مع اقتراب العقد الثاني من هذا القرن من نهايته ، إليك ملخص لأهم 5 أسهم حققت أعلى عائد على مدار العشرين عامًا الماضية. لقد اخترنا هذه الأسهم من S&P 500 ، التي تتألف من 505 من أكبر الشركات في السوق الأمريكية. ارتفعت هذه الأسهم بشكل أسرع من مؤشر S&P 500 ، الذي حقق عائدًا إجماليًا بلغ 255٪ خلال نفس الفترة. جميع الأرقام اعتبارا من 12/23/19.
فاجأتنا الأسهم في هذه القائمة لأنها تضمنت أسماء غير متوقعة واستبعدت العديد من الأسماء الكبيرة. كن حذرا مع الاستثمار في هذه الشركات. في حين أن جميعهم حققوا عائدات هائلة ، فإن القوى التي غذت نموهم قد لا تستمر في هذا العقد. على سبيل المثال ، هناك دلائل تشير إلى تباطؤ طفرة النفط الصخري التي عززت HollyFrontier. توضح الشركات المدرجة في هذه القائمة أنه من الصعب للغاية التنبؤ بما ستحققه الشركات بعد سنوات من الآن.
فيما يلي أفضل 5 أسهم أداءً خلال العشرين عامًا الماضية.
1. Monster Beverage Corp (MNST)
عائد إجمالي لمدة 20 عامًا: 87،560٪
صُنعت مشروبات الطاقة ذات العلامات التجارية القوية مثل BURN و Full Throttle ، بالإضافة إلى علامتها التجارية Monster المسماة Monster Beverage Corporation (MNST) من بدايات غير متوقعة بشكل مدهش. قبل أن تغير اسمها إلى شركة Monster Energy ، بدأت شركة Hansen Natural Corporation في عام 1930 في بيع عصير الفاكهة الطازجة ، وتوسعت في النهاية لبيع الشاي المثلج والمشروبات الغازية الطبيعية. في انحراف جذري عن منتجاتها السابقة ، أطلقت في عام 2002 Monster ، "مشروب الطاقة الأكثر بخسة على هذا الكوكب" ، والذي لا ينصح به "للأطفال ، أو الأشخاص الذين يعانون من الكافيين ، أو النساء الحوامل ، أو النساء المرضعات." ارتفعت المبيعات من 92 مليون دولار في عام 2002 إلى أكثر من 2 مليار دولار في عام 2012. كانت Monster تقود 90٪ من مبيعاتها في الوقت الذي غيروا فيه اسمه إلى Monster Energy في بداية عام 2012. غني عن الظهور ، فلم يفت الأوان أبداً لتدوير صورتك.
2. شركة تموين الجرارات (TSCO)
عائد إجمالي مدته 20 عامًا: 45،750٪
شركة Tractor Supply Co. (TSCO) هي متجر بيع بالتجزئة يستهدف سوقًا محددًا للغاية: الأشخاص الذين يقومون بالزراعة كهواية بدلاً من كسب عيشهم. ازداد عدد هذه المزارع ، التي يشار إليها بالتناوب باسم مزارع الهوايات أو مزارع نمط الحياة أو المزارع السكنية ، زيادة هائلة في العقود الماضية. تضاعف عدد المزارع السكنية خارج المدن الكبيرة من نهاية عام 2008 إلى نهاية عام 2013. اعتبارا من أحدث تعداد للزراعة ، كان 38 ٪ من جميع المزارع - أكبر فئة - أصحابها المهنة الأساسية الأخرى غير الزراعة. من خلال التركيز مباشرة على هذا السوق ، تمكنت شركة Tractor Supply Co. من النمو على الرغم من الرياح المعاكسة المستمرة ضد تجار التجزئة في السنوات العشرين الماضية.
