تشتهر شركة FedEx Corporation (NYSE: FDX) بأنها "إذا كان يجب أن تكون هناك بين عشية وضحاها". نمت الشركة خارج الخدمة السريعة. وهو يقدم الآن خدمات الشحن والشحن البري. يمكن لشركة FedEx تقديم حزمة في أي مكان تقريبًا في العالم. جزء متزايد من الشركة هو قطاع خدماتها ، والذي يتيح حلول المكاتب الخلفية واللوجستيات وخدمة العملاء للشركات الكبيرة والصغيرة.
واجه سعر سهم الشركة ضغطًا من مخاوف السوق مثل Amazon.com (NASDAQ: AMZN) التي بدأت في تقديم حزمها الخاصة واستغناء الوسطاء مثل FedEx و United Parcel Service، Inc. (NYSE: UPS). كما أوضحت أمازون خططًا لبدء خدمة شحن كاملة لخفض خدمات FedEx و UPS بشكل دائم ، وكذلك تقديم حزم لشركات أخرى.
اعتبارًا من 3 يوليو (تموز) 2018 ، بلغت القيمة السوقية لشركة FedEx 60 مليار دولار. يمتلك أكبر خمسة مستثمرين في صناديق الاستثمار المشترك 10.79٪ من إجمالي الأسهم المملوكة.
الطليعة PRIMECAP Inv (VPMCX)
تعد Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) صندوقًا نشطًا لنمو الأسهم يستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية الأمريكية. هدف الصندوق هو تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال. مؤشر الصندوق هو مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (مؤشر ستاندرد آند بورز 500). إنه يتفوق باستمرار وبشكل كبير على المؤشر.
اعتبارًا من يوليو 2018 ، حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها خمس سنوات بلغت 16.78٪ ، وبلغت نسبة المصروفات 0.39٪ ، والأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 65.2 مليار دولار وتصنيف Morningstar من فئة الخمس نجوم. تمتلك 3.64٪ من أصولها المستثمرة في FedEx وتمتلك 3.58٪ من أسهم FedEx المشتركة. الصندوق يتطلب الحد الأدنى للاستثمار 3000 دولار.
دودج وكوكس ستوك (DODGX)
صندوق Dodge & Cox Stock (DODGX) هو صندوق أسهم مدار بشكل فعال يستثمر في الشركات التي تبدو مقومة بأقل من قيمتها ولديها توقعات إيجابية طويلة الأجل. يستثمر مديرو المحافظ الاستثمارية في النمو طويل الأجل لرأس المال والدخل بهدف ثانوي للدخل الحالي. تتم مقارنة عوائد الصندوق بعودة مؤشر S&P 500.
اعتبارًا من يوليو 2018 ، حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها خمس سنوات بلغت 12.80٪ ، ونسبة نفقة بلغت 0.52٪ ، و AUM بلغت 69.9 مليار دولار ، وتصنيف Morningstar من فئة أربع نجوم ، ومعدل دوران قدره 13٪. لديها 2.21٪ من إجمالي أصولها المستثمرة في 2.37٪ من الأسهم العادية لشركة FedEx. يتطلب الصندوق استثمارات بحد أدنى 2500 دولار.
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) هو صندوق لمؤشر الأسهم يتم إدارته بشكل سلبي ويستثمر في الأسهم العامة للشركات الأمريكية في علاقة مباشرة بأوزانها في مؤشر سوق CRSP الأمريكي الإجمالي. يتكون المؤشر من أكثر من 3700 سهم تتداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) وناسداك. تمثل الأسهم ما يقرب من 100 ٪ من إجمالي القيمة السوقية.
اعتبارًا من يوليو 2018 ، حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها خمس سنوات بلغت 13.08٪ ، ونسبة نفقات بلغت 0.14٪ ، و AUM من 698.6 مليار دولار ، ومعدل دوران قدره 3٪. لديها 0.21٪ من صافي الأصول المستثمرة في 2.25٪ من الأسهم العادية لشركة FedEx. الصندوق يتطلب الحد الأدنى للاستثمار 3000 دولار.
مؤشر Vanguard 500 Inv (VFINX)
Vanguard 500 Index Inv (VFINX) هو صندوق لمؤشر الأسهم يتم إدارته بشكل سلبي ويتتبع مؤشر S&P 500.
اعتبارًا من يوليو 2018 ، حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها خمس سنوات بلغت نسبتها 13.21٪ ، وبلغت نسبة المصاريف 0.14٪ ، و AUM من 90.9 مليار دولار ، وتصنيف Morningstar من فئة الأربع نجوم ، ومعدل دوران قدره 3٪. لديها 0.26٪ من صافي الأصول المستثمرة في 1.65٪ من الأسهم العادية لشركة FedEx. الصندوق يتطلب الحد الأدنى للاستثمار 3000 دولار.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
SPDR S&P 500 ETF (SPY) هو صندوق لمؤشر الأسهم يديره الكمبيوتر ويسعى إلى مطابقة عائد مؤشر S&P 500. عائداتها تساوي عودة المؤشر. إنها مشهورة لكونها أول ETF.
اعتبارًا من 31 مارس 2018 ، حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها خمس سنوات تبلغ 13.19٪. اعتبارًا من 3 تموز (يوليو) 2018 ، كانت نسبة نفقات SPY منخفضة للغاية بلغت 0.09 ٪ ، و AUM من 259.3 مليار دولار. لديها 0.24٪ من إجمالي أصولها المستثمرة في 0.94٪ من الأسهم العادية المتداولة لشركة FedEx.
