صندوق تداول الطاقة المتداول (ETF) هو أداة أسهم هجينة تركز على الأوراق المالية للنفط والغاز الطبيعي وشركات الطاقة البديلة. يمكن أن تشتمل الأوراق المالية الأساسية في مؤسسة ETF للطاقة على مؤشر قطاع بأكمله أو منتجي طاقة محليين أو أجانب أو مصنعي معدات الطاقة أو قطاعات فرعية محددة ، مثل الفحم أو النفط أو الطاقة البديلة.
تغطي صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة مجموعة متنوعة من أنواع الأعمال والمناطق وملفات تعريف المخاطر. نظرًا لأن قطاع الطاقة جزء كبير من الاقتصاد العالمي ، فإن كل مستثمر تقريبًا لديه محفظة متوازنة لديه نوع من التعرض لشركات الطاقة.
Vanguard Energy ETF
واحدة من أكبر وأقل صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة هي ETF Vanguard's Energy (VDE). مثل جميع عروض Vanguard ، يتم إدارة VDE بشكل سلبي وتقديم المشورة إليه من قبل مجموعة Vanguard Equity Investment Group. يبلغ متوسط الأداء السنوي لمدى الحياة 8.99٪ ، وهو ما يتجاوز في الواقع عائد المؤشر القياسي Spliced US IMI Energy 25/50 خلال نفس الفترة الزمنية (8.87٪).
يحتوي VDE على نسبة نفقات تبلغ 0.12٪ ، وهي نسبة منخفضة جدًا لهذه الفئة أو لأي فئة. يتبع المؤشر ما يقرب من 150 من أسهم الطاقة بناءً على القيمة السوقية. اعتبارًا من منتصف عام 2015 ، كانت أكبر المقتنيات مع Exxon Mobil (XOM) و Chevron (CVX) و Schlumberger Ltd. (SLB) و ConocoPhillips (COP) و Kinder Morgan (KMI) و Occidental Petroleum Corp (OXY).
اختر قطاع الطاقة SPDR ETF
تصدر شركة State Street SPDR أكبر قطاع ETF لقطاع الطاقة مع Energy Select Sector SPDR (XLE). هذا الصندوق لديه ما يقرب من 13.5 مليار دولار تحت الإدارة ومتوسط حجم التداول لمدة ثلاثة أشهر لأكثر من 12 مليون صفقة في اليوم. مع النفقات أقل من 20 نقطة أساس ، XLE هو صندوق شعبي ومنخفض التكلفة.
XLE يشبه إلى حد كبير VDE. كلاهما منخفض التكلفة ، ويركز على الأسهم ذات رأس المال الكبير ويضع إكسون وشيفرون في قائمة أفضل حيازتين. الفرق الرئيسي هو أن XLE هي أكثر قليلاً من المرجح نحو شركات النفط والغاز المتكاملة.
iShares US التنقيب عن النفط والغاز وإنتاج ETF
تصدر BlackRock هذه المؤسسة الأوروبية للتعليم والتدريب المهني (ETF) ، التي تتتبع مؤشر داو جونز الأمريكي لتحديد التنقيب عن النفط وإنتاجه. لا يكاد يكون بحجم VDE أو XLE ، لكن لا يزال حجمه ثابتًا (أكثر من 110،000 صفقة يوميًا).
ليست iShares US Oil & Gas Exploration & Production (IEO) رخيصة مثل منافسيها الأكبر - النفقات تبلغ 0.46 ٪ - لكنها ليست موزونة بشكل كبير تجاه إكسون وشيفرون. بدلاً من ذلك ، تتضمن الحيازات الأكبر لشركة IEO ConocoPhillips و Anadarko Petroleum (APC). ينبغي اعتبار هذا شراءًا قويًا للمستثمرين الذين لا يمانعون في إضافة القليل من المخاطر.
iShares Global Clean Energy ETF
صندوق iShares آخر ، وهو صندوق Global Clean Energy ETF (ICLN) ، وهو مصمم لمستثمري الطاقة الذين يرغبون في تقليل التعرض لشركات النفط والغاز الطبيعي. على وجه التحديد ، يستهدف ICLN شركات الطاقة الشمسية وشركات الرياح وغيرها من منتجي أشكال الطاقة المتجددة.
يدير هذا الصندوق أكثر من 82 مليون دولار من إجمالي الأصول في 30 سهم فقط ، مما يجعله مركزًا للغاية. على الرغم من الانخفاض الحاد في عامي 2011 و 2012 ، إلا أن ICLN كان الأفضل أداء بنسبة متواضعة من المصاريف (0.47 ٪).
خدمات ناقلات السوق ETF
تعد ETF (OIH) واحدة من أكثر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق المتداولة في السوق ، حيث يبلغ حجم التداول اليومي بين 8.8 و 8.9 مليون. هذا صندوق أسهم ETF في مجال الطاقة يستهدف أكبر شركات خدمات النفط الأمريكية.
قدم Van Eck هذا الصندوق في عام 2011 ، وشهد حركات متقلبة منذ ذلك الحين. وهذا يعكس أداء مؤشره الأساسي ، وهو مؤشر خدمات البترول المدرج في سوق الولايات المتحدة 25. مثل كثيرين في الفئة ، OIH مركزة للغاية ؛ يتم تغطية 71 ٪ من أصولها في أعلى 10 مقتنيات. وتمثل أكبر شركتين ، Schulmberger و Halliburton (HAL) ، ما يقرب من ثلث المحفظة.
Invesco DWA Energy Momentum Portfolio ETF
تتركز معظم صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة في المراكز العشرة الأولى ، لكن محفظة PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) منتشرة أكثر. لا يوجد أي سهم واحد يمثل أكثر من 6.5 ٪ من إجمالي الأصول ، و 39 ٪ فقط يذهب إلى الشركات الكبيرة. هذا يجعلها جذابة لأولئك الذين يريدون المزيد من البيض في السلة.
ETF صغيرة ومكلفة قليلاً (0.6٪) ويمكن أن تكون غير سائلة. لا ينبغي أن يمثل عقدًا أساسيًا لأي مستثمر.
