إنه المعدن الرمادي الفضي المستخدم في تصنيع البطاريات التي تعمل على تشغيل السيارات الكهربائية والأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. نعم ، الاستخدام المتزايد للليثيوم يدفع الطلب العالمي المتفجر على السلعة.
ومع ذلك ، مثل كل منتج مطلوب ، تسعى الشركات إلى تلبية هذا الطلب - وهذا بالضبط ما حدث. دخلت وفرة من إمدادات الليثيوم الجديدة إلى السوق بعد التوسع السريع في المناجم في أستراليا. علاوة على ذلك ، خفض الدعم الحكومي للمستهلكين للسيارات الكهربائية في الصين الطلب في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم. ونتيجة لذلك ، انخفض مؤشر Solactive Global Lithium Index ، الذي يقيس أداء أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة ، بنسبة تصل إلى 16٪ هذا العام.
خلال الأسبوعين الماضيين ، استعاد المؤشر بعض الزخم الصعودي حيث ظهرت أخبار تفيد بأن المتظاهرين منعوا الوصول إلى العديد من مناجم الليثيوم الأكثر إنتاجًا في العالم في تشيلي. يبدو أن هذه الاضطرابات في الإنتاج ساعدت في تخفيف بعض المخاوف من زيادة العرض التي تجتاح السوق.
يمكن لأولئك الذين يرغبون في الرهان على الارتفاع المستمر في أسعار الليثيوم الحصول على التعرض للمعادن خفيفة الوزن عن طريق تداول Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) أو عن طريق الاستثمار في الشركات التي تركز على الليثيوم Albemarle Corporation (ALB) و Sociedad Quimica y Minera دي شيلي سا (SQM). دعونا نلقي نظرة أكثر تفصيلاً على صندوق البورصة المتداول (ETF) والشركتين ، إلى جانب العديد من استراتيجيات التداول التكتيكية.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
تسعى شركة Global X Lithium & Battery Tech ETF ، التي تم إطلاقها عام 2010 ، إلى توفير عوائد مماثلة لمؤشر Solactive Global Lithium Index. لتحقيق هدفه ، يستثمر الصندوق غالبية أصوله البالغة 457.09 مليون دولار في الأسهم ، إلى جانب إيصالات الوديعة الأمريكية ("إي دي آر إس") وإيصالات الإيداع العالمية ("شهادات الإيداع الدولية") ، التي تمثل المؤشر. تقدم مؤسسة التدريب الأوروبية تعريفا واسعا للمعدن من خلال الاستثمار في شركات مناجم الليثيوم ومنتجي البطاريات العالميين. تضم قائمة المقتنيات الثلاثة الأولى لشركة LIT من خلال تخصيص التوزين Albemarle بنسبة 16.73٪ ، و Sociedad Quimica بنسبة 11.79٪ ، وصانع السيارات الكهربائية Tesla، Inc. (TSLA) بنسبة 7.18٪. إن حجم التداول اليومي لأكثر من 100000 سهم ، إلى جانب متوسط انتشار قدره سنتان ، يبقي تكاليف التداول منخفضة. اعتبارًا من 4 نوفمبر 2019 ، أصدر الصندوق عائدًا جيدًا بنسبة 3.68 في المائة من الأرباح وله عائد سنوي حتى تاريخه بلغ -6.17 في المائة.
اتجهت أسهم LIT هبوطًا ثابتًا بين مارس وأغسطس ، حيث سجلت أدنى مستوى في 52 أسبوعًا عند 22.59 دولارًا في 28 أغسطس. تحسنت المعنويات خلال الشهرين الماضيين ، حيث أغلق السعر بشكل مقنع فوق خط الاتجاه الهبوطي لعدة أشهر في جلسة تداول يوم الجمعة. يجب على أولئك الذين يمضون الشراء أن يتوقعوا تحركًا أوليًا إلى المقاومة العامة عند 27.50 دولارًا ، متبوعًا باختبار محتمل لمستوى 29 دولارًا. إدارة المخاطر عن طريق وضع أمر وقف الخسارة إما تحت أدنى مستوى يوم الجمعة عند 25.11 دولار أو أقل من نطاق التداول اليومي ليوم الخميس.
