لا تزال أشباه الموصلات لا غنى عنها في الهواتف المحمولة والألعاب والسيارات والأسلحة العسكرية وحتى الأجهزة المنزلية. أيضًا ، تعمل الحوسبة السحابية على زيادة عدد الأجهزة اللازمة للوصول إلى السحابة.
تشهد صناعة أشباه الموصلات أيضًا نموًا بسبب توسع الاقتصاد العالمي والتقدم التكنولوجي السريع. مع الزيادة في استخدام الأجهزة ، تحتاج كميات أكبر من البيانات إلى معالجة بمعدل أسرع من أي وقت مضى. صناعة أشباه الموصلات هي في قلب التطورات التكنولوجية في العالم.
للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع سريع النمو ، سنستكشف صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) التي تستثمر في أسهم أشباه الموصلات. بعض الصناديق عبارة عن صناديق مالية متداولة في البورصة ، والتي تستخدم أدوات مالية مختلفة أو دين لتضخيم معدل العائد على الاستثمار. يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة في الرافعة المالية مساعدة المستثمرين على المدى القصير للاستفادة من الزيادات في الأسعار ، ولكن يمكن للرافعة المالية أن تضخّم الخسائر الناتجة عن التداول. على سبيل المثال ، إذا تم رفع قيمة الصندوق ثلاث مرات ، فيجب أن يُرجع نظريًا ثلاثة أضعاف أداء المؤشر القياسي الذي يتتبعه.
من المهم أن نفرق بين أداء صناعة أشباه الموصلات وكيف يعمل أي ETF من أشباه الموصلات. لقد اخترنا الصناديق الخمسة الأولى المتداولة في سوق أشباه الموصلات على أساس الأداء طويل الأجل. أيضا ، وإدارة الصندوق هو المهم. حقق مدراء الأموال في صناديق الاستثمار المتداولة الخمسة المذكورة أدناه نتائج قوية.
الماخذ الرئيسية
- تحتوي أشباه الموصلات كمجموعة صناعية على الشركات المصنعة للمنتجات المتعلقة بالرقاقة الدقيقة ، بما في ذلك الألعاب والسيارات وحتى الأجهزة المنزلية. ونظراً للأهمية الاقتصادية لتنمية أشباه الموصلات ، فإن هذه الصناديق المتداولة في البورصة تعمل كمؤشر قوي لكيفية أداء الاقتصاد. أن تكون جزءا لا يتجزأ من الحياة الحديثة ، أي صندوق أشباه الموصلات هو مضاد للرصاص.
1. ديريكسيون أشباه الموصلات الثور 3X ETF (SOXL)
إن Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) هي ETF ذات رافعة مالية تحاول توفير ثلاثة أضعاف التعرض لمؤشر قطاع أشباه الموصلات PHLX قبل جميع الرسوم والمصاريف. يتتبع المؤشر أداء الشركات التي تعمل في تصميم وتوزيع وتصنيع وبيع أشباه الموصلات. الرافعة المالية تجعل من SOXL صندوق ETF محفوفًا بالمخاطر ، ولكن يمكن للرافعة المالية أيضًا تضخيم العائدات.
- متوسط حجم التداول: 611287 صافي الأصول: 617 مليون دولار العائد: 7.48 ٪ العائد لمدة 3 سنوات: 454 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 1.02 ٪
2. ProShares الترا أشباه الموصلات (USD)
تسعى ETF المدعومة من ProShares Ultra Semiconductors (USD) إلى تجاوز مؤشر داو جونز الأمريكي لأشباه الموصلات بنسبة 200٪. إنها لعبة عالية المخاطر وعالية المكافآت تلعب أفضل للمستثمرين الذين يتجهون نحو الارتفاع على المدى القصير في القطاع والسوق. يتتبع المؤشر أداء شركات أشباه الموصلات الأمريكية الكبيرة.
الأسهم الأكثر ترجيحًا في ETF هي Intel Corp. و NVIDIA Corp. ، التي تمثل 23٪ من الحيازات. متوسط حجم التداول اليومي أقل من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى المدرجة هنا. نتيجة لذلك ، قد تكون السيولة مشكلة ، مما يعني أنه قد يكون من الصعب تنفيذ عمليات التداول بسبب ضعف السوق.
- متوسط حجم التداول: 22000 صافي الأصول: 55 مليون دولار في السنة العائد: 11.20 ٪ على مدى 3 سنوات العائد: 215.50 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.95 ٪
65 مليار دولار
مقدار مساهمة صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة في الاقتصاد الأمريكي ، أكثر من أي صناعة تصنيع أمريكية أخرى.
3. محفظة أشباه الموصلات الديناميكية Invesco (PSI)
تحاول ETF موازنة النمو والمخاطر لأنها تحاكي مؤشر Intellidex لأشباه الموصلات الديناميكي. ينظر مديرو الأموال أيضًا في عوامل الخطر وما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه. تتكون PSI من 30 شركة لأشباه الموصلات ذات وزن يميل نحو الأسهم الصغيرة النمو.
- متوسط حجم التداول: 52000 صافي الأصول: 220 مليون دولار في العام العائد: -3.20 ٪ العائد لمدة 3 سنوات: 98 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.61 ٪
4. VanEck ناقلات أشباه الموصلات ETF (SMH)
تستخدم مؤسسة التدريب الأوروبية مؤشر MVIS US Listed Semiconductor 25 Index كمعيار. تستثمر في كل من الأسهم وإيصالات الإيداع ، على الرغم من أنها تحتفظ بما لا يقل عن 80 ٪ من أصولها في الأسهم الموجودة في المؤشر. يتم تضمين الشركات الأجنبية ، ولكن الشركات الأمريكية تهيمن على المحفظة. وتشكل ثلاث حيازات ما يقرب من 30 ٪ من الصندوق مع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. و Intel Corp و NVIDIA Corp. وكل واحدة من الحيازات المتبقية لا يزيد وزنها عن 5.25 ٪.
- متوسط حجم التداول: 2،201،000 صافي الأصول: 1.05 مليار دولار في السنة العائد: 3.86 ٪ العائد لمدة 3 سنوات: 92.50 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.35 ٪
5. iShares PHLX أشباه الموصلات (SOXX)
لا تسمح SOXX لأي أمان فردي بوزن أكثر من 8٪ من الحافظة. هذا التقييد المرجح يعني أن SOXX يجب أن تبحث خارج الشركات الأمريكية عن الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الأمريكية. والنتيجة هي أن SOXX لديها العديد من الشركات الأصغر لتكمل الشركات الأمريكية الكبيرة في المحفظة ، مما يجعل SOXX أوسع وأكثر تنوعًا من ETF لأشباه الموصلات النموذجية.
- متوسط حجم التداول: 700000 صافي الأصول: 1.5 مليار دولار في السنة العائد: 7.07 ٪ لمدة 3 سنوات العائد: 105 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.47 ٪
الخط السفلي
لقد كان أداء قطاع أشباه الموصلات جيدًا على مدار السنوات الخمس الماضية ، وكانت النفقات معقولة ، مما جعل هذه الصناديق المتداولة في البورصة أفضل أداءً طويل الأجل. بشكل عام ، من المعقول جعل صناديق الاستثمار المتداولة في أشباه الموصلات جزءًا من محفظة استثمارية متنوعة ، ولكن من الضروري إجراء العناية الواجبة والتأكد من أن أهداف الاستثمار في مؤسسة التدريب الأوروبية تتوافق مع تحمل المخاطر للمستثمر وأفقه الزمني للاستثمار.
