قالت ماراثون في بيان صحفي اليوم إن شركة ماراثون بتروليوم كورب الأمريكية الرائدة لتكرير النفط تشتري شركة أنديفور المدرجة في بورصة نيويورك مقابل أكثر من 20 مليار دولار. (انظر أيضًا ، 9 أسهم طاقة تستعد للاندلاع الكبير مع ارتفاع النفط ).
الاندماج لإنشاء أكبر مصفاة نفط أمريكية
الصفقة التي تجمع بين ثالث ورابع أكبر مصافي تكرير مستقلة في الولايات المتحدة ستنشئ أكبر شركة لتكرير الوقود وتسويقه وتصنيعه في منتصف الطريق في الولايات المتحدة. كجزء من العرض ، يمكن لحملة الأسهم في سان أنطونيو ، تكساس ومقرها تكساس اختيار 1.87 أسهم فيندلاي ، ماراثون بتروليوم ومقرها أوهايو ، أو 152.27 دولار نقدا ، علاوة قدرها 24.4 في المئة عن سعر إغلاق أندافور في 27 أبريل ، وفقا للبيان. في حالة اختيار المساهمين للأسهم ، فمن المتوقع أن يستفيدوا من الإعفاء الضريبي. من المتوقع أن يمتلك المساهمون الحاليون في ماراثون وأندافور حوالي 66 في المائة و 34 في المائة من الكيان المشترك ، على التوالي.
تتوقع ماراثون الاستفادة من أوجه التآزر المقدرة بأكثر من مليار دولار في التكاليف الملموسة والتكامل التشغيلي. خلال السنوات الثلاث الأولى ، تتوقع Marathon أن تدر أكثر من مليار دولار من النقد الإضافي بعد الصفقة. وقالت ماراثون إنها وافقت على برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5 مليارات دولار على قوة هذه الأرقام المتوقعة.
سيكون للكيان المشترك القدرة على معالجة حوالي 3.1 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لتقارير رويترز. وسيتم دعمها من خلال شبكة مشتركة من محطات البيع بالتجزئة ، وخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة.
سيكون للشركة المشتركة أكبر طاقة تكرير نفطية مقرها الولايات المتحدة وستتجاوز أيضًا شركة Valero Energy Corp (VLO) المدرجة في بورصة نيويورك. كما أن التشتت الجغرافي سوف يفضي إلى الصفقة من منظور تنظيمي ، حيث تركز ماراثون في الغرب الأوسط الأمريكي وساحل الخليج ومصافي وخطوط أنديفور في غرب الولايات المتحدة.
سينضم جريج جوف ، الرئيس الحالي والرئيس التنفيذي لشركة Andeavour إلى Marathon Petroleum كنائب رئيس تنفيذي. من المتوقع أن يدير الرئيس التنفيذي لشركة ماراثون بتروليوم ، غاري هيمنغر ، الكيان المشترك.
تخطط ماراثون للاحتفاظ باستراتيجيات تخصيص رأس المال الحالية بالإضافة إلى نمو الأرباح.
من المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الثاني من هذا العام.
اعتبارا من يوم الجمعة ، بلغت القيمة السوقية لشركة Andeavour 19.15 مليار دولار ، وأغلقت عند 122.38 دولار للسهم ، بانخفاض أكثر من 2 في المئة.
تعد ماراثون حاليًا ثالث أكبر مصفاة تكرير أمريكية مستقلة ، ويبلغ رأس مالها السوقي 39.34 مليار. أغلقت أسهمها بسعر 81.43 دولار يوم الجمعة ، بانخفاض 1.81 في المئة مقارنة بإغلاق اليوم السابق. (انظر أيضًا ، قد تصل أسهم تكرير النفط إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2018 ).
كما أصدرت ماراثون أرباحها الفصلية البالغة 37 مليون دولار من 8 سنتات للسهم المخفف. بلغ الدخل من العمليات 440 مليون دولار ، وفقًا لبيان نُشر على موقعها على شبكة الإنترنت هذا الصباح.
