بغض النظر عن السوق الذي تتداول فيه - الأسهم أو العملات الأجنبية أو العقود المستقبلية - في كل ثانية تفتح الأسواق فيها فرصة للتداول. ومع ذلك ، فليس كل ثانية توفر تجارة عالية الاحتمال . في بحر من الاحتمالات غير المحدودة تقريبًا ، ضع كل صفقة تفكر فيها من خلال اختبار من خمس خطوات ، لذا ستأخذ فقط عمليات تداول تتوافق مع خطة التداول الخاصة بك وتقدم إمكانية ربح جيدة للمخاطرة التي تجريها. قم بتطبيق الاختبار سواء كنت تاجرًا يوميًا ، أو تاجرًا متأرجحًا أو مستثمرًا. في البداية ، سيستغرق الأمر بعض الممارسة ، ولكن بمجرد أن تصبح على دراية بالعملية ، لن يستغرق الأمر سوى بضع ثوان لمعرفة ما إذا كانت التجارة تنجح في الاختبار أم تخبرك ما إذا كان يجب عليك التداول أم لا.
الخطوة 1: إعداد التجارة
الإعداد هو الشروط الأساسية التي يجب أن تكون موجودة حتى تفكر في التجارة. على سبيل المثال ، إذا كنت متداولًا تتبع الاتجاه ، فيجب أن يكون الاتجاه حاضرًا. يجب أن تحدد خطة التداول الخاصة بك الاتجاه السائد (لاستراتيجيتك). هذا سيساعدك على تجنب التداول عندما لا يكون هناك اتجاه. فكر في "الإعداد" كسبب للتداول. (لمعرفة المزيد ، راجع: دليل تداول الخيارات الأساسية .)
يوضح الشكل 1 مثال على ذلك في العمل. يتحرك سعر السهم بشكل عام ، كما يمثله أعلى المستويات والقيعان المتأرجحة ، وكذلك السعر أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. قد يكون إعداد التداول الخاص بك مختلفًا ، لكن يجب عليك التأكد من أن الشروط مواتية للاستراتيجية التي يتم تداولها.
الشكل 1. الأسهم في الاتجاه الصعودي ، وتوفير إعدادات التجارة الممكنة لتجار الاتجاه
إذا كان سبب التداول الخاص بك غير موجود ، فلا تتداول. إذا كان سبب التداول - الإعداد - موجودًا ، فتابع إلى الخطوة التالية.
الخطوة 2: الزناد التجاري
إذا كان سبب تداولك موجودًا ، فأنت لا تزال بحاجة إلى حدث دقيق يخبرك الآن بأنه وقت التداول. في الشكل 1 ، كان السهم يتحرك في اتجاه صعودي طوال الوقت ، لكن بعض اللحظات في ذلك الاتجاه الصعودي توفر فرصًا تجارية أفضل من غيرها.
يرغب بعض التجار في الشراء عند مستويات قياسية جديدة بعد تراوحت الأسعار أو تراجعها. في هذه الحالة ، قد يكون الدافع التجاري عندما يرتفع السعر فوق منطقة المقاومة 122 دولار في أغسطس.
يرغب التجار الآخرون في الشراء خلال فترة التراجع. في هذه الحالة ، عندما يتراجع السعر إلى الدعم بالقرب من 115 دولارًا ، انتظر حتى يشكل السعر نمطًا صعوديًا غامرًا أو يتعزز لعدة أشرطة ثم يكسر فوق التوطيد. كلاهما حدثان دقيقان يفصلان فرص التداول عن كل تحركات الأسعار الأخرى (والتي ليس لديك إستراتيجية لها).
الشكل 2. المحفزات التجارية المحتملة في الاتجاه الصعودي الأسهم
يوضح الشكل 2 ثلاثة مشغلات تجارية محتملة تحدث خلال اتجاه السهم الصعودي هذا. يعتمد ما تحدده التجارة بالضبط على استراتيجية التداول التي تستخدمها. الأول هو توطيد بالقرب من الدعم: يتم تشغيل التجارة عندما يتحرك السعر فوق قمة التوحيد. هناك محفز آخر محتمل للتداول وهو وجود نموذج صعودي يبتلع بالقرب من الدعم: يتم تشغيل طويل عندما تتشكل الشمعة الصعودية. الزخم الثالث للشراء هو ارتفاع إلى سعر مرتفع جديد بعد تراجع أو نطاق.
قبل أن يتم التداول ، تحقق للتأكد من أن الصفقة تستحق أن تأخذها. باستخدام أداة التداول ، تعرف دائمًا مكان نقطة الدخول الخاصة بك مقدمًا. على سبيل المثال ، خلال شهر تموز (يوليو) ، يعرف المتداول أن أحد الزيادات المحتملة في التداول هو ارتفاع أعلى من أعلى مستوى في يونيو. يوفر ذلك وقتًا للتحقق من التجارة للتأكد من صحتها ، من خلال الخطوات من 3 إلى 5 ، قبل أن يتم التداول بالفعل.
