تأخرت عائدات أسهم شركات الطيران في السوق الأوسع نطاقًا حتى تاريخه (YTD) ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التأريض المستمر لطائرة 737 من الجيل الرابع من شركة بوينج - 737 كحد أقصى. منعت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) شركات الطيران من الطيران بالطائرة الشهيرة في مارس بعد حادثتين قاتلتين ، مما أجبر الآلاف من الرحلات الجوية الملغاة خلال موسم السفر الصيفي المربح.
على الرغم من هذا التحدي ، فإن أرباح شركة الخطوط الجوية المتحدة القابضة (UAL) قد أعطت القطاع دفعة كبيرة بعد أن أعلنت شركة الطيران التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها أن أرباحها في الربع الثاني (Q2) ارتفعت بأكثر من 50٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب الطلب القوي على السفر. وجاءت الأرباح الأفضل من المتوقع لشركة United بعد أيام فقط من قيام Delta Air Lines، Inc. (DAL) برفع توقعات أرباحها لعام 2019 ، مشيرة إلى زيادة الطلب على السفر من الدرجة الممتازة والشركات.
من الناحية الفنية ، اخترق الصندوق الرائد المتداول في البورصة (ETF) في صناعة خطوط الطيران - ETF (JETS) في الولايات المتحدة - مستوى المقاومة الحاسم في جلسة تداول يوم الاثنين والتي قد تؤدي إلى شراء إضافي قائم على الزخم. يجب على التجار الذين يتابعون هذا القطاع مراقبة شركة ساوثويست إيرلاينز (LUV) ومجموعة ألاسكا الجوية (ALK) ، والتي اخترقت أيضًا مقاومة كبيرة أمس قبل أرباحها في الربع الثاني في 25 يوليو.
US Global Jets ETF (JETS)
في عام 2015 ، تهدف ETF Global Global Jets إلى تتبع أداء مؤشر الطائرات العالمية الأمريكية. يستثمر الصندوق قاعدة أصوله البالغة 69.56 دولارًا في شركات ضمن صناعة الطيران ، والتي تشمل شركات الطيران التجارية ومصنعي الطائرات والمطارات. تحتل كل من United و Delta مكانة بارزة في محفظة ETF ، حيث يبلغ وزن كل منهما 12.53٪ و 12.76٪. تمتلك JETS سيولة يومية مناسبة بحجم الدولار تقارب مليون دولار في معظم الأيام ، على الرغم من أن فروق الأسعار بنسبة 0.20 ٪ قد تكون واسعة جدًا لتفادي التحركات الصغيرة خلال اليوم. إن عائد توزيعات الأرباح بنسبة 0.50 ٪ يعوض في الغالب رسم الإدارة السنوي للصندوق بنسبة 0.60 ٪. عادت JETS بنسبة 12.30٪ منذ بداية العام ، مما قلل من أداء مؤشر داو جونز للنقل بنسبة 5.41٪ مقارنة بنفس الفترة من 17 يوليو 2019.
تذبذب سعر سهم ETF في نطاق 2.50 دولار بين فبراير ويوليو ، مما يوفر العديد من فرص التداول ذات الاحتمالات العالية من مستويات الدعم والمقاومة المحددة بوضوح. ساعدت أرباح "يونايتد" الأفضل من المتوقع على إغلاق مؤسسة التدريب الأوروبية بشكل مقنع فوق خط الاتجاه العلوي لنطاق التداول عند 31.50 دولار في جلسة تداول يوم الثلاثاء. قد يؤدي الاختراق إلى ارتفاع السعر واختبار أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 33.21 دولار. يجب على أولئك الذين يتخذون موقفًا طويلًا حماية الجانب السلبي لديهم من خلال أمر وقف الخسارة الذي تم وضعه أسفل أدنى مستوى ليوم أمس عند 31.32 دولار في حالة توقف الزخم.
