HD Vest Financial Services هي شركة وسيط / وكيل مستقل تقدم خدمات التخطيط المالي وإدارة الأصول. إنه موجود منذ عام 1983 وقد قام بتعديل أعماله عدة مرات لمواكبة المتطلبات الحالية. حاليًا ، لدى HD Vest Financial Services 350 موظفًا ، وهي تابعة لـ 4500 مستشار مالي قاموا بتقديم المشورة بشأن الأصول بقيمة 37 مليار دولار للأفراد والأسر والشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بناء على الإيرادات.
لا تقدم هذه الشركة مشورة ضريبية ، ولكنها تؤكد على كيفية تأثير الضرائب على قراراتك المالية: تمويل المنزل ، التقاعد ، تعليم طفلك ، تخطيط الأعمال ، وغير ذلك الكثير. الفرضية هي أن الكثير من الناس / المستثمرين يتركون قدرا كبيرا من المال على الطاولة من خلال عدم النظر في الآثار الضريبية المترتبة على خياراتهم المالية. تعلن HD Vest Financial Services عن أنها يمكن أن تساعد في زيادة أرباحك المحتملة مع مساعدتك أيضًا على خفض الضرائب غير الضرورية.
تصف HD Vest Financial Services نفسها على النحو التالي:
تقرير الثقافة
Glassdoor.com هو موقع على شبكة الإنترنت يسمح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة بترك ملاحظات مجهولة عن أصحاب عملهم. هذا أمر مهم لأن الثقافة تلعب دورًا كبيرًا في قدرة الشركة على تعظيم إمكاناتها. إذا كانت الثقافة جيدة ، ينتج العمال المزيد. إذا كان الأمر سيئًا ، فلن يكون العاملون متحمسين بنفس القدر. في حالة HD Vest Financial Services ، تقع الثقافة في مكان ما في الوسط.
والخبر السار هو أن الموظفين مثل قائدهم: 88 ٪ من الموظفين يوافقون على الرئيس التنفيذي لشركة روجر أوشس ، و 76 ٪ من الموظفين يوصون الشركة إلى صديق ، وهو أمر مرتفع نسبيا. التمسك بالإيجابيات ، هناك الكثير من التركيز على التعليم ، وهو شامل للغاية.
الأخبار السيئة هي أن HD Vest Financial Services لا تتعرف على المواهب وتحتفظ بها كما ينبغي ، وفقًا لمراجعات موقع Glassdoor.com. ومع ذلك ، هناك استثناءات - بعض الموظفين يعملون هناك منذ عقد على الأقل. جزء من سبب مغادرة الموظفين هو عدم وجود فرصة للتقدم. تفسير آخر هو الأجور أقل من المتوسط. من هذا ، يمكنك استنتاج أنه إذا كنت تبحث عن خدمات داخل الصناعة ، فلن يكون هناك ما يضمن أنك ستجد أفضل المواهب في هذه الشركة. ومع ذلك ، تقدم HD Vest Financial Services خدمات فريدة من نوعها.
ابتكار
يعد محلل 1040 الخاص بالشركة ، المصمم لمحترفي الضرائب الذين يقدمون خدمات مالية ، أداة تعدين حصرية تدمج البيانات الضريبية من النموذج 1040 لتوليد فرص خدمة مالية آلية. كما يسلط الضوء على نقاط الضعف. يؤدي ذلك إلى خطة مخصصة ، مما يزيد من احتمالية الاحتفاظ بالعميل وتوصياته. إنها أيضًا أداة جيدة للمحللين الماليين مع العديد من العملاء (500 زائد).
هناك مشكلة بسيطة واحدة فقط. على موقع الشركة ، تقول إن 1040 Analyst مصمم لدمج أفضل أربعة برامج ضريبية تستخدمها خبراء الضرائب. ثم ينتقل إلى القائمة الخمسة: Lacerte و ProSeries و UltraTax و Drake و ATX. هذه رقابة بسيطة للغاية ، لكن كل نقطة مهمة.
الخدمات المقدمة
عروض HD Vest للخدمات المالية:
- إدارة الاستثمارالتدفق النقدي وإدارة الديونإدارة مخاطر الأسرةالتعليم / تخطيط الكلياتالقانون والتخطيط العقاريتخطيط الأعمالتخطيط المواقف
خدمات دعم الأعمال:
- دعم إدارة الثرواتأخصائي الدعم المهرة دعم التشغيلبناء فرق ناجحةدعم التسويقالوسائط الاجتماعية
الخط السفلي
بشكل عام ، تقدم HD Vest Financial Services خدمة فريدة من نوعها ينبغي أن ينظر فيها أي شخص يتطلع إلى تقليل الالتزامات الضريبية المتعلقة بالقرارات المالية. الإيجابيات تفوق السلبيات ، وربما تكون قدرة الشركة على الصمود أمام اختبار الزمن ، بما في ذلك الأزمات المالية ، هي الأكبر إيجابية.
