جدول المحتويات
- ما الذي يحدد تاجر اليوم؟
- قصة اثنين من التجار
- أساسيات يوم التداول
- المؤشرات الفنية
- استراتيجيات التداول اليوم
- انضباط
- يوم التداول النجاح
- الخط السفلي
خلال ذروة الفقاعة التكنولوجية في أواخر التسعينيات ، حقق المتداولون اليوميون سهولة في شراء وبيع أسهم الإنترنت. لم يتطلب الأمر مهارة كبيرة للنجاح في تلك الأيام. في فترة 17 شهرًا فقط بين أكتوبر 1998 ومارس 2000 ، ارتفع مؤشر ناسداك المركب من 344 1 تقريبًا إلى أعلى من حوالي 5132. كل ما عليك فعله هو ركوب موجة المد والجزر لتجنيب الأرباح. قام العديد من هؤلاء المتداولين بتخفيض المؤشر في طريقه إلى أدنى مستوى عند حوالي 1108 في أكتوبر 2002 ، حيث فقد المؤشر 78٪ من قيمته في 31 شهرًا.
بمجرد أن تنكمش الفقاعة بالكامل ، جفت الأموال السهلة. غادر العديد من أولئك الذين استفادوا من الحظ السعيد والتوقيت التداول والبحث عن أعمال أخرى. اكتشفوا أن التداول اليومي ، مثل أي مهنة أخرى ، يتطلب التعليم والمهارات اللازمة لكسب العيش بشكل مستمر.
كيف تصبح تاجر يوم
ما الذي يحدد تاجر اليوم؟
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2001 ، عدلت FINRA و NYSE تعريفاتهم للمتداولين النهاريين. المصطلح الجديد الذي يستخدمونه هو "تاجر يوم الأنماط". يمكن تصنيف المستثمر على أنه متداول يوميًا من خلال امتلاكه إحدى الخصائص التالية:
- يتداول هو أو هي أربع مرات أو أكثر خلال فترة خمسة أيام ، بشرط أن يكون عدد الصفقات اليومية أكثر من 6٪ من إجمالي نشاط العميل التجاري لفترة الخمسة أيام نفسها ، أو الشركة التي يجري المستثمر فيها معاملات ، أو فتح حساب جديد ، يعتبره هو أو لها تاجرًا يوميًا.
بمجرد اعتبار المستثمر متداولًا يوميًا ، يجب على الوساطة تصنيفه على هذا النحو ، ويخضع المستثمر بعد ذلك لمتطلبات الأسهم المتزايدة. بشكل أساسي ، يجب أن تتطلب الوساطة حقوق ملكية لا تقل عن 25000 دولار في بداية يوم تداول العميل. تم تقديم الحد الأدنى لمتطلبات الأسهم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) و NYSE. التأكد من أن أي خسائر كبيرة يمكن تعويضها عن طريق حقوق المتداول اليومية ، يعالج الشرط المخاطر الكامنة التي تفرض على شركات السمسرة من خلال أنشطة التداول اليومية.
كما تم تطبيق قاعدة هامش أكثر تقييدًا. يسمح للمتداولين في اليوم بشراء أربعة أضعاف مستويات هامش الصيانة الخاصة بهم. إذا تم تجاوز هذا المستوى ، يجب على الشركة إصدار دعوة بالهامش للمتداول اليوم الذي لديه بعد ذلك خمسة أيام عمل لإيداع الأموال قبل أن يقتصر الحساب على التداول على أساس نقدي متاح فقط لمدة 90 يومًا أو حتى يتم تلبية المكالمة.
قصة اثنين من التجار
هناك نوعان مختلفان من متداولي اليوم. التجار يوم المهنية العمل للمؤسسات المالية الكبيرة. لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوات والتدريب اللازم لإنجاح حياتهم المهنية. الميزة الكبيرة لكونك متداولًا محترفًا هي أنك لا تتداول في رأس المال الخاص بها. بدلاً من ذلك ، إنه رأس مال من العملاء و / أو الشركة ، لذلك لا يوجد خطر شخصي. يستطيع معظم المتداولين المحترفين ترك عواطفهم وانحيازهم عند الباب.
