- الشركة: Clear View Wealth Advisors، LLCJob Title: العضو الإداري / المخطط الماليشهادات: CFP® ، CRPC® ، AEP® ، CCFS
تجربة
بصفته خبيرًا مصدقًا في التمويل المالي ، يقدم Steve Stanganelli استشارات مالية وضريبية وتقاعدية وتمويلية جامعية لأكثر من 30 عامًا للأفراد والأسر وأصحاب الأعمال في جميع أنحاء بوسطن الكبرى و Merrimack Valley و New Hampshire Seacoast.
مهنيا ، ستيف يرى نفسه كمدرب مالي أو الملاح. دوره هو مساعدة العملاء على التنقل في بحر من الارتباك الذي هو التمويل الشخصي. لقد عمل بجد لتطوير تجربته وتجميع أنواع الأدوات اللازمة لمساعدة عملائه في مجموعة متنوعة من التحديات المالية بما في ذلك الطلاق ، وتمويل الرسوم الدراسية في الكلية ، وبناء محافظ فعالة لتحقيق أهداف الاستثمار على المدى الطويل.
في عمله الاحترافي ، يشعر ستيف بتواضع عندما يعلم أن الناس يعهدون إليه بثروته التي اكتسبوها بشق الأنفس - بصرف النظر عن المبلغ - أو يسعون للحصول على إرشادات بشأن أي عدد من القضايا المتغيرة للحياة والتي يمكن أن تؤثر على نتائجهم الشخصية. يجدها مجزية ومتواضعة في كل مرة يكلفه فيها العميل ليس فقط بأموالهم لإدارة ولكن أحلامهم. مثل العديد من أقرانه ، ستيف هو عضو في "ساندويتش الجيل" المساعدة لرعاية الآباء المسنين في حين تربي أسرة خاصة به.
يعرف ستيف كيف يبدو الأمر وكأنه محاولة التعامل مع التفاصيل المحبطة لـ Medicare والجزء D "ثقب الدونت". إنه يعرف ما الذي تشعر به للتوفيق بين المسؤوليات كجهة مانحة لرعاية المسنين مع الجدول الزمني المطلوب للأطفال في سن المدرسة. يعرف ستيف جيدًا الإحساس بالخسارة الناتج عن تقليص حجم الشركة بشكل غير متوقع أو الانكماش في العمل أو الموت المفاجئ لشخص عزيز.
في البداية ، كان ستيف ممثلاً مسجلاً منتسبًا إلى وسيط مستقل. بعد ذلك ، انضم إلى وسيط سلك وطني لاستكمال برامج التدريب المكثفة له واستغل الفرصة لإكمال المتطلبات التعليمية لكلا من تعيينات التخطيط المالي لـ Steve. في النهاية ، قرر ستيف أنه لا يتلاءم مع ثقافة وسيط وسيط وتحول نحو المزيد من الشركات الموجهة نحو التخطيط فقط. في عام 2010 ، قام بتوحيد ممارساته في شركته الخاصة ، وهو مستشار استثمار مسجل من قبل الدولة ، لتقديم خدمات مرنة في التخطيط المالي والضريبي بالإضافة إلى حلول استثمار منخفضة التكلفة في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
التعليم
حصل ستيف على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ماساتشوستس في لويل وماجستير في العلوم المالية من جامعة بنتلي.
اقتبس من ستيف Stanganelli
"مساعدة الناس على اتخاذ خيارات أكثر ذكاء المال. ستيف Stanganelli مع Clear View Wealth Advisors هو مستشار ائتماني ومخطط ضريبي للرسوم فقط يقدم مشورة موضوعية غير مرتبطة ببيع أي استثمار أو منتجات تأمين."
