تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأسبوع الماضي وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة. تخلى مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) عن 1300 نقطة أو ما يقرب من 5 ٪ يومي الأربعاء والخميس قبل أن يتعافى قليلاً في تعاملات يوم الجمعة.
والمثير للدهشة أن قطاع المرافق ، الذي يتحرك عادة عند ارتفاع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل ، قد فاق أداء السوق الأوسع في أكتوبر 2018. في حين أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) انخفض بنسبة 5 ٪ حتى الآن هذا الشهر ، يتم تداول Vanguard Utilities ETF (VPU) - الطفل الملصق للصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية (ETFs) - بشكل ثابت إلى أعلى قليلاً خلال نفس الفترة ، وارتفعت ETF بنسبة 6.14٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
يعتقد العديد من مديري الصناديق أن السوق يعطي أولوية لحالة قطاع المرافق كملاذ آمن خلال عمليات بيع الأسهم في أكتوبر. وقال جاي هاتفيلد ، مدير محفظة في Infrastructure Capital Management ، "في سوق مثل هذا ، في عمليات بيع دراماتيكية ، ستكون تأثيرات الدوران أعلى من تأثير سعر الفائدة".
دعنا نحلل المخططات الخاصة بالممتلكات الثلاثة الأولى في Vanguard Utilities ETF لتحديد ما إذا كان من المرجح أن يستمر الصندوق في الارتفاع وتقديم أفكار تداول لأولئك الذين يرغبون في تداول أكبر مقتنياته.
NextEra الطاقة ، وشركة (NEE)
شكل NextEra Energy مثلثًا صعوديًا واسعًا ، وهو نمط مخطط صعودي ، على مدار معظم عام 2018. اعتبارًا من أوائل أكتوبر 2018 ، من المرجح أن يجد السهم الدعم على خط الاتجاه الصعودي المحدد بوضوح عند مستوى 166 دولار. قد يجد المتداولون الذين يبحثون عن نقطة دخول نقطة التقاء من مؤشر القوة النسبية (RSI) إذا كان يقترب من 30 مع اقتراب سعر سهم NextEra Energy من خط الاتجاه. يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل خط الترند الصاعد أو أقل بقليل من المتوسط المتحرك لمائتي يوم للحصول على مساحة أكبر للمناورة. يجب أن ينتظر التجار الذين يريدون تأكيد الاختراق أن يتحرك سعر السهم فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 174.50 دولار قبل الدخول.
شركة ديوك للطاقة (DUK)
تم تأكيد قاع مزدوج للكتب المدرسية عندما اخترق سعر سهم Duke Energy أعلى مستوى تأرجح للنمط عند 79 دولارًا. يعمل هذا المستوى الآن كدعم ، حيث تدخل المشترين في تصحيح لهذا السعر في أواخر سبتمبر 2018. كان الثيران قد لاحظوا أيضًا أن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا قد تخطى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم في منتصف أغسطس ، في ما يطلق عليه المحللون الفنيون "الصليب الذهبي". يبدو أن السهم يجد الدعم على خط الاتجاه الصعودي الذي بدأ في أوائل يونيو. يبدو أن المزيد من عمليات الاستعادة إلى مستوى الدعم 79 دولارًا هي منطقة شراء أو تراكم عالية الاحتمال. يمكن للمتداولين حماية رأس مالهم من خلال تحديد أمر وقف الخسارة أدنى بقليل من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.
شركة دومينيون إنيرجي (D)
حدثت نقطة التحول في سعر سهم Dominion Energy عندما اخترقت فوق خط الاتجاه الهبوطي لمدة سبعة أشهر في منتصف يونيو 2018. ومنذ ذلك الوقت ، ارتفع السهم مرة أخرى فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم وتماسك في نطاق 5 دولارات منذ أوائل أغسطس. شكل مخطط دومينيون أيضًا رأسًا وعكسًا معكوسين عريضًا أو تقريبًا نمط القاع طوال عام 2018 ، مما يشير إلى المزيد من الزخم الصعودي. يجب على التجار الذين يبحثون عن نقطة دخول مناسبة انتظار انتعاش إلى خط الاتجاه الصعودي الذي يتوافق مع مستوى 70 دولارًا اعتبارًا من منتصف أكتوبر. يجب أن تجد هذه المنطقة دعمًا إضافيًا في منتصف المسافة بين المتوسطين المتحركين لمدة 50 إلى 200 يوم. يمكن للتجار وضع حد أدنى من المتوسط المتحرك على المدى الطويل لإغلاق التجارة إذا تحرك ضدهم.
الرسوم البيانية من باب المجاملة StockCharts.com.