النوع الآخر من المتداول اليومي هو المتداول الفردي ، الذي يلعب الأسواق منفردًا. يجب أن يكون هؤلاء التجار قادرين على فهم السوق والتحليل الفني وحركة الأسعار. يجب أن يكون لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى الأبحاث والأخبار والتحليلات. وما لم يكن لديهم عملاء يتاجرون لحسابهم ، فإنهم عادة ما يتاجرون برؤوس أموالهم ، مما يعني أن هناك الكثير على المحك.
في موضوع رأس المال ، عادة ما يكون للمتداولين الأفراد خياران عندما يتعلق الأمر بحسابات التداول الخاصة بهم. الخيار الأول هو حساب نقدي ، يمكن للمتداولين من خلاله إجراء تداولاتهم بعد إيداع رأس المال الخاص بهم. الخيار الثاني هو حساب الهامش. هذا هو في الأساس قرض من الوساطة. ستحتاج معظم الشركات إلى حد أدنى للاستثمار قبل أن يبدأ المتداولون في التداول على الهامش. نظرًا لأنهم يتعاملون مع أموال من شركة ، عادة ما يكون هناك المزيد من القواعد الواجب اتباعها.
أساسيات يوم التداول
يتطلب التداول اليومي نظامًا احترافيًا للبرامج واتصال إنترنت عالي السرعة. على الرغم من أنه من الممكن تصميم وبناء نظام التداول الخاص بك ، إلا أن معظم المتداولين يستخدمون إعدادًا مُجهزًا مسبقًا مقدم من الوساطة أو شركة برمجيات متخصصة. من الأفضل أن يكون لديك سطح مكتب قوي يحتوي على شاشتين على الأقل - ويفضل أن يكون من أربعة إلى ستة. تحتاج إلى شاشات متعددة لعرض الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية التي ستوفر إشارات البيع والشراء.
عند استخدام نظام الوساطة ، تأكد من تضمين موجز الأخبار والبيانات في الوقت الفعلي في الحزمة. ستحتاج إلى تلك البيانات لإنشاء المخططات التي تعرض الاتجاهات وتصور الأطر الزمنية واستراتيجيات التداول التي تريدها.
يقوم متداول اليوم الخالص بشراء وبيع الأسهم أو الاستثمارات الأخرى وينهي يوم التداول نقدًا بدون أي مراكز مفتوحة. إذا تم شغل المركز بين عشية وضحاها أو لعدة أيام ، فسوف يطلق عليه "التجارة المتأرجحة". يستخدم معظم متداولي اليوم كلا النهجين ، اعتمادًا على أسلوب التداول وطبيعة استثماراتهم.
المؤشرات الفنية
إن الإلمام بالأسهم وأساسيات السوق لا يكفي للنجاح كتاجر. يجب أن تفهم التحليل الفني وجميع الأدوات المستخدمة لتشريح أنماط الرسم البياني وحجم التداول وحركة الأسعار. بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا هي مستويات المقاومة والدعم ، وتحريك متوسط التقارب (MACD) ، والتقلب ، ومذبذبات الأسعار ، و Bollinger Bands.
تعلم وفهم كيفية عمل هذه المؤشرات يؤدي فقط إلى خدش سطح ما ستحتاج إلى معرفته لتطوير أسلوب تداولك الشخصي. مئات الكتب والآلاف من المقالات كتبت عن التداول اليومي. يمكنك أيضًا أخذ دروس عبر الإنترنت أو شخصيًا.
استراتيجيات التداول اليوم
يتطلب التداول رأس مالًا كافيًا للاستفادة من الاستفادة من المراكز الكبيرة إلى حد ما. يكسب معظم التجار أموالهم بسبب تحركات الأسعار الصغيرة نسبيًا في الأسهم السائلة أو المؤشرات ذات التقلبات المتوسطة إلى العالية. تحتاج إلى حركة السعر لكسب المال - سواء كانت طويلة أو قصيرة. تقلب أعلى ينطوي على مخاطر أعلى ، مع احتمال أكبر المكافآت والخسائر.
ما لم تتمكن من شراء عدة مئات من الأسهم أو أكثر من الأسهم ، فلن تجني ما يكفي من المال على الصفقات لتغطية العمولات. كلما انخفض سعر السهم ، زاد عدد الأسهم التي ستحتاج إليها للحصول على رافعة مالية كافية وحركة سعر إجمالية.
