لا شك في أن وارن بافيت هو المستثمر الأكثر مشاهدة عن كثب في التاريخ الحديث. بعد كل شيء ، لا يوجد أحد لديه سجل حافل من التفوق في أداء مؤشر S&P 500 ، أكثر منه. ليس من المستغرب أن يطالب المستثمرون بلا هوادة بمضاهاة نجاحه من خلال تحليل محفظته ، على أمل استيعاب حتى لقمة صغيرة من عبقرية استثمار بافيت.
على الرغم من نجاحه غير المسبوق ، إلا أن نموذج استثمار بافيت كان دائمًا شفافًا ومباشرًا ومتسقًا. في الأساس ، يستثمر في الشركات ذات الأسعار المرتفعة وذات الأرباح العالية التي تدفع الشركات الكبرى التي تتميز بميزانيات قوية. بافيت يشتري مثل هذه الأسهم ، بقصد التمسك بها على المدى الطويل. تجسد الشركات الخمس التالية أنواع الاستثمارات الموجودة في شركة بافيت القابضة ، بيركشاير هاثاواي.
تفاحة
تضم شركة Apple Inc. (AAPL) 23.84٪ من محفظة Berkshire Hathaway ، وتمثل أكبر شركة في Buffett ، مع 249 مليون سهم في شركة التكنولوجيا العملاقة ، اعتبارًا من نوفمبر 2019. حصل على المركز الأول بعد أن اشترت Berkshire Hathaway أسهمًا إضافية للشركة التي أسسها ستيف جوبز في فبراير من ذلك العام.
بنك امريكي
مع وجود أكثر من 927 مليون سهم باسمه ، يوجد ثاني أكبر بنك في بافيت في بنك أوف أمريكا (BAC) بقيمة 27 مليار دولار ويشكل 12.57 ٪ من محفظته. بدأ اهتمام بافيت بهذه الشركة في عام 2011 عندما ساعد في ترسيخ أموال الشركة ، بعد الانهيار الاقتصادي في عام 2008. يتماشى الاستثمار في Bank of America ، وهو ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول ، مع جاذبية Buffett للأسهم المالية ، بما في ذلك Wells Fargo & Company و American Express (انظر أدناه).
شركة كوكا كولا
ادعى بافيت ذات مرة أنه يستهلك ما لا يقل عن خمس علب من Coca-Cola يوميًا ، وهو ما قد يفسر سبب كون سهم Coca-Cola Company (KO) هو ثالث أكبر مخزون له. ولكن هناك شيء واحد مؤكد: تقدر شركة بافيت متانة المنتج الأساسي للشركة ، والذي بقي بدون تغيير تقريبًا مع مرور الوقت ، باستثناء صيغة "New Coke" المشؤومة ، في منتصف الثمانينيات. هذا أمر منطقي ، بالنظر إلى أن شركة بافيت بدأت في شراء أسهم Coca-Cola في أواخر الثمانينيات ، في أعقاب انهيار البورصة في عام 1987. وفي الوقت الحالي ، حيث يوجد 400،000،000 سهم بقيمة 21776000000 دولار ، فإن Coca-Cola تمثل 10.12٪ من محفظته.
ويلز فارجو وشركاه
بحصوله على 8.87٪ من محفظته ، يمتلك Buffett حاليًا 378 مليون سهم من Wells Fargo & Company (WFC) ، بقيمة تتجاوز 19 مليار دولار. على الرغم من أن هذا هو رابع أكبر منصب في بوفيت ، احتل ويلز فارغو المركز الأول لسنوات عديدة. سلسلة من الفضائح التي بدأت في عام 2016 ، بما في ذلك إنشاء الملايين من الحسابات المصرفية الوهمية ، والتعديلات غير المصرح بها لخطط الرهن العقاري ، والبيع الاحتيالي للتأمين على السيارات غير الضرورية ، أضرت بسمعة البنك.
أمريكان اكسبريس
أمريكان إكسبريس هي ثالث شركة للخدمات المالية التي تصنع قائمة بافيت الخمسة الأولى ، حيث تشغل 8.34 ٪ من المحفظة. من خلال 151 مليون سهم ، تقدر قيمتها بحوالي 18 مليار دولار ، استحوذت بافيت على حصته الأولية في شركة بطاقات الائتمان في عام 1963 ، عندما كانت بحاجة ماسة إلى رأس المال لتوسيع عملياتها. كان بوفيت منقذاً للشركة منذ عدة مرات ، بما في ذلك خلال الأزمة المالية لعام 2008. مع متوسط عائد سنوي قدره 12.5٪ خلال ربع القرن الماضي ، أثبتت أمريكان إكسبريس أنها تمثل قيمة كبيرة.
