفسها للمستقبل بغض النظر عن الاتجاه المستقبلي للطاقة. قد ترغب أيضًا في النظر في الشركات ذات التدفق النقدي القوي وميزانية عمومية جيدة وربحية ثابتة وأرباح.
