اختيار الأسهم الجيدة ليس بالأمر السهل. إن الحجم الهائل للشركات يجعل من الصعب على الأسهم الجيدة وضع كميات كبيرة من البيانات على الإنترنت لا تجعل الأمور أسهل. في الواقع ، من الصعب فرز المعلومات المفيدة من جميع البيانات التي لا قيمة لها. لحسن الحظ ، يمكن أن يساعدك فرز الأسهم في التركيز على الأسهم التي تلبي معاييرك وتتناسب مع استراتيجيتك.
تعتبر شاشات فرز الأسهم عوامل تصفية فعالة عندما يكون لديك فكرة محددة عن أنواع الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار فيها. هناك الآلاف من الأسهم المدرجة في البورصات في الولايات المتحدة وحدها ؛ ليس من الممكن تتبعها جميعًا بمفردك. يحد فرز الأسهم من التعرض لتلك الأسهم التي تلبي معاييرك الفريدة فقط. ، ونحن ننظر إلى ما فرز الأسهم وكيف يمكن أن تعمل من أجلك.
الماخذ الرئيسية
- فحص الأسهم هو عملية البحث عن الشركات التي تفي بمعايير مالية معينة. من خلال الإجابة على سلسلة من الأسئلة وإدخال معايير البحث الخاصة بك ، توفر لك أجهزة الفحص قائمة بالمخزونات التي تلبي متطلباتك. بعض من أفضل شاشات العرض المجانية على الويب تشمل تلك التي تقدمها Yahoo! المالية و StockFetcher و Chart Mill و Zacks و Stock Rover و Google Finance و FinViz. تأكد من أن تأخذ نتائج فرز الشاشة كخطوة أولى ، وتذكر أن تقوم بإجراء البحوث الخاصة بك أيضًا.
كيف الأسهم غرابيل العمل
يستخدم متداولو اليوم عمومًا أدوات فرز الأسهم لمساعدتهم في اختيار الأسهم التي تستحق اهتمامهم من بين الآلاف المتوفرة في البورصات العالمية. يمكنك استخدام هذه الأدوات نفسها لمساعدتك في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الأسهم التي تستثمر فيها أموالك.
فحص الأسهم هو عملية البحث عن الشركات التي تفي بمعايير مالية معينة. يحتوي فرز الأسهم على ثلاثة مكونات:
- قاعدة بيانات للشركاتمجموعة من المتغيراتمحرك الفحص الذي يجد الشركات التي ترضي تلك المتغيرات ويولد قائمة من التطابقات
استخدام فرز أمر سهل للغاية. أولاً ، أنت تجيب على سلسلة من الأسئلة. قد تشمل ما يلي:
- هل تحب أسعار الأسهم الكبيرة أو الشركات الصغيرة؟ هل تبحث عن أسعار الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق أو الشركات ذات الأسهم التي انخفضت في الأسعار؟ ما نطاق نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) المقبول بالنسبة لك هل تبحث عن أسهم في صناعة معينة؟
تتيح لك شاشات العرض الجيدة البحث باستخدام أي مقياس أو معيار تريده. عند الانتهاء من إدخال إجاباتك ، تحصل على قائمة الأسهم التي تلبي الاحتياجات الخاصة بك.
من خلال التركيز على العوامل القابلة للقياس التي تؤثر على سعر السهم ، تساعد أجهزة فرز الأسهم مستخدميها على إجراء تحليل كمي. بمعنى آخر ، يركز الفحص على المتغيرات الملموسة مثل الرسملة السوقية والإيرادات والتقلبات وهوامش الربح ، بالإضافة إلى نسب الأداء مثل نسبة السعر إلى العائد أو نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E). لأسباب واضحة ، لا يمكنك استخدام أداة فرز للبحث عن شركة تنتج ، على سبيل المثال ، أفضل المنتجات.
خيارات فرز
بعض من أفضل الشاشة المجانية على الويب تشمل تلك التي تقدمها Yahoo! المالية و StockFetcher و Chart Mill و Zacks و Stock Rover و Google Finance و FinViz. تقدم جميعها للمستخدمين سلسلة من شاشات العرض الأساسية والمتقدمة.
تقدم العديد من شاشات عرض الأوراق المالية خدمات أساسية ومتقدمة أو مجانية ومميزة.
تحتوي أجهزة الفحص الأساسية على مجموعة محددة مسبقًا من المتغيرات التي تحدد قيمها كمعاييرك. على سبيل المثال ، يقوم أحد المتغيرات في فرز FinViz الأساسي بتصفية الأسهم حسب القيمة السوقية ، مما يتيح لك خيار العثور على شركات ، على سبيل المثال ، تقل أو تزيد عن 300 مليون دولار في القيمة السوقية.
على الرغم من وجود بعض أجهزة الغربلة المجانية الجيدة هناك ، فإذا كنت تريد أحدث التقنيات وأفضلها ، فمن المحتمل أن تحصل على اشتراك في خدمة فحص.
