جعلت التكاليف المنخفضة وسهولة تداول الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) هذه الصناديق جذابة بشكل متزايد للمستثمرين ، وهناك صناديق ETF ذهبية متوفرة تقدم مجموعة متنوعة من عمليات التعرض لسوق الذهب. ومع ذلك ، فإن حفنة فقط من صناديق الذهب المتداولة ETF المتاحة هي التي تمنح مكافأة دفع أرباح الأسهم: ETF (SGDM) من Sprott Gold ، ETF (GDX) من VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) ، iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) ، منجمو الذهب ETF (GDXJ) و PowerShares العالمية للذهب والمعادن الثمينة ETF (PSAU).
صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب التي تملك المعدن الثمين المادي أو التي تحمل عقود الذهب الآجلة لا تقدم عائدات أرباح. لا تتوفر أرباح الأسهم إلا مع صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والتي تعتمد على الأسهم والتي تستثمر في أسهم الشركات العاملة في صناعة الذهب. توفر صناديق الاستثمار المتداولة التي تدفع أرباحًا بعض الحماية للمخاطر ، خاصة في الأسواق المتقلبة ، كما أنها توفر دخلًا للمستثمرين أثناء الاحتفاظ بالاستثمارات على مدار فترة زمنية طويلة.
كانت جميع المعلومات هنا حالية اعتبارًا من 15 أكتوبر 2018.
Sprott Gold Miners ETF
تحتفظ Sprott Gold Miners ETF بمحفظة تضم أكثر من 25 من أسهم شركات تعدين الذهب والفضة ، وهي مصممة لتعكس أداء مؤشر Sprott Zacks Gold Miners Index. يحتوي المؤشر الأساسي على أسهم الذهب والفضة المتداولة في البورصات الأمريكية ، مقسمة إلى ثلاث مستويات بناءً على نمو الإيرادات ونسب الدين إلى حقوق الملكية. تم إطلاق الصندوق في عام 2014 ، وبلغ صافي أصوله 131.99 مليون دولار. وتشمل المقتنيات الرئيسية Goldcorp، Inc. ، Kirkland Lake Gold ، و Newmont Mining Corp ، التي تمتلك كل منها أكثر من 14 ٪ من أصول المحفظة. تبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0.57 ٪ ، وتقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.76 ٪.
VanEck Vectors Gold Miners ETF
تمتلك VanEck Vectors Gold Miners ETF ، التي أطلقتها Van Eck في عام 2006 ، حوالي 9.08 مليار دولار من الأصول الصافية ، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وأكثرها تداولًا على نطاق واسع. عادة ما يتم استثمار ما لا يقل عن 80 ٪ في الأسهم التي تضم مؤشر NYSE Arca Gold Miners Index ، والذي يتتبع الأداء العام للشركات العاملة في صناعة تعدين الذهب. وتشمل المقتنيات الرئيسية باريك جولد كورب ونيومونت مينينج كورب وفرانكو نيفادا كورب ونيوكريست مينينج ليمتد وجولد كورب. يبلغ متوسط العائد السنوي للصندوق خمس سنوات -5.24٪. يتحمل الصندوق نسبة مصاريف بنسبة 0.53 ٪ ويقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.95 ٪.
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
تم إطلاق iShares MSCI Global Gold Miners ETF في عام 2012 من قبل BlackRock. لديها 204.46 مليون دولار في صافي الأصول. تتبع ETF مؤشر MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index ، والذي يتبع أداء الشركات في كل من اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة التي يكون مصدر إيراداتها الرئيسي هو استخراج الذهب. أهم ثلاث حافظات محفظة هي Newmont Mining Corp. و Barrick Gold Corp و Newcrest Mining Ltd. ، وكل منها يمثل أكثر من 9 ٪ من الحافظة. متوسط العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات هو 11.29 ٪ ، وعائد توزيعات الأرباح هو 0.83 ٪. تقدم iShares MSCI Global Gold Miners ETF نسبة نفقات منخفضة قدرها 0.39٪.
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
تم إطلاق VanEck Vectors Gold Miners ETF من قبل Van Eck في عام 2009 ولديها ما يقرب من 4.7 مليار دولار من الأصول الصافية. يقدم هذا العرض التكميلي لـ GDX ETF الخاص بـ Van Eck التعرض لشركات تعدين الذهب ذات القيمة السوقية المنخفضة. ويهدف إلى عكس مؤشر Market Vectors Global Junior Miners ، الذي تم تصميمه ليعكس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستمد معظم إيراداتها من تعدين الذهب والفضة. ومن بين المقتنيات الرئيسية للمحفظة Anglogold Ashanti Ltd. و Northern Star Resources Ltd. و Evolution Mining Ltd. ويبلغ متوسط العائد السنوي للصندوق خمس سنوات -6.62٪. نسبة المصروفات للصندوق هي 0.54 ٪ ، وعائد توزيعات الأرباح هو 0.04 ٪.
إنفيسكو جلوبال للذهب والمعادن الثمينة
في عام 2008 ، أطلقت Invesco ETF PowerShares Global Gold and Precious Metals ، والتي تمتلك 23.75 مليون دولار من إجمالي الأصول. تتبع ETF مؤشر NASDAQ OMX Global للذهب والمعادن الثمينة ، والذي يقيس الأداء العام لحوالي 50 شركة عالمية من بين أكثر الشركات سيولة والمتداولة على نطاق واسع العاملة في صناعة تعدين المعادن الثمينة. تتضمن محفظة الصندوق تعرضًا أوسع لقطاع المعادن الثمينة أكثر من صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على الذهب بشكل خاص. أكبر ثلاث حافظات محفظة هي Barrick Gold Corp و Newmont Mining Corp و Franco-Nevada Corp. نسبة نفقات الصندوق هي 0.75٪ ، ومعدل العائد السنوي لخمس سنوات هو -5.08٪ ، ويبلغ عائد توزيعات الأرباح 2.15٪.