الخطوة 3: وقف الخسارة
امتلاك الشروط المناسبة للدخول ومعرفة محفز التداول الخاص بك لا يكفي لإنتاج تجارة جيدة. يجب أيضًا إدارة المخاطر التي تتعرض لها هذه التجارة بأمر وقف الخسارة. هناك طرق متعددة لوضع وقف الخسارة. بالنسبة للتداولات الطويلة ، يتم وضع وقف الخسارة في الغالب أقل بقليل من أدنى سعر تأرجح مؤخرًا وللتداول على المكشوف أعلى قليلاً من أعلى سعر مؤخر. طريقة أخرى تسمى "وقف الخسارة الحقيقية للمدى المتوسط" (ATR) ؛ أنه ينطوي على وضع أمر وقف الخسارة على مسافة معينة من سعر الدخول ، على أساس التقلب.
الشكل 3. مثال على الصفقة الطويلة مع وضع وقف الخسارة
حدد مكان وقف الخسارة. بمجرد معرفة سعر الدخول وإيقاف الخسارة ، يمكنك حساب حجم المركز للمتاجرة.
الخطوة 4: السعر المستهدف
أنت تعرف الآن أن الظروف مواتية للتداول ، وكذلك إلى أين ستذهب نقطة الدخول وإيقاف الخسارة. المقبل ، النظر في احتمال الربح.
يعتمد هدف الربح على شيء يمكن قياسه وليس مجرد اختيار عشوائي. توفر أنماط المخططات ، على سبيل المثال ، أهدافًا استنادًا إلى حجم النموذج. تعرض قنوات الاتجاه اتجاه السعر إلى الاتجاه المعاكس ؛ إذا قمت بالشراء بالقرب من أسفل القناة ، فحدد هدفًا للسعر بالقرب من أعلى القناة.
في الشكل 3 ، يبلغ نمط المثلث EUR / USD 600 نقطة تقريبًا عند أوسع نقطة له. يضاف إلى سعر كسر المثلث ، والذي يوفر هدفًا عند 1.1650. إذا تم تداول إستراتيجية كسر المثلث ، فسيتم وضع هدف الخروج من الصفقة (عند الربح).
حدد أين سيكون هدف الربح الخاص بك على أساس ميول السوق الذي تتداول فيه. يمكن أيضًا استخدام وقف الخسارة المتحرك للخروج من الصفقات المربحة. إذا كنت تستخدم وقف الخسارة المتحرك ، فلن تعرف مقدماً ربحك مقدمًا. لا بأس بذلك ، لأن وقف الخسارة المتأخر يسمح لك باستخراج الأرباح من السوق بطريقة منهجية (وليس عشوائية). (لمعرفة المزيد ، راجع: Trailing-Stop Techniques .)
فقط قم بالتداول إذا نجح في اختبار 5 خطوات
الخطوة 5: المكافأة إلى المخاطرة
حاول أن تأخذ التداولات فقط عندما يكون احتمال الربح أكبر من المخاطرة بمقدار 1.5 مرة. على سبيل المثال ، إن خسارة 100 دولار إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة يعني أنك يجب أن تحقق 150 دولارًا أو أكثر إذا تم الوصول إلى السعر المستهدف.
في الشكل 3 ، تبلغ المخاطرة 210 نقطة (الفرق بين سعر الدخول ووقف الخسارة) ، لكن احتمال الربح هو 600 نقطة. هذه نسبة المكافأة إلى المخاطرة البالغة 2.86: 1 (أو 600/210).
إذا كنت تستخدم وقف الخسارة المتحرك ، فلن تتمكن من حساب المكافأة على المخاطرة في الصفقة. ومع ذلك ، عند القيام بالتداول ، لا يزال عليك التفكير فيما إذا كان من المحتمل أن تفوق إمكانية الربح المخاطرة.
إذا كانت إمكانات الربح متشابهة أو أقل من المخاطرة ، تجنب التداول. هذا قد يعني القيام بكل هذا العمل فقط لإدراك أنه لا ينبغي لك أن تأخذ التجارة. إن تجنب الصفقات السيئة مهم للنجاح بقدر أهمية المشاركة في التداولات المواتية.
اعتبارات أخرى
يعمل الاختبار المكون من خمس خطوات كمرشح بحيث لا تقوم إلا بالتداول الذي يتماشى مع استراتيجيتك ، مما يضمن أن هذه الصفقات توفر ربحًا جيدًا بالنسبة للمخاطر. أضف خطوات أخرى لتناسب أسلوب التداول الخاص بك. على سبيل المثال ، قد يرغب متداولو اليوم في تجنب اتخاذ مراكز قبل نشر الأرقام الاقتصادية الرئيسية أو أرباح الشركة. في هذه الحالة ، للقيام بالتداول ، تحقق من التقويم الاقتصادي والتأكد من عدم جدولة مثل هذه الأحداث أثناء وجودك في التجارة.
الخط السفلي
تأكد من أن الظروف مناسبة لتداول إستراتيجية معينة. تعيين المشغل الذي يخبرك الآن هو الوقت المناسب للعمل. حدد وقف الخسارة والهدف ، ثم حدد ما إذا كانت المكافأة تفوق المخاطرة أم لا. إذا كان كذلك ، خذ التجارة ؛ إذا لم يحدث ذلك ، ابحث عن فرصة أفضل. ضع في اعتبارك العوامل الأخرى التي قد تؤثر على تداولك ، وقم بتنفيذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر. قد يبدو هذا كعملية طويلة ، ولكن بمجرد أن تعرف استراتيجيتك وتعتاد على الخطوات ، يجب أن يستغرق الأمر بضع ثوانٍ فقط لتشغيل القائمة بأكملها. التأكد من نجاح كل عملية تداول تم إجراؤها في خمس خطوات. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك .)
