جدول المحتويات
- لوس انجليس للأسهم الخاصة
- مجموعة أوكتري كابيتال ، ذ م م
- ليونارد جرين شركاء
- كاين أندرسون MLP للاستثمارات
- ساحل المحيط الهادئ كابيتال بارتنرز
- ليفين ليشتمان كابيتال
باعتبارها أكبر مدينة على الساحل الغربي وثاني أكبر مدن الولايات المتحدة ، تعمل لوس أنجلوس كمركز مالي مهم. المدينة هي موطن لصناعة الترفيه بمليارات الدولارات. بالإضافة إلى إنتاج ثروة وفيرة ، يولد وجود الصناعة الكثير من أنشطة بدء التشغيل في جميع أنحاء المدينة ، حيث يقوم رواد الأعمال بتفكير الأفكار التجارية لسد الاحتياجات في مجال الترفيه.
موقع المدينة على المحيط الهادئ يجعل لوس أنجلوس ، إلى جانب هونولولو وسان فرانسيسكو ، بوابة رئيسية للأسواق المالية الهامة في آسيا ، بما في ذلك اليابان وسنغافورة وماليزيا وهونج كونج.
الماخذ الرئيسية
- في حين أن لوس أنجلوس معروف بأنها أقل مركزًا ماليًا ، فهي موطن لبعض شركات الأسهم الخاصة البارزة. تتضمن الأسهم الخاصة استثمارات مثل رأس المال الاستثماري أو عمليات الاستحواذ المدعومة في شركات مملوكة للقطاع الخاص. تخصص.
لوس انجليس للأسهم الخاصة
مزيج من الأموال الكبيرة التي تتدفق من خلال اقتصاد المدينة والمناظر الطبيعية الخصبة لشركات ناشئة والشركات الصغيرة تجعل من لوس أنجلوس مدينة شعبية للأسهم الخاصة. تستثمر شركة أسهم خاصة رأس المال في الشركات الخاصة في مقابل الحصول على حصة ملكية. عند هذه النقطة ، اعتمادًا على ما إذا كانت شركة الأسهم الخاصة تصبح مالكًا للأقلية أو مالكًا للأغلبية ، يمكن للشركة العمل مع الإدارة الحالية بهدف تعديل خطة أعمال الشركة لتصبح أكثر ربحية ، أو يمكنها تنفيذ الاستحواذ الكامل على الشركة ، أصبحت بفعالية إدارتها الجديدة وإعادة هيكلة الأعمال من أعلى إلى أسفل.
تميل الملكية الخاصة إلى استهداف نوعين من الشركات: الشركات القائمة التي تكافح من أجل أن تظل مربحة ، والشركات الجديدة مع منتجات وأفكار مبتكرة. في حين أن لوس أنجلوس لا تضم شركات ضخمة مثل بين كابيتال التي أسستها شركة ميت رومني ، والتي تمتلك أكثر من 70 مليار دولار من الأصول ، إلا أن المشهد الخاص للأسهم الخاصة قوي.
مجموعة أوكتري كابيتال ، ذ م م
Oaktree Capital Group LLC (NYSE: OAK) هي إلى حد بعيد أكبر شركات الأسهم الخاصة وأكثرها شهرة في لوس أنجلوس. إجمالي أصولها ، اعتبارا من عام 2015 ، يتجاوز 17 مليار دولار. الشركات المستهدفة تأتي من مجموعة متنوعة من الصناعات. نظرًا لموقعها في لوس أنجلوس ، فإن أحد مجالات التركيز الرئيسية للشركة هو صناعة الترفيه والإعلام. تشمل استثمارات Oaktree الترفيهية مجموعة Triton Media Group و Townsquare Media و Cumulus Media.
وتشمل الصناعات الأخرى التي تستهدفها الشركة النقل والرعاية الصحية والنفط والغاز والخدمات الاستهلاكية. دخلت Oaktree في شراكة مع شركة أخرى في عام 2014 للحصول على حصة أغلبية في Fitness First ، والتي تعد أكبر سلسلة رعاية صحية في العالم. قامت الشركة باستثمار كبير في شركة General Maritime ، وهي شركة تدير خط ناقلة نفط خارج مدينة نيويورك. استحوذت أوكتري أيضًا على شركتي ألمنيوم كبيرتين في عام 2010: Aleris International and Almatis Group.
ليونارد جرين شركاء
ثاني أكبر شركة للأسهم الخاصة في لوس أنجلوس ، وفقًا لإجمالي الأصول ، هي Leonard Green &؛ الشركاء ، ومقرها في سانتا مونيكا بوليفارد. إجمالي أصولها ، اعتبارا من عام 2015 ، يتجاوز 16 مليار دولار. تستهدف الشركة الكثير من الشركات في قطاع التجزئة والمنتجات الاستهلاكية. بعض من أكبر استثماراتها تشمل Rite Aid في عام 1999 ، Big 5 Sporting Goods في عام 1992 ، واثنين من الاستثمارات المنفصلة في Petco (2000 و 2006) ، واستثمار عام 2003 في الهيئة الرياضية. ليونارد جرين استحوذ الشركاء أيضًا على حصص ملكية في David's Bridal and Whole Foods Market.
