جدول المحتويات
- الاستثمار في الخطوط الجوية
- XTN
- IYT
- JETS
في عام 2016 ، أضافت شركة وارين بافيت بيركشاير هاثاواي أربعة أسهم جديدة لشركات الطيران إلى محفظتها: أمريكان إيرلاينز ، دلتا ، ساوث ويست ، يونايتد كونتيننتال القابضة. كان الشراء في أسهم شركات الطيران خطوة كبيرة. في حين أن بيركشاير قلصت بعض أسهمها ، فإن الحيازات لا تزال قائمة ، وقد لاحظ المستثمرون ذلك.
الماخذ الرئيسية
- لا تزال الخطوط الجوية تشكل صناعة رئيسية في قطاع النقل حتى بعد بعض الأوساط الصعبة. تعتبر الخطوط الجوية الأمريكية ودلتا وجنوب غرب و JetBlue و UAL أكبر شركات الطيران التي يتم تداولها علنًا في الولايات المتحدة. تتيح العديد من صناديق الاستثمار المتداولة ETF للمستثمرين الوصول إلى هذه وغيرها من شركات الطيران وشركات النقل ، المزيد على نطاق واسع من امتلاك أي سهم واحد من تلقاء نفسها.
الاستثمار في الخطوط الجوية
هناك عدة أسباب وجيهة للاستثمار في أسهم شركات الطيران ويمكن أن يشهد عام 2018 الفئة التي تبلغ عن مستويات قياسية جديدة. أولاً ، من المتوقع أن ترتفع إيرادات كل ميل من المقاعد المتاحة (RASM) في اتجاه صعودي بعد بضعة أرباع صعبة في عام 2017. تعتبر RASM ضرورية لنمو أسهم شركات الطيران ويعتقد المحللون أن انخفاض الضغوط المرتبطة بالطقس والمنافسة المستقرة في السوق يمكن أن يساعد هذا المقياس تحسن. ثم هناك أيضًا مسألة السعة التي زادت شركات الطيران فيها بوتيرة سريعة إلى حد ما منذ عام 2015. في عام 2018 ، زادت العديد من شركات النقل الكبرى من سعة رحلاتها باستخدام طائرات إضافية والمزيد من الرحلات الجوية.
إذا كنت على استعداد للقفز إلى إجمالي القيمة السوقية البالغة 190 مليار دولار لشركات الطيران المحلية لجني جزء من الأرباح التي يحتمل أن تكون مرتفعة ، فإن الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) هي وسيلة رائعة لتنويع المخاطر والتحوط منها. ومع ذلك ، بالنسبة إلى شركات الطيران الخالصة ، فإن السوق ضيقة بشكل مدهش ، حيث تركز مؤسسة واحدة فقط على هذه الصناعة فقط. ومع ذلك ، يمكنك وضع أموالك في مؤسسة التدريب الأوروبية للنقل والحصول على بعض التعرض لصناعة الطيران. فيما يلي أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في هذا القطاع لعام 2018.
ملاحظة: تم اختيار الأموال على أساس الاستراتيجية والأداء والأصول تحت الإدارة. جميع البيانات اعتبارا من 1 يوليو 2019.
SPDR S&P Transportation ETF (XTN)
- المُصدر: State Street SPDRAssets تحت الإدارة: 141.5 مليون دولار أداء عام: + 15.0٪ نسبة المصروفات: 0.35٪ السعر: 61.10 دولار
تم تصميم هذا الصندوق لتتبع مؤشر S&P Transportation Select Industry Index ، وهو مؤشر واسع النطاق للأسهم في صناعة النقل في الولايات المتحدة. يوجد حاليًا 43 حافظة في محفظة الصندوق ، والتي تم وزنها بشكل كبير تجاه الشحن البري بحوالي 50٪. تحتل الخطوط الجوية المرتبة الثانية بنسبة 26٪ فقط ، ومع ذلك فإن الصندوق متساوٍ ولا يزال يحتفظ بأفضل شركات الطيران في أسهم شركات الطيران الأمريكية في المحفظة بما يلي:
- Allegiant Travel CompanyAlaska Air Group Inc.United Continental Holdings Inc.Delta Air Lines Inc.Southwest Airlines Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways CorporationHawaiian Holdings Inc.
XTN هي الأرخص في فئتها حيث بلغت نسبة المصاريف 0.35٪. عام حتى تاريخه (YTD) في عام 2019 ، حقق الصندوق عائدًا بنسبة 15٪. عائدات سنوية مدتها ثلاث سنوات وخمس سنوات هي 20.64٪ و 7.51٪ و 20.39٪ على التوالي.
iShares Transportation Average ETF (IYT)
- الجهة المصدرة: iSharesAssets تحت الإدارة: 492 مليون دولار أداء العام: + 14.8 ٪ نسبة المصروفات: 0.43 ٪ السعر: 188.05 دولار
تتعقب IYT مؤشر متوسط مؤشر داو جونز ، وهي حفنة من أسهم النقل المحلي التي تختارها لجنة داو جونز المتوسطة. المؤشر مرجح بالسعر. إن مخطط الترجيح غير العادي لسهم واحد لكل ورقة مالية يفسح المجال لفرط الوزن الزائد في الأسهم المرتفعة وتقليل قيمة الأسهم منخفضة السعر. يمثل قطاع شركات الطيران 19.95 ٪ من محفظة الصندوق من 20 سهم.
منذ بداية العام ، حقق الصندوق عائدًا أقل بقليل من 15٪. عائدات IYT السنوية وثلاث سنوات وخمس سنوات هي 17.70 ٪ ، 6.42 ٪ و 16.56 ٪ على التوالي. الأراضي جنوب غرب الخطوط الجوية في أعلى 10 مقتنيات. وتشمل أسهم شركات الطيران الأخرى: ألاسكا إير جروب ، يونايتد كونتيننتال ، دلتا ايرلاينز ، أمريكان إيرلاينز ، وخطوط جيت بلو الجوية.
US Global Jets ETF (JETS)
- المصدر: US Global InvestorsAssets تحت الإدارة: 69.7 مليون دولار أداء العام: 8.25٪ نسبة المصروفات: 0.60٪ السعر: 30.35 دولار
هذه هي شركة الطيران الوحيدة البحتة ETF في اللعبة في الوقت الحالي. إنه صندوق جديد نسبيًا مع تاريخ تأسيسه في 30 أبريل 2015. وتستثمر JETS بشكل أساسي في شركات الطيران المحلية والشركات العاملة في صناعة الطيران (شركات تصنيع الطائرات وشركات الخدمات الطرفية والمطارات) ، على الرغم من أن حوالي 20٪ من محفظتها في الأسواق الدولية الشركات.
تم وزن شركة JETS بشكل كبير نحو القبعات الكبيرة ، مع 63 ٪ من ممتلكاتها في هذه الأسهم. بشكل عام ، تسعى إستراتيجيتها الاستثمارية إلى تتبع مؤشر الطائرات العالمية الأمريكية ، وهو مؤشر لأسهم شركات الطيران. يعتمد التضمين في المؤشر على عوامل قياسية مثل سقف السوق الذي يتجاوز 100 مليون دولار وحجم تداول الأسهم اليومي. JETS لديه عائد حتى تاريخه من 8.25 ٪.
