يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى زيادة تنويع محفظة الأسهم الخاصة بهم النظر في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتعقب المؤشرات العالمية. أحدها هو مؤشر مورغان ستانلي كابيتال الدولي (MSCI) ، والذي يعكس أداء الاستثمارات في الولايات المتحدة وكندا ، و 16 دولة في أوروبا والشرق الأوسط ، وخمس دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تشتمل ثلاث صناديق ETF إما تتبع مؤشر MSCI World مباشرة أو ترتبط ارتباطًا وثيقًا به على iShares MSCI World ETF (URTH) ، ETF (VT) ، Vanguard Total World Stock ، و iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). تقدم صناديق الاستثمار العالمية هذه أفضل ما في العالمين - الأوراق المالية المحلية والدولية - وتلعب التنويع النهائي. ها هي معلومات عن كل واحد منهم. كانت جميع المعلومات الواردة هنا دقيقة اعتبارًا من 29 نوفمبر 2019.
الماخذ الرئيسية
- يجب على الراغبين في الاستثمار في الخارج النظر في الصناديق المتداولة في البورصة والتي تتعقب أو ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمؤشر العالمي لمورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI). ومن أبرز صناديق الاستثمار المتداولة التي تعمل كوكيل للمؤشر هي IShares MSCI World ETF و IShares MSCI ETF و Vanguard Total World Stock ETF.
IShares MSCI World ETF
صندوق iShares MSCI World ETF هو الصندوق الوحيد الذي يتتبع مؤشر MSCI World مباشرة. يتم استثمار ما يقرب من 63٪ من الأموال في الولايات المتحدة (تسعة من أكبر 10 شركات تابعة لها هي شركات أمريكية ، بما في ذلك Apple و Microsoft و Amazon و Facebook). الدول الخمس الأولى في الصندوق ، والتي تضم حوالي 25٪ من الحافظة ، هي اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وسويسرا. وتشمل مقتنياتها 1215 ورقة مالية في جميع قطاعات الأسهم الرئيسية.
منذ تأسيس iShares MSCI World ETF في يناير 2012 ، كان متوسط العائد السنوي 10.37 ٪ - ولكن من عام لآخر ، كانت رحلة متقلبة: تراوح إجمالي العائدات السنوية من -8.37 ٪ (في 2018) إلى 26.74 ٪ (في عام 2013)). يبلغ إجمالي العائد اليومي الإجمالي لليوم حتى اليوم 24.87٪. الصندوق لديه أكثر من 835 مليون دولار في صافي الأصول ونسبة المصاريف من 0.24 ٪ ، أي أقل من متوسط فئة الصندوق من.40 ٪.
Vanguard Total World Stock ETF
لا تتعقب ETF من Vanguard Total World Stock مباشرة مؤشر MSCI World (مؤشره الفعلي هو مؤشر FTSE Global All Cap) لكن يرتبط ارتباطًا وثيقًا به ، مما يجعله وكيلًا دقيقًا للغاية. يستثمر الصندوق في أكثر من 8100 ورقة مالية حول العالم. يتم استثمار حوالي 58٪ من الحافظة في أمريكا الشمالية (9 من بين أكبر 10 حيازات لها هي شركات أمريكية) ، مع أن منطقتين الأكثر استثمارًا بشكل كبير هما أوروبا (Nestle SA هي الشركة الوحيدة غير الأمريكية في العشرة الأوائل) ، في 18.5 ٪ من الحافظة ، والمحيط الهادئ ، في 13 ٪.
بدأ الصندوق في 24 يونيو 2008 ، ويبلغ متوسط العائد السنوي 5.97 ٪ منذ إنشائه. يبلغ إجمالي العائد اليومي الكلي لليوم حتى اليوم 23.25٪ ، لكن العوائد السنوية للصندوق تراوحت بين -9.67٪ (في 2018) إلى 33.62٪ (في 2009). تمتلك ETF في Vanguard Total World Stock 17.23 مليار دولار في صافي الأصول ونسبة نفقة قدرها 0.09 ٪ ، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط نسبة المصروفات للأموال التي تحتفظ بأوراق مالية مماثلة.
يجب عدم الخلط بين مؤشر MSCI World Index ومؤشر MSCI All-Country World Index (ASWI) ؛ على الرغم من تداخلها ، فإن الأولى تشمل فقط أسهم البلدان المتقدمة ، في حين أن الأخيرة تشمل الأسهم في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.
IShares MSCI ACWI ETF
صندوق iShares MSCI ACWI ETF هو صندوق آخر لا يتتبع مباشرة مؤشر MSCI World - فهو يتتبع مؤشر ASWI من Morgan - لكنه يرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا به ، مما يجعله خيارًا جيدًا آخر باعتباره وكيلًا قابلاً للاستثمار للمؤشر. هذا الصندوق يمتلك ما يقرب من 2300 رأس مال كبير ومتوسط في الأسواق المتقدمة ، وكذلك الأسواق الناشئة. يتم استثمار حوالي 56٪ من الأموال في الولايات المتحدة. أكبر ثلاث دول دولية ممثلة في الحافظة هي اليابان بنسبة 7.5٪ ، والمملكة المتحدة بنسبة 4.74٪ ، والصين بنسبة 4.01٪ (بابا هي الشركة غير الأمريكية الوحيدة في أكبر 10 شركات قابضة).
تم إنشاء iShares MSCI ACWI ETF في 26 مارس 2008 ، ويبلغ متوسط معدل العائد السنوي 5.53٪ منذ إنشائه. على غرار الصناديق الأخرى ، كانت هناك رحلة وعرة - تراوحت العائدات السنوية بين -9.15 ٪ (في عام 2018) إلى 35.23 ٪ (في عام 2009) - لكن عام 2019 كان عامًا جيدًا للغاية: بلغ إجمالي العائد منذ بداية العام 23.04٪. الصندوق لديه أكثر من 11 مليار دولار في صافي الأصول ونسبة المصاريف بنسبة 0.31 ٪.