يقوم نموذج الأعمال المفضل للشركة بتنفيذ عمليات الاستحواذ ذات الرفع المالي للشركات العامة القائمة وجعلها خاصة مرة أخرى. ينطوي الاستحواذ على الرافعة المالية على استخدام الأموال المقترضة لإجراء استثمار في شركة أخرى ؛ النتيجة المرجوة ، بالطبع ، هي أن المكسب من الاستثمار يفوق بكثير الفائدة المتراكمة على الأموال المقترضة.
شركة كاين أندرسون إم إل بي للاستثمار
تعتبر Kayne Anderson MLP Investment Company NYSE: KYN ثالث أكبر شركة أسهم خاصة في لوس أنجلوس. إجمالي أصولها أقل بكثير مما تملكه أكبر شركتين في المدينة. كما تقوم الشركة باستثمارات رأسمالية أصغر بكثير في الشركات المستهدفة. في حين أن Oaktree نادراً ما تستثمر أقل من 25 مليون دولار ، ويتراوح استثمارها المعتاد ما بين 100 مليون دولار و 200 مليون دولار ، فإن كاين أندرسون تستثمر استثمارات صغيرة تصل إلى مليون دولار ، حيث يبلغ متوسط حجم الاستثمار حوالي 25 مليون دولار.
الشركة متخصصة في قطاع الطاقة. على وجه التحديد ، يستهدف كاين أندرسون شركات النفط والغاز في السوق المتوسطة. تفتقر محفظة استثمارات Kayne Anderson إلى أنواع الشركات الكبيرة التي تستثمر فيها شركات مثل Oaktree ، ولكنها تشمل العديد من الشركات الإقليمية ذات النمو المرتفع ، مثل Addison Oil و Blacksand Energy و Ensign Oil &؛ غاز.
ساحل المحيط الهادئ كابيتال بارتنرز
تمتلك شركة Pacific Coast Capital Partners (PCCP) أصولًا بقيمة 6 مليارات دولار اعتبارًا من عام 2015 ، مما يجعلها رابع أكبر شركة أسهم خاصة في لوس أنجلوس. حجم الاستثمار النموذجي للشركة مماثل لحجم كاين أندرسون ، أو حوالي 25 مليون دولار لكل شركة مستهدفة. في حين أن كاين أندرسون يستثمر في بعض الأحيان مبلغًا صغيرًا يصل إلى مليون دولار ، نادراً ما يكون PCCP أقل من 5 ملايين دولار.
ينصب تركيز الشركة الأساسي على قطاع العقارات. قامت PCCP باستثمار 35 مليون دولار في فندق Hyatt Phoenix واستثمار بقيمة 16 مليون دولار في فندق Hilton San Jose. بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات ، يستهدف PCCP شركات التطوير العقاري ، بما في ذلك السكنية والتجارية والصناعية. قامت الشركة باستثمار 35 مليون دولار في شركة التطوير الصناعي Otay 311. تبحث الشركة عن مطورين يعملون في تنشيط المناطق المنكوبة أو المظلمة. قامت باستثمار 34 مليون دولار في ستانفورد بليس.
ليفين ليشتمان كابيتال بارتنرز
تقوم ليفين ليشتمان كابيتال بارتنرز بتصنيف الخمسة الأوائل بأصول تتجاوز 5 مليارات دولار في عام 2015. لدى الشركة استثمارات نشطة أقل من كاين أندرسون أو PCCP ، ولكن متوسط حجم الاستثمار أكبر. مثل PCCP ، يبلغ الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار لـ Levine Leichtman 5 ملايين دولار. ومع ذلك ، يبلغ متوسط حجم استثمار ليفين ليشتمان ضعف حجم الاستثمار في برنامج التعاون بشأن البراءات: 50 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار.
السوق المستهدفة للشركة وحافظة استثماراتها متنوعة. وتشمل الصناعات المستهدفة البيع بالتجزئة والمطاعم والترفيه والتمويل والتصنيع والفضاء والرعاية الصحية. تشمل بعض أكبر استثمارات ليفين ليشتمان وأشهرها CiCi's Pizza و Beef 'O' Brady's و Quizno's و FASTSIGNS International و AmeriCredit Corporation.
من بين استثمارات الشركة الحديثة ، اعتبارًا من عام 2015 ، تشمل Lawn Doctor و Jonathan Engineered Solutions. يتبع Levine Leichtman إستراتيجية استثمار لأسهم النمو. تقوم الشركة باستثمارات رأسمالية في الشركات الناضجة التي تتطلع إلى التوسع أو إعادة الهيكلة مع احتفاظها بالإدارة الحالية وهيكل الشركة.
