تقترب ساحة الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تلتزم بمبادئ الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من الترحيب بواحد من أثقل واضعي عالم صناديق المؤشرات. في بيان صدر يوم الأربعاء ، قالت Vanguard إنها قدمت خططًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لإدخال ETFs ESG: وهما Vanguard ESG US Stock ETF و Vanguard ESG International Stock ETF. ستكون هذه الأموال هي أول صناديق استثمار متداولة في البورصة تقدمها Vanguard.
Vanguard ، ثاني أكبر راعٍ لمؤسسة التدريب الأوروبية في الولايات المتحدة خلف iShares فقط ، تقدم بالفعل صندوقًا لمؤشر ESG. إن صندوق المؤشر الاجتماعي لمؤشر FTSE موجود منذ عام 2000. عبر فئات الأسهم المختلفة ، كان لصندوق المؤشر هذا أصول بقيمة 4.4 مليار دولار في 31 مايو ، طبقًا لبيانات فانجارد.
"ستسعى ETF US Stock ETF Vanguard إلى تتبع مؤشر FTSE US All Cap Choice ، وهو مؤشر مرجح لقيمة السوق يضم الأسهم الأمريكية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي يتم فحصها وفقًا لمعايير بيئية واجتماعية وحوكمة محددة" البيان. وفي الوقت نفسه ، ستتبع بورصة Vanguard ESG International Stock ETF مؤشر FTSE Global All Cap ex US المرجح اختياره ، والذي يتميز بأسواق الأسواق الناشئة والناشئة في الولايات المتحدة.
هناك ما يقرب من 70 من صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا (ESG ETFs) تتداول في الولايات المتحدة مع أصول مجمعة تبلغ 7.16 مليار دولار. بينما ينمو عدد سكان ESG ETF بشكل سريع ، يتم تخصيص أصول بقيمة 1.12 مليار دولار لعضو واحد فقط من المجموعة. تجمع الصناديق الثانية والثالثة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ESG مقابل حوالي 1.23 مليار دولار من الأصول ، مما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من أصول الكون يقتصر على عدد صغير فقط من الأموال.
تمتلك Vanguard القدرة على تغيير ذلك بفضل اعترافها بعلامتها التجارية وقنوات توزيعها القوية ورسومها المنخفضة بالطبع. سوف تتمتع كل من Vanguard ESG US Stock ETF و Vanguard ESG International Stock ETF بنسب حساب سنوية تبلغ 0.12٪ و 0.15٪ على التوالي. بعض الصناديق المتداولة في صناديق الاستثمار المتداولة ETG لديها بالفعل رسوم مطابقة ، ولكن متوسط نسبة المصروفات السنوية على صناديق المتاجرة الإلكترونية المتداولة في البورصة المدرجة في الولايات المتحدة حوالي 0.44 ٪. (لمزيد من المعلومات ، راجع: تخفيضات الرسوم تشق طريقها إلى صناديق الاستثمار المتداولة ETG .)
"في تطوير المعايير ، تقوم FTSE بمراقبة مؤشرات الأسهم المحلية والدولية الواسعة وتستبعد أسهم الشركات في الصناعات التالية: الترفيه للبالغين والكحول والتبغ والأسلحة والوقود الأحفوري والقمار والطاقة النووية" ، وفقًا لـ Vanguard. "تقوم منهجية البناء أيضًا بمراقبة أسهم الشركات التي لا تفي بمعايير تنوع معينة بالإضافة إلى معايير العمل وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والمعايير البيئية المحددة في مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة."
من المتوقع أن تبدأ صناديق الاستثمار المتداولة ESG في فانجارد في سبتمبر. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: أفضل 5 صناديق استثمار متداولة من أجل Impact Investing .)
