بعد إطلاق النار في مدرسة مارجوري ستونيمان دوغلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا ، كانت شركة بلاك روك (BLK) واحدة من أوائل مديري الأصول الذين استجابوا للمستثمرين الذين كانوا يتساءلون عما إذا كانت الأموال التي استثمروها في الأسهم المدرجة لصناع الأسلحة. اتخذت BlackRock ، مالك iShares ، أكبر مصدر للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، نهجًا استباقيًا ، حيث أخبر المستثمرين أن 95٪ من أموالها المدارة بشكل سلبي لا تمتلك أسهم في American American Brands Corporation (AOBC) و Vista Outdoor Inc. (VSTO) و Sturm، Ruger & Company، Inc. (RGR) بينما لاحظتا أنه لا توجد صناديق استثمار نشطة تابعة لشركة BlackRock تمتلك هذه الأسلحة.
تحافظ BlackRock على هذا النهج الاستباقي. أعلنت الشركة يوم الخميس أنها ستضيف إلى صناديق الاستثمار المتداولة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من خلال اثنين من المنتجات الجديدة التي تستبعد أسهم صناع الأسلحة النارية المدنيين. يمكن إطلاق ETF Optimized ETF (ESML) iShares MSCI USA Small-Cap في أقرب وقت من الأسبوع المقبل.
وقال "سوف تسعى ESML لتتبع نتائج الاستثمار لمؤشر MSGI الخاص بشركة SmallC Extended ESG Focus ، والذي يتكون من شركات أمريكية صغيرة ذات خصائص ESG مواتية ، وسيستبعد أيضًا جميع المنتجين وتجار التجزئة الكبار للأسلحة النارية المدنية". حجر أسود. على الرغم من أن التعرض ضئيل للغاية ، إلا أن بعض المقاييس التقليدية للغطاء الصغير ، بما في ذلك مؤشر Russell 2000 Index الذي تم اتباعه على نطاق واسع ، لها أسهم في صناعة الأسلحة. يمكن فقط لمقدمي الفهرس ، وليس رعاة ETF ، أن يقرروا الأسهم التي توجد في مؤشر معين.
تقوم BlackRock أيضًا بإضافة ETF ذات الدخل الثابت إلى ETG ، iFhares ESG US Aggregate Bond ETF ، والتي قد تظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام. وقال BlackRock "ستستند مؤسسة التدريب الأوروبية المقترحة إلى مؤشر جديد من بلومبرغ باركليز ، مع مدخلات تصنيف ESG من MSCI ESG Research ، والتي تستبعد جميع المنتجين وكبار تجار التجزئة للأسلحة النارية المدنية". "إن المؤشر الأساسي الذي ستسعى مؤسسة التدريب الأوروبية إلى تتبعه هو مؤشر الدخل الثابت الأمثل المصمم ليعكس أداء سندات الدرجة الاستثمارية المقومة بالدولار الأمريكي والتي تصدرها الشركات التي تم تقييمها لخصائص ESG المواتية ، مع إظهار خصائص المخاطر والعائد مماثلة لتلك لمؤشر بلومبرغ باركليز بوند الأمريكي الإجمالي."
وقال مصدر ETF أيضًا إنه يخفض الرسوم على اثنين من أكثر صناديق ESG شهرة. تمتلك iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) و iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) الآن نسبة نفقات سنوية تبلغ 0.25٪ ، منخفضة من 0.50٪. تمتلك DSI و SUSA 1.01 مليار دولار و 673.3 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ، على التوالي.
