تعد شركة Apple Inc. (AAPL) واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم وأول شركة أمريكية تصل إلى تقييم سوق بقيمة تريليون دولار. اعتبارًا من 1 نوفمبر 2018 ، بلغت القيمة السوقية للشركة 1.06 تريليون دولار.
إليك أكبر أربعة صناديق استثمار مشتركة تراهن على Apple، Inc.
الطليعة مؤشر سوق الأوراق المالية (VTSMX)
يُعرف صندوق مؤشر Vanguard Total Stock Market Fund في وول ستريت بأنه متجر شامل لمجموعة واسعة من الأسهم الكبيرة والصغيرة. يسعى الصندوق إلى الحصول على عائدات في سوق الأسهم بأكمله ويمتلك أكثر من 3،680 سهم. على الرغم من أن تكوين VTSMX لا يختلف كثيرًا عن صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر S&P 500 ، إلا أن استثماراتها في العديد من الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة أبقتها أعلى من غيرها لعدة سنوات. يتم استثمار ما يقرب من 20.1 ٪ من أصول الصندوق في أسهم التكنولوجيا ، مع كون أبل أكبر أصولها. اعتبارًا من نوفمبر 2018 ، يمتلك الصندوق أكثر من 110.5 مليون سهم من Apple ، أي ما يعادل 2.29٪ من أسهم الشركة القائمة. تستحوذ أسهم Apple على 3.28٪ من محفظة الصندوق البالغة 756.6 مليار دولار.
تبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0.14٪ ، أي أقل بقليل من متوسط فئة الفئة. العائد السنوي للصندوق لمدة ثلاث سنوات هو 11.15 ٪.
صندوق مؤشر فانجارد 500 (VFINX)
صندوق آخر يتتبع مؤشر S&P 500 ، يمنح صندوق مؤشر Vanguard 500 مستويات مختلفة من الوزن للأسهم التي يستثمر فيها بناءً على مركزهم في قائمة S&P. مع صافي أصول بقيمة 459.3 مليار دولار اعتبارًا من نوفمبر 2018 ، فإن تخصيص أصول الصندوق يصب في مصلحة تكنولوجيا المعلومات والمالية ، التي تشكل 21٪ و 13.3٪ من محفظته ، على التوالي. تمتلك الشركة 85.4 مليون سهم من Apple ، أو 1.77٪ من الشركة ، مما يجعلها ثاني أكبر مستثمر في صناديق الاستثمار المشترك في Apple. تمثل حصص Apple 4.19٪ من إجمالي أصول الصندوق.
نسبة المصاريف لـ VFINX هي 0.14٪. الصندوق لديه عائد سنوي لمدة ثلاث سنوات من 11.37 ٪.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
تم وضع إيصالات الإيداع الخاصة بـ Standard & Poor ، والمعروفة أيضًا باسم SPDR أو "العنكبوت" ، في السوق في عام 1993 بواسطة State Street Global Advisors. تتمثل الوظيفة الرئيسية لمؤسسة التدريب الأوروبية في تكرار أداء مؤشر S&P 500. وتمتلك كل حصة من SPY جزءًا صغيرًا من جميع 500 سهم في S&P 500. يتم شراء SPY وبيعه مثل الأسهم ، ولكن بدلاً من رهان على شركة واحدة بعينها أنت تراهن على السوق ككل. SPY تستثمر بكثافة في التكنولوجيا ، حيث خصصت 22.47 ٪ من مقتنياتها للقطاع اعتبارًا من نوفمبر 2018. ويمتلك الصندوق 51.1 مليون سهم ، أي حوالي 1.06 ٪ ، من جميع أسهم Apple ، مما يجعله ثالث أكبر حامل صناديق استثمار للشركة. تستحوذ أسهم Apple على 4.22٪ من محفظة الصندوق البالغة 258.17 مليار دولار.
نسبة نفقات SPY هي 0.09 ٪ ، أقل بكثير من متوسط فئة الصناديق الأخرى.
صندوق مؤشر الطليعة المؤسسي الأول (VINIX)
يدار دونالد بتلر هذا الصندوق الطليعي الكبير ، الذي تم إطلاقه عام 1990. يسعى الصندوق إلى زيادة رأس المال وإيرادات توزيعات الأرباح من خلال الاستثمار في جميع الأسهم الـ 500 التي تشكل مؤشر S&P 500 القياسي. تظل VINIX مستثمرة بالكامل في الأسهم في جميع الأوقات. القطاعان الرئيسيان في السوق والممثلان في المؤشر الأساسي وفي حيازات الصندوق هما القطاع المالي والتقني ، حيث يمثل القطاعان 13.3٪ و 21٪ من محفظته ، على التوالي. مع وجود 43.7 مليون سهم من Apple اعتبارًا من نوفمبر 2018 ، يعتبر الصندوق رابع أكبر مالك لصناديق الاستثمار المشترك. رهان VINIX على حسابات Apple يمثل 4.20٪ من محفظة الصندوق البالغة 235.2 مليار دولار.
نسبة مصروفات الصندوق منخفضة جدًا ، عند 0.04٪. العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات هو 11.49 ٪.