مفتاح النجاح في التداول هو تطوير تقنيات لتحديد نقاط الدخول والخروج. يطور معظم المتداولين أسلوبًا يلتزمون به بمجرد ارتياحهم له. يتاجر البعض فقط بسهم واحد أو اثنين كل يوم ، بينما يتاجر البعض الآخر بسلة صغيرة من المفضلة. تتمثل ميزة التداول في عدد قليل من الأسهم في أن تتعلم كيف تتصرف في ظل ظروف مختلفة وكيف تتأثر الحركة من قبل صانعي السوق الرئيسيين.
انضباط
قم بتطوير عملية وجربها باستخدام الصفقات الخيالية. صقل العملية واعثر على ما يناسبك. عندها فقط يجب أن تضع أموالاً حقيقية على الخط وتبدأ في التداول بنشاط في الأسواق. يحدد المتداولون المتمرسون ما الذي يشكل إعداد تداول ، ومجموعة النمط والمؤشر التي يريدون رؤيتها قبل سحب الزناد. نادراً ما ينحرفون عن تلك الإعدادات من أجل الحفاظ على التركيز والحفاظ على مشاعرهم.
بمجرد إدخال مركز ، يجب وضع نقاط وقف لإخراجك من هذا الوضع عند الوصول إلى عتبة الخسارة المحددة. إذا كانت التجارة تسير بطريقة خاطئة ، فلن يساعد الأمل في قلبها. الخروج من التجارة يحرر رأس المال الخاص بك لإعادة الانتشار إلى تجارة واعدة أكثر. تريد الخروج من الخاسرين في أسرع وقت ممكن وركوب الفائزين طالما أنهم مربحون.
يوم التداول النجاح
يقدر معدل النجاح للمتداولين النهائيين بحوالي 10٪ فقط. في حين أن كل يوم التداول يجذب الانتباه ، يبدو أن النظرية صحيحة. يجادل النقاد بأنه إذا كان الأمر كذلك ، فإن مديرًا ماليًا مشهورًا واحدًا على الأقل كان سيتقن النظام ويطالب بلقب "Warren Buffett للتداول اليومي".
لا تشمل القائمة الطويلة من المستثمرين الناجحين الذين أصبحوا أساطير في وقتهم الخاص فردًا واحدًا بنى سمعته عن طريق التداول اليومي. حتى مايكل شتاينهارت ، الذي حقق ثروته في آفاق زمنية تتراوح من 30 دقيقة إلى 30 يومًا ، ادعى أنه يأخذ منظورًا طويل الأجل بشأن قراراته الاستثمارية. من وجهة نظر اقتصادية ، يخجل العديد من مديري الأموال المحترفين والمستشارين الماليين من التداول اليومي ، بحجة أن المكافأة ببساطة لا تبرر المخاطرة.
لذلك ، إذا كان حوالي 90 ٪ من التجار اليوم يفقدون المال ، كيف يمكن لأي شخص أن يتوقع أن يكسب عيشه بهذه الطريقة؟ تكمن الإجابة في التدريب المهني ، والبحث الدؤوب ، والمهارات المكررة ، والانضباط الكبير والقدرة على الاعتراف بالأخطاء وتقليل خسائرك. يجب أن تكون مستعدًا لاتخاذ قرارات منفصلة وغير عاطفية تستند إلى معلومات غير مكتملة ومتناقضة ومتغيرة في بعض الأحيان. الإحصاءات تثبت بوضوح أنه أسهل بكثير من القيام به.
الخط السفلي
يوم التداول ليس لضعاف القلوب. قد تتضمن الإستراتيجية الرابحة تنفيذ العديد من الصفقات في يوم واحد مع تجنب فخ التجاوز ورفع العمولات الضخمة. قد يكون التداول اليومي ممتعًا ومربحًا - إذا تعلمت الحبال وحددت أهدافًا واقعية. إذا كنت مهتمًا بأن تصبح متداولًا يوميًا ، فستكون خطوتك الأولى هي اختيار وسيط يناسب احتياجاتك.