ألبيمارل كوربوريشن (ألب)
تقوم شركة Albemarle بتصنيع وتسويق مواد كيميائية متخصصة على مستوى العالم. يستخرج قطاع الليثيوم في تشارلوت ، ومقره نورث كارولينا ، المعدن من رواسب المياه المالحة في تشيلي والولايات المتحدة ومن مناجم مشروع الصخور الصلبة في أستراليا. تتوقع وول ستريت أن تحقق الشركة 6.84 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث (الربع الثالث) قدرها 1.57 دولار للسهم الواحد عندما تعلن عن نتائج يوم الأربعاء ، 6 نوفمبر. ويمثل هذا الرقم نموًا سنويًا بنسبة 19.9٪. يتوقع المحللون أيضًا ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 16.8٪ خلال هذه الفترة. أبرمت Albemarle مؤخرًا صفقة لشراء حصة في منجم للليثيوم مقره أستراليا مقابل 1.3 مليار دولار. ومع ذلك ، قررت الشركة عدم تشغيل الأصل حتى تتحسن ظروف السوق. تقدم أسهم Albemarle للمستثمرين توزيعات أرباح بنسبة 2.42٪ ، لكن سعر سهمها قد انخفض بنحو 15٪ حتى الآن هذا العام اعتبارًا من 4 نوفمبر 2019.
يبدو أن هناك نموذجًا معكوسًا للرأس والكتفين يتشكل على الرسم البياني لسهم شركة تصنيع المواد الكيميائية ، مع تشكيل الكتف الأيسر للهيكل في يونيو ، والرأس في أغسطس ، والكتف الأيمن هذا الشهر. يشير النموذج عادة إلى قاع السوق ويسمح للتجار بالدخول في بداية اتجاه صعودي جديد محتمل. علاوة على ذلك ، يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة أقل من 50 ، مما يعطي مساحة واسعة للسهم لاختبار أسعار أعلى قبل التوحيد. يجب على أولئك الذين يتخذون موقفًا أن يفكروا في وضع أمر جني الأرباح بالقرب من أعلى مستوى في يوليو عند 75.52 دولار وخفض الخسائر إذا فشل السعر في الصمود فوق قاع الهالوين عند 60.20 دولار.
سوسيداد كويميكا إي مينيرا دي تشيلي (SQM)
لدى Sociedad Quimica ومقرها شيلي عمليات كبيرة في مجال الليثيوم والأسمدة المتخصصة في البوتاسيوم واليود والأملاح الشمسية. تستخرج هذه المواد من خلال رواسبها الملحية وخام الملح. عندما تنشر شركة المواد الأساسية نتائجها المالية في 20 نوفمبر ، يتوقع المحللون أن تعلن عن ربح للسهم في الربع الثالث (EPS) قدره 26 سنتًا ، بانخفاض عن 32 سنتًا في ربع سبتمبر 2018. على الرغم من أن السهم لم يكن أدنى من تقديرات القاع في الأرباع الأربعة الماضية على التوالي ، فإن لدى وول ستريت هدف السعر لمدة 12 شهرًا على أسهم الشركة عند 34.47 دولارًا - وهو ما يمثل علاوة بنسبة 20٪ حتى إغلاق يوم الجمعة 28.68 دولار. اعتبارًا من 4 نوفمبر ، 2019 ، بلغت قيمة سهم Sociedad Quimica 7.55 مليار دولار أمريكي ، وتراجع بنسبة 22.53٪ على أساس سنوي. يساعد عائد توزيعات الأرباح بنسبة 4٪ تقريبًا في تعويض أداء السعر الضعيف جزئيًا.
منذ بلوغ القاع في 23 أغسطس ، تعافى سعر سهم الشركة ليتداول فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA). في الآونة الأخيرة ، ارتفع السهم بنسبة 5.52 ٪ يوم الجمعة ويبدو أنه من المتوقع أن يندلع بعد فترة من التماسك الضيق. بالنظر إلى أن السهم لديه نسبة فائدة قصيرة تبلغ 14٪ تقريبًا ، فإن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع قصير في الضغط حيث يندفع البائعون لتغطية صفقاتهم. يجب أن يهدف المتداولون الذين يشترون عند المستويات الحالية إلى جني الأرباح عند مستوى 32 دولار أو 36 دولار - كلاهما من مستويات المقاومة المهمة. حماية رأس المال عن طريق وضع أمر وقف في مكان ما دون SMA لمدة 50 يوما.
StockCharts.com
