قد يتباطأ التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين في قطاع التغليف والحاويات. حتى الآن ، بقيت الأسهم في هذا القطاع الفرعي سالمة نسبيًا من الخلاف التجاري الذي دام عامًا بين أكبر اقتصادين في العالم ، مما نشر نتائج تشغيلية رائعة استفادت من ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية.
ومع ذلك ، فإن العديد من السماسرة الذين تم تخفيضهم مؤخرًا يشيرون إلى ضعف الطلب على صندوق الشحن والصادرات البطيئة ، يشيرون إلى أن اللاعبين الرئيسيين في الصناعة ربما يستجيبون أخيرًا لفرض الرسوم الجمركية على تباطؤ التجارة الدولية. على الرغم من قلة الأخبار المتعلقة بشركة أو صناعة معينة يوم الاثنين ، فقد بلغت موجة البيع ثلاثة أسهم ذات رأس مال كبير في المساحة ، مما أدى إلى انخفاض أسعار أسهمها بأكثر من 4٪ عن الدعم الفني.
يجب على التجار الذين يرغبون في لعب أعطال الرسم البياني استكشاف أفكار تداول البيع على المكشوف هذه.
شركة الورق الدولية (IP)
تبلغ قيمتها السوقية 17.17 مليار دولار ، تقوم شركة International Paper Company (IP) بتصنيع منتجات الورق والتعبئة ، مثل الصناديق المموجة وورق الطباعة. تحقق شركة Memphis ، التي مقرها ولاية تينيسي ، 75٪ من إيراداتها في الولايات المتحدة ، لكن لها أيضًا عمليات في البرازيل وروسيا والهند والصين. يتوقع المحللون أن تحقق عملاق الأوراق في الربع الثاني ربحًا للسهم قدره 1.05 دولارًا ، منخفضًا عن 1.19 دولار في نفس الربع من العام الماضي ، مما يشير إلى معدل نمو سنوي على أساس سنوي قدره 11.8٪. قام بنك أوف أمريكا بتخفيض تصنيف الأوراق الدولية من "شراء" إلى "محايد" في أبريل بسبب بيانات صناعة حاويات الورق الضعيفة التي أظهرت انخفاض شحنات صناديق YoY بنسبة 3٪ في مارس. على الرغم من ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 12.91٪ حتى تاريخه (YTD) ، إلا أنها لا تحقق أداءً جيدًا في متوسط صناعة التغليف والحاويات بنحو 7٪ خلال الفترة نفسها كما في 21 مايو 2019. ويحصل المستثمرون على عائد أرباح بنسبة 4.27٪.
أضافت أسهم International Paper غالبية مكاسبها في شهر يناير وقضت فبراير إلى مايو في التداول على الجانب الجانبي إلى انخفاض طفيف. انخفض السعر من فترة الأربعة أشهر المحددة في جلسة تداول يوم الاثنين ، والتي توفر فرصة بيع قصيرة للمتداولين الزخم المتأرجح. يمكن لأولئك الذين يأخذون الصفقة تعيين أمر وقف الخسارة أعلى مستوى ليوم أمس عند 44.07 دولار أو السماح بمزيد من مساحة المناورة مع وجود وقف فوق أعلى مستوى في 16 مايو عند 45.90 دولار. نتطلع إلى تغطية الموقف في انخفاض أكتوبر أو ديسمبر.
شركة ويست روك (WRK)
تقوم شركة WestRock (WRK) بتصنيع وبيع حلول الورق والتعبئة والتغليف للأسواق الاستهلاكية والمموجة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا. على الرغم من تجاوز شركة التعبئة البالغة 9.04 مليار دولار تقديرات أرباح وول ستريت في الربع الثاني ، فقد انخفض الرقم المبلغ عنه بنسبة 3.6 ٪ على أساس سنوي. أيضا ، كانت إيرادات الشركة البالغة 4،620 مليون دولار خلال الفترة أقل من توقعات المحللين البالغة 4،652 مليون دولار. قام بنك الاستثمار الألماني "دويتشه بنك" بتخفيض تصنيف الشركة من "شراء" إلى "الاحتفاظ" ، مشيرًا إلى تدهور أسواق التصدير بسبب المراجعة الهبوطية. اعتبارًا من 21 مايو 2019 ، أصدر سهم WestRock عائدات أرباح بنسبة 4.74٪ وعاد -4.50٪ منذ بداية العام ، مما قلل من أداء الصناعة بمعدل 21.74٪.
تم تداول السهم في نطاق ضيق من خمس نقاط منذ شهر فبراير والذي يسمح للبائعين على المكشوف باتخاذ موقف استعدادًا للحركة التالية للأسفل. بينما يتداول السهم فوق أدنى مستوى في أبريل ، فقد انهى الإغلاق أسفل منطقة توحيد مؤخرًا يوم الاثنين مما يشير إلى المزيد من الحركة السعرية الهبوطية في الأيام والأسابيع المقبلة. يجب على التجار الذين يدخلون إلى هنا تعيين وقف أولي أعلى مستوى ليوم أمس أو أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) ، وهذا يتوقف على تحمل المخاطر. ضع في اعتبارك استخدام متوسط متحرك لفترة زمنية سريعة ، مثل SMA لمدة 15 يومًا ، كمحطة زائدة للسماح بتشغيل الأرباح.
شركة التغليف الأمريكية (PKG)
تأسست شركة التغليف Corporation of America (PKG) في عام 1867 ، وتقوم بتصنيع وبيع منتجات التعبئة والتغليف المموج والورق المقوى في المقام الأول في الولايات المتحدة ، حيث تتحكم في حوالي 10 ٪ من حصة السوق المحلية في حاويات الكرتون. تميز الشركة نفسها عن منافسيها الأكبر عن طريق استهداف عملاء أصغر. يتوقع المحللون أن تعلن شركة التغليف الأمريكية عن نمو أرباحها للعام 2019 بنسبة 7.3٪ ، بانخفاض كبير عن معدل النمو البالغ 33.4٪ لعام 2018. عندما قام بنك أوف أمريكا بتخفيض التصنيف الدولي للورق في الشهر الماضي ، قام أيضًا بتخفيض تصنيف شركة التغليف الأمريكية لنفس السبب - أضعف شحنات صندوق حاويات مارس. تداول بسعر 92.39 دولار مع رسملة سوقية قدرها 8.66 مليار دولار وعرض عائد أرباح بنسبة 3.19 ٪ ، ارتفع السهم بنسبة 11.65 ٪ على أساس سنوي اعتبارا من 21 مايو 2019.
تومض شركة التغليف الأمريكية في إشارة شراء في أواخر أبريل عندما عبر SMA لمدة 50 يومًا فوق SMA لمدة 200 يوم - يشار إليه باسم "تقاطع ذهبي". ومع ذلك ، فإن الاختراق الأخير دون نطاق تداول لمدة ثلاثة أشهر يؤكد إشارة خاطئة. ترافق انخفاض يوم الاثنين بنسبة 4.6 ٪ مع حجم أثقل هذا الشهر ، مما يزيد من احتمال حدوث بعض الانخفاض الإضافي للمتابعة. يجب على أولئك الذين يأخذون صفقات البيع تعيين هدف ربح يتراوح بين 82.50 دولار و 77.50 دولار. السيطرة على المخاطر عن طريق وضع حد أعلى سعر الأمس عند 94.80 دولار. بدلاً من ذلك ، يمكن للمتداولين الأكثر محافظة تعيين نقطة توقف فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.
StockCharts.com