باستخدام غرابيل للتخصيص
لشرح كيفية عمل أجهزة الغربلة ، دعنا ننظر إلى مثال باستخدام فرز مجاني لـ FinViz. دعنا نقول أننا نبحث عن شركة ملابس تتداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) ، ولديها نسبة ربح / عائد تقل عن 25 سنة ، ونمو ربحية السهم بنسبة تزيد عن 10 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية ، وديون / حقوق ملكية نسبة أكثر من 0.1. قبل عصر الإنترنت ، كان البحث عن الشركات التي تفي بجميع هذه المعايير بمثابة مهمة ضخمة. في الواقع ، قد يستغرق الأمر أيامًا. مع وجود فرز ، فإنه أسهل بكثير.
إليك ما يبدو عليه فرز الشاشة على FinViz:
بعد أن ندخل هذه المعايير في فرز الشاشة ، فإنه يعطينا الشركات التي تجعلها من خلال كل مرشح من البحث. هناك نقطة مهمة تجدر الإشارة إليها وهي أن هذه الأرقام كانت صحيحة في وقت البحث ، ولكن من المرجح أن تتغير باستمرار مع تقلب أسعار الأسهم والتقارير المالية الجديدة.
| نوع الشاشة | الشركات المتبقية |
| شركات الملابس | 32 |
| التداول في بورصة نيويورك | 19 |
| نسبة P / E أقل من 25 | 11 |
| نمو ربحية السهم الماضي 5 سنوات أكثر من 10 ٪ | 1 |
| الدين / الأسهم أكثر من 0.1 | 1 |
الآن بعد أن لدينا نتائج شاشة الأسهم ، لدينا مرشح واحد يستحق المزيد من التحليل. هذا هو ، إذا كنا واثقين في معاييرنا والقيم التي نختارها لهم. الشركات التي يقدمها لنا screener هي فقط ذات قيمة معايير البحث التي ندخلها. من المهم أيضًا أن تتذكر أن الشاشة ليست هي التحليل نفسه. لا يمكن أن تضمن الشاشة أن الشركة التي وضعت جميع معاييرنا هي أفضل عملية شراء ، لذلك يتعين علينا البحث بشكل أعمق لمعرفة المزيد.
معرفة ما الذي يجب عرضه على
يتمثل التحدي الكبير الذي يواجهك استخدام الشاشات في معرفة المعايير التي يجب استخدامها في بحثك. مئات المتغيرات تجعل الاحتمالات لمجموعات مختلفة لا نهاية لها تقريبا.
تتميز أجهزة الغربلة بمرونة عالية ، ولكن إذا كنت لا تعرف ما تبحث عنه أو لماذا ، فلن تتمكن من فعل الكثير من أجلك. لمساعدة المستثمرين ، تحتوي بعض المواقع على شاشات أسهم محددة مسبقًا ، والتي تم إدخال متغيراتها بالفعل.
تقدم المواقع التالية بعض الشاشات المحددة مسبقًا (هذه مجرد أمثلة قليلة على ما هو موجود):
- ياهو! المالية: يشتمل هذا الموقع على ثلاث شاشات محددة مسبقًا: قبعات كبيرة مقومة بأقل من قيمتها ، ورابحون يوميًا ، وأبرزها مراسي Portfolio. يتم شرح معايير البحث لكل شاشة محددة مسبقًا بشكل واضح حتى تتمكن من فهم المبادئ الأساسية للشاشات. MSN Money: يتضمن هذا واحدًا سلسلة من الشاشات الشائعة التي يمكن ترشيحها وترتيبها حسب الفئة. أن مرشحات لمعايير مثل الرابحين كبار ، والشراء من الداخل الأخيرة والأوتاد.
احترس من هذه القيود
على الرغم من أنها أدوات مفيدة ، إلا أن غرابيل الأوراق المالية لديهم بعض القيود. إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:
- معظم غرابيل الأسهم تشمل العوامل الكمية فقط. لا يزال هناك العديد من العوامل النوعية التي يجب مراعاتها. لا يوجد فرز يوفر معلومات حول أشياء مثل الدعاوى المعلقة أو مشكلات العمل أو مستويات رضا العملاء. يستخدم الباحثون قواعد البيانات التي يتم تحديثها في جداول زمنية مختلفة. تحقق دائمًا من أهمية البيانات وتوقيتها. إذا لم تكن بيانات الفرز في الوقت المناسب ، فقد يكون البحث بلا معنى. يمكنك مشاهدة النقاط العمياء الخاصة بالصناعة. على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن تقييمات P / E منخفضة ، فلا تتوقع ظهور الكثير من شركات التكنولوجيا.