شركة طيران ساوث ويست (LUV)
تشغل خطوط ساوث ويست الجوية التي تتخذ من دالاس مقراً لها ، شركة طيران تقدم خدمات نقل جوي مجدولة في الولايات المتحدة والأسواق الدولية القريبة باستخدام أسطول مكون من 750 طائرة بوينج 737. سوف ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر أرباح شركة Q2 منخفضة التكلفة التي تم إصدارها قبل جرس الافتتاح في 25 يوليو ، نظرًا لتعرض الشركة الكبير لطائرة 737 ماكس المضطربة. سيأتي ما يقرب من 10 ٪ من الأميال المتوفرة في المقاعد الجنوبية الغربية من طراز 737 كحد أقصى في أكتوبر 2019 ، وفقًا للأبحاث المقدمة من Stifel Financial ، لكل Business Insider. يتوقع المحللون أن تصل أرباح السهم للربع الثاني (EPS) إلى 1.35 دولار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7 ٪ على أساس سنوي (سنوي) عن الرقم المسجل في العام الماضي. اعتبارًا من 17 يوليو 2019 ، بلغت القيمة السوقية للأسهم في جنوب غرب الولايات المتحدة 28.94 مليار دولار ، وتصدر عائد أرباح بنسبة 1.38٪ ، وتتداول على ارتفاع بنسبة 15.36٪ منذ بداية العام.
ارتفعت أسهم جنوب غرب في يناير لكنها استقرت منذ ذلك الحين. في تداول يوم الثلاثاء ، كسر السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) وخط الاتجاه الهبوطي الذي يعود إلى أواخر سبتمبر 2018 ، مما يشير إلى أن المزيد من المكاسب قد تكون مخزنة لسهم شركة الطيران. يجب أن يحدد المتداولون الذين يدخلون عند المستويات الحالية هدفًا للربح بالقرب من 58 دولارًا ، حيث يواجه السعر المقاومة العامة من خط أفقي. إدارة المخاطر عن طريق وضع حد أدنى مستوى لهذا الشهر عند 51.03 دولار.
Alaska Air Group، Inc. (ALK)
من خلال القيمة السوقية البالغة 8.07 مليار دولار ، تقدم Alaska Air خدمات النقل الجوي للركاب والبضائع في غرب الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكوستاريكا. تختلف شركة الطيران ، التي تدفع عائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.21٪ ، عن العديد من منافسيها من حيث أنها لا تتضمن أي طائرات من طراز 737 Max في أسطولها الذي يضم حوالي 300 طائرة. يتوقع المحللون أن تعلن شركة ألاسكا للطيران عن ربحية السهم للربع الثاني 2.09 دولار ، مرتفعة من 1.66 دولار في نفس الربع من العام الماضي ، عندما تعلن عن أرباح بعد جرس الإغلاق يوم 25 يوليو. على مدى الأرباع الأربعة الماضية على التوالي. ارتفع سهم ألاسكا إير بنسبة 8.64٪ على أساس سنوي ، حيث ارتفع بنسبة 4٪ تقريبًا في الشهر الماضي وحده اعتبارًا من 17 يوليو 2019.
شكل سعر السهم للسهم مثلثًا صعوديًا ، وعادة ما يكون نموذج استمراري ، خلال الشهرين الماضيين. يشير الاختراق يوم أمس أعلى خط الاتجاه الأعلى للنمط إلى أن المضاربين على الارتفاع قد يرغبون في ركوب رحلة إلى أعلى مستوى في نوفمبر عند 74.04 دولار. في علامة أخرى على الزخم الصعودي ، يجلس SMA الذي يستمر 50 يومًا في العبور فوق SMA لمدة 200 يوم - مما يشير إلى "صليب ذهبي". يمكن لأولئك الذين يأخذون صفقة وقف إما تحت أدنى مستوى في 16 يوليو عند 63،30 $ أو أقل من SMA لمدة 200 يوم لغرفة تذبذب أكثر بقليل.
StockCharts.com