3. Old Dominion Freight Lines Inc.
عائد متأخر لمدة 20 عامًا: 13،340٪
Old Dominion Freight Lines هي شركة نقل بالشاحنات متخصصة في الشحنات الصغيرة "أقل من حمولة الشاحنات" (LTL). لم يكن نموها مدفوعًا بأي اتجاه خاص أو تغيير في العلامات التجارية الكبرى مثل Monster أو Tractor ، ولكنه كان مجرد عمل جيد الإدارة بشكل استثنائي. لقد زادت نسبة التشغيل إلى حد كبير ، وهوامش من المصروفات إلى المبيعات ، مما يدل على كفاءة الأعمال ، من أكثر من 90 ٪ في عام 2006 ، إلى أقل من 80 ٪ في عام 2018. تمكنت من زيادة النسبة المئوية لعمليات التسليم في الوقت المحدد من 94 ٪ في عام 2002 ، إلى 99 ٪ في عام 2018. شهدت الشركة معدل نمو سنوي بلغ 12.7 في المائة في الإيرادات خلال السنوات الـ 21 الماضية ، مما أدى إلى زيادة حصتها في سوق LTL من 2.9 ٪ في عام 2002 ، إلى 10 ٪ في عام 2018..
4. HollyFrontier Corp.
عائد 20 عام: 11،810٪
HollyFrontier Corp. هي شركة لتكرير النفط تم تشكيلها من شركات تكرير Holly و Frontier في عام 2011. تمتلك وتدير خمسة مصافي كبيرة في وايومنغ ويوتا وكانساس وأوكلاهوما ونيو مكسيكو. تمتاز بموقع مميز على مصافي التكرير الأخرى ، مثل تلك الموجودة على الساحل الشرقي والخليجي ، لأن مصافيها قريبة من مواقع عمليات الصخر الأمريكي المزدهرة. في العقد الماضي ، أدى التقدم في تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي إلى زيادة كبيرة في إنتاج النفط الأمريكي ، الذي زاد أكثر من الضعف من عام 2008 إلى عام 2018. يوجد مركزان رئيسيان لطفرة الصخر الزيتي في حقول باكن في داكوتا الشمالية ، وتشكيلات الصخر الزيتي من البرمي وإيجل فورد في تكساس ، بالقرب من مصافي هولي فرونتير.
5. التريا جروب
عائد لمدة 20 عامًا: 9،620٪
Altria Group هي الاسم المعاد تسميته باسم فيليب موريس ، صانع منتجات التبغ مثل سجائر مارلبورو. في عام 2003 ، غيرت اسمها إلى Altria Group وأطلقت عملياتها الدولية باسم Phillip Morris International في عام 2008. كان جزء من نمو Altria من قبل أن تنطلق أعمالها الدولية ، وعائدا بنسبة 2.340 ٪ بين نهاية عام 1999 ومارس 2008. في تلك السنة ، انقسمت الشركتان مع ارتفاع المبيعات في الأسواق الدولية. ومع ذلك ، فمنذ الانقسام ، تفوقت Altria فعليًا على فيليب موريس إنترناشونال ، حيث عادت بنسبة 328٪ مقابل 190٪ لشركة فيليب موريس الدولية ، وفقًا لـ YCharts. حققت Altria's تقدماً في عام 2014 عندما بدأت مبيعات Phillip Morris International في الانخفاض. على الرغم من انخفاض عدد السجائر التي بيعها التريا منذ عام 2009 ، إلا أنها طبقت مجموعة من تدابير خفض التكاليف وزيادة الأسعار لتعويض ذلك ، إلا أن أرباحها ارتفعت حتى مع انخفاض المبيعات. مع تفضيل المزيد من المستهلكين للسجائر الإلكترونية ، تعتمد Altria على حصتها الكبيرة في صناعة السجائر الإلكترونية Juul ، ومشروع مشترك مع Phillip Morris International لإنتاج منتج مع ارتفاع درجات الحرارة ، ولكنه لا يحرق التبغ ، ويدعى IQOS.
