قدمت يانا بارتنرز الملياردير باري روزنشتاين تقريرها للربع الرابع 2017 13F إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة ، والآن يدقق المحللون في الوثائق لمعرفة كيف نقل عملاق الاستثمار الملياردير أصوله ومقتنياته في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
أنهى Jana Partners عام 2017 بإجمالي 43 مقتنيات وفقًا لما ذكرته 13F ، وفقًا لموقع Nasdaq.com. من بين تلك الوظائف ، تمت إضافة 12 وظيفة جديدة في الربع الأخير من العام. شهدت ستة عشر وظيفة زيادة على مدار الربع الرابع ، في حين انخفضت 25 وظيفة.
وشمل إجمالي 43 مركزًا أيضًا 14 وظيفة تم بيعها بالكامل من الربع السابق. من بين أهم مشتريات Rosenstein للربع الرابع كانت Facebook (FB) و Comcast (CMCSA) و Teva Pharmaceutical Industries (TEVA).
وظائف جديدة في PTC ، Facebook و Comcast
من بين الوظائف الـ 12 الجديدة لـ Rosenstein في الربع الرابع ، كانت أكبر عملية شراء لشركة PTC Inc. (PTC) البرمجية. اشترت Jana أكثر من 1.4 مليون سهم PTC خلال فترة الثلاثة أشهر.
يعد Facebook رابع أكبر عملية شراء جديدة لـ Jana Partners ، حيث تم شراء ما مجموعه 473،526 سهمًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2017.
تبع ذلك كومكاست ، حيث جمعت جانا حصة أكثر من 2.1 مليون سهم بقيمة 84 مليون دولار. اشترى الصندوق أكثر من 69 مليون دولار من أسهم تيفا ، وهو ما يمثل أكثر من 3.5 مليون سهم.
وكان تيفا شعبية على نطاق واسع في الربع الرابع. كشفت شركة وارن بافيت من بيركشاير هاثاواي عن مقتنيات تزيد عن 300 مليون دولار في شركة المستحضرات الصيدلانية ، مما دفع إلى زيادة سريعة في سعر السهم بعد إصدار 13Fs.
أكبر المراكز هي EQT و Zimmer
أكبر حيازات Rosenstein هي شركة الطاقة EQT Corp. (EQT) و Zimmer Biomet Holdings (ZBH) و Tiffany & Co (TIF). تمتلك شركته أكثر من 463 مليون دولار في الأسهم EQT ، وأكثر من 453 مليون دولار في الأسهم Zimmer ، وما يقرب من 388 مليون دولار في الأسهم تيفاني. لا تقترب المراكز الـ 12 الجديدة التي تمت إضافتها في الربع الرابع من احتلال هذه المراكز الثلاثة الرائدة.
حافظة جانا بارتنرز أكثر من 29 ٪ موزونة على دورات المستهلك. وتشكل أسهم الشركات الصناعية حوالي خمس حصصها ، في حين تمثل شركات الطاقة حوالي 13 ٪. بلغ إجمالي القيمة السوقية لمقتنيات Jana اعتبارًا من 31 ديسمبر 2017 أكثر من 3.5 مليار دولار.
تشمل عمليات البيع الملحوظة للربع الأخير من عام 2017 شركة الاستثمار Altaba Inc. (AABA). باع الملياردير باري روزنشتاين الأسهم بقيمة أكثر من 113 مليون دولار على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام ، مما أدى إلى إلغاء المركز في هذه العملية.
لا تقدم تقارير 13F صورة كاملة عن مقتنيات الشركة. علاوة على ذلك ، فهي قديمة بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الجمهور ، لأنها تعكس المقتنيات في نهاية الربع السابق.