بعض الأشياء العامة الأخرى التي يجب الانتباه إليها باستخدام هذه الشاشة. بعض الإصدارات المجانية تأتي مع إعلانات ، لا تختلف عن الكثير من المواقع الأخرى. لديهم لكسب المال بطريقة أو بأخرى ، أليس كذلك؟ قد يكون هذا أمرًا مضجرًا بعض الشيء للتغلب عليه ، خاصةً عندما تحاول الحصول على موجو الاستثمار الخاص بك. ولكن إذا كنت على استعداد لسحب بضعة دولارات ، فمعظمها يأتي مع خيارات متميزة يمكنها أن تقطع الإعلانات. العديد من الاشتراكات المدفوعة تأتي مع فوائد أفضل مثل الرسوم البيانية ، ونقلت في الوقت الحقيقي ، وتنبيهات البريد الإلكتروني.
هل البحوث الخاصة بك
في حين أن هناك أدوات رائعة مثل غرابيل الأوراق المالية لتجعل حياتك سهلة قدر الإمكان ، يجب أن تتذكر شيئًا واحدًا: لا شيء يدق في إجراء البحوث الخاصة بك. لمجرد أن أداة فرز الأسهم تمنحك قائمة بالأسهم التي تناسب معايير البحث الخاصة بك ، خذها مع حبة ملح - تمامًا مثل أي نصيحة استثمارية تتلقاها.
كما ذكر أعلاه ، لن تعرف هذه الشاشة بالضرورة الأخبار التي تؤثر على بعض الشركات. لذلك استخدم نتائج فرز الأسهم كنقطة انطلاق بسيطة والعمل من هناك. تأكد من قراءة بعض المشكلات التي تؤثر على الشركات المدرجة في فرز النتائج مثل الأخبار القانونية أو الاقتصادية — أي شيء قد يضع ثغرة في النهاية. يمكنك استخدام هذه المعلومات جنبًا إلى جنب مع نتائج فرز القرارات لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة بشأن استثماراتك. أن تكون قادرًا على استخدام الأدوات مع البحث المتاح سيجعلك متداولًا أفضل.
الخط السفلي
تذكر ، غرابيل الأسهم ليست هي حبوب منع الحمل السحرية لاختيار الأسهم. لن يحل أي شيء محل الأبحاث الجيدة القديمة الطراز. ومع ذلك ، يمكن أن تكون الشاشات مكانًا جيدًا لبدء عملية البحث حيث يمكنها توفير الوقت وتضييق الخيارات المتاحة أمامك إلى مجموعة أكثر قابلية للإدارة.
مقارنة حسابات الاستثمار × العروض التي تظهر في هذا الجدول هي من شراكات تحصل منها Investopedia على تعويض. اسم المزود الوصفمقالات ذات صلة
تجارة التعليم الأساسي
كيفية اختيار الأسهم: أفضل الممارسات الأساسية للمستثمرين الجدد
بيني لتداول الأسهم
كيفية الاستثمار في الأسهم بيني للمبتدئين
بيني لتداول الأسهم
كيفية البحث والاستثمار في بيني الأسهم
وسطاء
أفضل منصات التداول عبر الإنترنت
وسطاء
أفضل الوسطاء لصناديق الاستثمار المتداولة
مهارات و أساسيات التداول
كيفية اختيار وسيط الأوراق المالية عبر الإنترنت
روابط الشركاءالشروط ذات الصلة
ماذا يعني مرشح؟ في الاستثمار ، يعد المرشح معيارًا يستخدم لتضييق عدد الخيارات للاختيار من بينها في عالم معين من الأوراق المالية. ما هو ماجيك فورمولا للاستثمار؟ تعد Magic Magic Investment هي استراتيجية استثمار منضبطة تعلم الناس طريقة بسيطة نسبيًا وسهلة الفهم لاستثمار القيمة. المزيد Stock Screener أداة فرز الأسهم هي أداة يمكن للمستثمرين والتجار استخدامها لتصفية الأسهم بناءً على مقاييس محددة من قبل المستخدم. أنها تتيح للمستخدمين اختيار أدوات التداول التي تناسب ملف تعريف معين أو مجموعة من المعايير. more Value Valueing: كيفية الاستثمار مثل Warren Buffett يقوم مستثمرو القيمة مثل Warren Buffett بتحديد الأسهم التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية والتي تقل قيمتها عن القيمة الدفترية الجوهرية ذات الإمكانات طويلة الأجل. المزيد The Complete Guide to Roth IRA A Roth IRA هو حساب توفير تقاعد يتيح لك سحب أموالك بدون ضريبة. تعرّف على السبب في أن Roth IRA قد يكون خيارًا أفضل من IRA التقليدي لبعض المدخرين على التقاعد. المزيد Blockchain Explained: دليل لمساعدتك في فهم ماهية blockchain وكيف يمكن استخدامه من قبل الصناعات. من المحتمل أنك واجهت تعريفا مثل هذا: "blockchain هو دفتر الأستاذ العام الموزع واللامركزي." ولكن blockchain أسهل في الفهم مما يبدو. المزيد