بدأ مؤشر S&P 500 في الأصل عام 1926 باعتباره "المؤشر المركب" الذي يتكون من 90 سهم فقط. وفقًا للسجلات التاريخية ، بلغ متوسط العائد السنوي منذ نشأته في عام 1926 وحتى عام 2018 حوالي 10٪. يبلغ متوسط العائد السنوي منذ اعتماد 500 سهم في المؤشر في عام 1957 حتى عام 2018 ما يقرب من 8 ٪ (7.96 ٪).
كيف يؤثر التضخم على عوائد ستاندرد آند بورز 500
واحدة من المشاكل الرئيسية للمستثمر على أمل إعادة بانتظام أن متوسط العائد 10 ٪ هو التضخم. إذا عدلت معدلات التضخم ، فإن متوسط العائد السنوي التاريخي يبلغ حوالي 7٪ فقط. هناك مشكلة إضافية تطرحها مسألة ما إذا كان هذا المعدل المعدل بالتضخم دقيقًا ، حيث أن التعديل يتم باستخدام أرقام التضخم من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ، الذي يعتقد بعض المحللين أن أعدادهم تقلل إلى حد كبير من معدل التضخم الحقيقي.
كيف يؤثر توقيت السوق على عوائد ستاندرد آند بورز 500
هناك عامل رئيسي آخر في العائدات السنوية للمستثمر في S&P 500 وهو عندما يختارون الدخول إلى السوق. على سبيل المثال ، كان أداء SPDR® S&P 500® ETF ، الذي يتوافق مع المؤشر ، جيدًا للغاية بالنسبة للمستثمر الذي اشترى بين عامي 1996 و 2000 ، لكن المستثمرين شهدوا اتجاهًا تنازليًا ثابتًا من عام 2000 إلى عام 2002.
سيحصل المستثمرون الذين يشترون خلال المستويات المنخفضة للسوق ويحملون استثماراتهم ، أو يبيعون عند أعلى المستويات في السوق ، على عوائد أكبر من المستثمرين الذين يشترون خلال أعلى مستويات السوق ، لا سيما إذا قاموا ببيعها خلال الانخفاضات.
محاولة الوقت لا ينصح السوق ، لا سيما بالنسبة لبدء المستثمرين.
من الواضح أن توقيت شراء الأسهم يلعب دورًا في عائداته. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجنب الفرصة الضائعة للبيع خلال قيعان السوق ، ولكن لا يريدون المخاطرة بالتداول النشط ، يعد حساب متوسط التكلفة بالدولار خيارًا.
تاريخ مؤشر S&P 500
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو عبارة عن مجموعة من الأسهم تهدف إلى عكس خصائص العائد الكلي لسوق الأوراق المالية ككل. يتم اختيار الأسهم التي تشكل مؤشر S&P 500 حسب القيمة السوقية والسيولة والصناعة. يتم اختيار الشركات التي سيتم تضمينها في S&P من قبل لجنة مؤشر S&P 500 ، والتي تتكون من مجموعة من المحللين الذين تستخدمهم ستاندرد آند بورز.
505
عدد الأسهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بسبب وجود العديد من الشركات داخل المؤشر لها فئات متعددة من الأسهم. ويشمل ذلك Google Inc. و Discovery Communications Inc. و Berkshire Hathaway Inc.
يعكس المؤشر في المقام الأول الأداء العام للأسهم الكبيرة. يعتبر المحللون S&P 500 مؤشرًا اقتصاديًا رائدًا لكل من سوق الأسهم والاقتصاد الأمريكي. سبق اعتبار الأسهم الثلاثين التي تشكل مؤشر داو جونز الصناعي المؤشر الرئيسي القياسي للأسهم الأمريكية ، ولكن S&P 500 ، وهي مجموعة أكبر بكثير وأكثر تنوعًا من الأسهم ، حلت محلها في هذا الدور مع مرور الوقت.
من الصعب على معظم المستثمرين الأفراد أن يستثمروا فعليًا في أسهم S&P 500 بأنفسهم ، لأن ذلك قد يتضمن شراء 500 سهم فردي. ومع ذلك ، يمكن للمستثمرين أن يعكسوا بسهولة أداء المؤشر من خلال الاستثمار في صندوق تداول مؤشر S&P 500 مثل SPDR® S&P 500® ETF ، الذي يشار إليه بـ SPY ، والذي يتوافق مع سعر وعائد المؤشر. نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة ETF يوصى بها كثيرًا للمستثمرين في البداية و / أو الذين ينفرون من المخاطرة ، فإن S&P 500 هو خيار شائع للعديد من المستثمرين الذين يحاولون التقاط مجموعة متنوعة من السوق.
يتطلب الاستثمار في هذه الأنواع من الأصول سمسار الأوراق المالية. يمكن للوسطاء الحصول على أسعار وميزات ونوايا مختلفة. في حين أن بعض الوسطاء قد يتخصصون في تداول أكثر تقدماً ، إلا أن البعض الآخر قد يكون أكثر توجّهًا للمبتدئين.
