- الشركة: Prominence Capital GP، LLC
المسمى الوظيفي: الرئيس / مؤسس الشهادات: CFP® ، CPWA® ، AIF® ، و NSSA®
تجربة
جيمس M. Liotta و CFP® و CPWA® و AIF® و NSSA® و MBA هو رئيس ومؤسس Prominence Capital GP، LLC.
جيمس يساعد عملائه مع مجموعة واسعة من قضايا إدارة الاستثمار والتخطيط المالي وإدارة الثروات. لقد جمع مجموعة نادرة من أوراق الاعتماد المهنية والإنجازات التعليمية.
تخرج جيمس في نيويورك من قبل أولياء الأمور المجتهدين ، وتخرج من كلية بوسطن ثم انتقل إلى لوس أنجلوس ، حيث بدأ حياته المهنية في عام 2002 مع UBS PaineWebber كمستشار مالي.
في عام 2005 ، تم تعيينه من قبل Merrill Lynch ثم تم تجنيده مرة أخرى من قبل Wells Fargo Investments ، حيث تخصص في إدارة المخاطر ، وقدم خططًا مالية تفصيلية ، وأدار محافظ الأفراد والشركات الكبرى.
ملتزمًا بمساعدة عملائه على تحقيق أهدافهم المالية ، فقد كان مدفوعًا لتأسيس شركته الاستشارية ، بروميننس كابيتال ، حيث يمكنه تقديم مشورة غير منحازة ، خالية من الصراعات التي تأتي مع مبادرة الشركات والنماذج المدفوعة بالعمولة الملازمة للشركات الكبيرة.
إنه يجلب شغفًا بعمله مع العملاء الذين هم في مرحلة انتقالية في الحياة ، وأصحاب الأعمال الصغيرة ، ورجال الأعمال ، والمديرين التنفيذيين ، وما قبل المتقاعدين وما بعده.
حصل جيمس على درجة الماجستير في العلوم المالية من كلية مارشال لإدارة الأعمال بجامعة جنوب كاليفورنيا وحاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة نورث إيسترن.
في كلية مارشال للأعمال ، حصل أيضًا على شهادة الدراسات العليا في التحليل المالي والتقييم.
جيمس هو محترف معتمد معتمد في مجال التخطيط المالي ومصمم معتمد معتمد من Wealth Advisor®. لديه فضول لا يشبع ويعزز باستمرار تعليمه المالي.
وقد حصل أيضًا على شهادة ائتمان الاستثمار المعتمد وشهادة مستشار الضمان الاجتماعي الوطنية.
إنه عضو في مجلس محافظي مستشفى Cedars-Sinai كرئيس مشارك للجنة العضوية.
إخلاء المسئولية: شركة Prominence Capital GP، LLC ("Firm") هي مستشار استثمار مسجل يقع في بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا. يجوز للشركة أن تتعامل فقط في الأعمال التجارية في الدول التي تم تسجيلها فيها ، أو تكون مؤهلة للإعفاء أو الاستبعاد من متطلبات التسجيل.
التعليم
حصل جيمس على درجة البكالوريوس في الطب الرياضي من جامعة Northeastern وماجستير إدارة الأعمال في التمويل ، بالإضافة إلى شهادة الدراسات العليا في التحليل المالي والتقييم من جامعة جنوب كاليفورنيا. حصل أيضًا على شهادة CFP من برنامج التعليم المهني في كلية التخطيط المالي.
اقتبس من جيمس ليوتا
"يستخدم جيمس ، رئيس بروميننس كابيتال ، استراتيجية بسيطة لإيجاد الحل المناسب لعملائه ، بغض النظر عن احتياجاتهم من إدارة الثروات".
