من المرجح أن يرتفع ضغط بيع الضرائب إلى 31 ديسمبر ، حيث يتم تداول الآلاف من الإصدارات في المنطقة الحمراء لعام 2018. والأهم من ذلك ، وصل العديد من تلك الأسهم إلى ذروتها بأسعار أعلى بكثير ، مما جذب حاملي الحقائب الذين يحتاجون إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يرغبون في اتخاذ قرار قصير. خسائر رأس المال على المدى. لا يعد هذا أمرًا سيئًا بالنسبة للمساهمين على المدى الطويل الذين لديهم مراكز في السنوات السابقة لأن المقاييس الرئيسية يتم تداولها فوق مستويات 2016 و 2017 ، مما يشير إلى أن العديد من هذه المراكز لا تزال مربحة.
تم وضع إستراتيجيتين متعارضتين في هذا الوقت من العام للحشد سريع الإصبع يتطلع إلى تحقيق أرباح مناسبة. الأولى تبيع الأسهم القصيرة التي من المحتمل أن تواجه ضغوط بيع الضرائب حتى نهاية العام ، في حين أن الثانية تشتري تلك الأسهم أو المرشحين المماثلين في بداية العام الجديد ، متوقعة أن يبدأ تأثير يناير. حركة السعر هذه لا تتكشف دائمًا كما هو متوقع ، ولكن الاحتمال أعلى في عام 2018 مما كان عليه في العامين الماضيين بسبب العدد الكبير من الخاسرين.
العثور على أفضل المسرحيات لبيع الضرائب أسهل مما تتوقع. اسحب قائمة بأسهم S&P 500 التي تريد تداولها وفرزها حسب النسبة المئوية للمسافة أقل من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA). حدد أسوأ المرشحين في هذه القائمة واستعرض قراءات ذروة الشراء / ذروة البيع من خلال الاستوكاستك أو مذبذب قوة نسبي آخر. المرشحين في مستويات ذروة الشراء غالبا ما تسفر عن أفضل النتائج لأن تحديد المواقع يشير إلى وجود امدادات صحية من الخاسرين الذين لم يتم بيعها بعد.
TradingView.com
واجهت شركة Mohawk Industries، Inc. (MHK) وقتًا عصيبًا في عام 2018 ، حيث انخفضت أكثر من 57٪ من العام حتى الآن. والأهم من ذلك ، وصل السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 283 دولارًا في ديسمبر 2017 ، مما يعني أن العديد من المساهمين اشتروا القمة ويواجهون خسائر فادحة ، على افتراض أنهم "يحتفظون على المدى الطويل". علينا أن نفترض أن هؤلاء المستثمرين التعساء لديهم قرار مهم يتخذونه في الأسبوعين المقبلين.
انخفض السهم في 25 أكتوبر وسجل أدنى مستوى في خمس سنوات عند 113.45 دولار. فشلت محاولتان لسد الفجوة في شهر ديسمبر ، ويتم تداول أسهم موهوك الآن بأقل من خمس نقاط عن أدنى مستوى في أكتوبر. عمليات البيع التي تخترق انعكاس يوم 6 ديسمبر عند 116.67 دولار قد تصدر إشارة بيع مفيدة ، قبل أدنى مستوياتها في عدة سنوات حتى نهاية العام. عند هذه النقطة ، هناك حاجة لوقف الخسارة أعلى من أعلى مستوى أسبوعي عند 123 دولار.
TradingView.com
فقدت IPG Photonics Corporation (IPGP) ما يقرب من 44 ٪ من العام حتى الآن. لقد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 264.08 دولار في 24 كانون الثاني (يناير) وتحول إلى الذيل ، مخترقًا نمط القمة الذي دام تسعة أشهر في فجوة ضخمة في شهر يوليو لم يتم ملؤها بعد. انخفض السهم مرة أخرى في شهر أكتوبر وتراجع بعد أسابيع قليلة ، بعد انخفاضه بمقدار 23 نقطة وعكس موجة الشراء التي أنهت الجلسة على الجانب الإيجابي.
ومع ذلك ، انتهت موجة التعافي بعد ثلاثة أيام فقط في منتصف الطريق إلى فجوة أكتوبر. لقد اختبر هذا المستوى في وقت سابق من هذا الشهر وانعكس ، مما أدى إلى انخفاض ثابت وصل إلى 12 نقطة من أدنى مستوى في أكتوبر. قد لا ينكسر هذا المستوى بين الآن و 31 ديسمبر ، لكن الانخفاض المستمر في هذا السعر قد يولد أرباحاً جيدة في البيع على المكشوف. يجب على المتداولين الحفاظ على نقاط وقف قريبة في هيكل السعر هذا لأن الارتداد المفرد لعدة أيام قد يقلل بشكل كبير من إمكانية الربح.
TradingView.com
تراجعت شركة DXC Technology (DXC) إلى 30٪ تقريبًا حتى الآن. الأهم من ذلك ، سجل السهم أعلى مستوى له على الإطلاق عند 96.75 دولارًا منذ أقل من ثلاثة أشهر ، مما يزيد من احتمالات وجود عدد سليم من حاملي الحقائب الذين يتطلعون إلى الخروج من المراكز حتى نهاية العام. اشتدت ضغوط البيع بعد أن كسر السهم مستوى دعم 2018 عند 76 دولارًا في أكتوبر ، متجهًا نحو الانخفاض قبل أن يرتد عند 57.59 دولار قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا.
توقف الارتفاع في منتصف الستينيات دولارًا بعد أسبوع واحد فقط ، مما أفسح المجال أمام هبوط مفاجئ يختبر الآن دعم نوفمبر. سيكون الانهيار مهمًا لأنه سيؤدي أيضًا إلى كسر الدعم النفسي عند أدنى مستوى تم نشره بعد الاكتتاب العام الأولي لشهر أبريل 2017 مع انخفاض السهم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. بدوره ، فإن المساهمين الأصليين الذين ما زالوا في وضعهم سيكونون عالقين في خسارة المراكز.
الخط السفلي
الأسهم التي لديها نسبة مئوية عالية من الخسائر حتى الآن و / أو تلك التي يتم تداولها إلى ما دون أعلى مستوياتها في 2018 يمكن أن تقدم مبيعات قصيرة مربحة خلال موسم بيع الضرائب في نهاية العام.
