مع بدء المشهد الاستثماري للأسهم ذات رأس المال الكبير في الاكتظاظ ، يتحول عدد من كبار المستثمرين إلى أسهم الشركات الصغيرة لتعزيز أداء محافظهم الاستثمارية. لقد تفوقت الشركات الصغيرة على السوق الأوسع نطاقًا هذا العام ، وأحد الصناديق الرائدة في هذا المجال هو صندوق الجزائر للغطاء الصغير. تحت إدارة آمي تشانغ ، كسب الصندوق ما يصل إلى 47٪ منذ بداية العام حتى يوم الأربعاء الماضي واحتلت المرتبة الثانية بين جميع المحافظ الأمريكية في نسبة تغطية Morningstar. إخبار Business Insider بأن مساحة الغطاء الصغيرة "أرض خصبة للإدارة الفعالة" ، يتطلع تشانغ حاليًا إلى مخزون يمكنه تحويل البيانات إلى معلومات قابلة للتنفيذ. ثلاثة من مفضلاتها تشمل Veeva Systems Inc. (VEEV) و Cognex Corp (CGNX) و Apptio Inc. (APTI).
3 قبعات صغيرة قد تؤتي ثمارها
| مخزون | الأداء منذ الاكتتاب | YTD الأداء | اعمال |
| Veeva | + 171٪ (منذ أكتوبر 2013) | + 86.5 ٪ | يوفر برنامج إدارة المحتوى لقطاع الرعاية الصحية. |
| Cognex | + 16،146٪ (منذ يوليو 1989) | - 7.1 ٪ | يوفر منتجات رؤية الجهاز. |
| Apptio | + 67 ٪ (منذ سبتمبر 2016) | + 66.1 ٪ | أنظمة إدارة الأعمال المستندة إلى مجموعة النظراء. |
Veeva
تركز شركة التكنولوجيا هذه في المقام الأول على قطاع الرعاية الصحية ، حيث تزود شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بإمكانية الوصول إلى برامجها المستندة إلى مجموعة النظراء. يسمح هذا البرنامج لتلك الشركات بمسح المستندات ضوئيًا بشكل آمن من الهواتف المحمولة أو تعقب البيانات طوال فترة التجربة السريرية. بعض من عملاء الشركة الكبار تشمل ميرك و Biogen.
من خلال 512 مليون دولار نقدًا وإيرادات محققة بلغت 209.6 مليون دولار في نهاية الربع الثاني ، تعمل الشركة أيضًا في مجال السلع الاستهلاكية والصناعات الكيماوية ، وتعتقد تشانغ "لا يزال هناك مجال كبير للنمو" ، وفقًا لقصة Business Insider. تم نشره في 16 سبتمبر ، 2018. ارتفعت أسهم فيفا بنسبة 87٪ تقريبًا على مدار العام. (إلى ، انظر: 3 تحت أسهم الرادار لركوب نمو الذكاء الاصطناعي. )
Cognex
شركة Cognex هي شركة تقنية أخرى ، توفر منتجات رؤية الماكينة التي يمكنها القيام بالمهام التي كان يقوم بها البشر في السابق. تختلف هذه المهام من قراءة الباركود إلى مساعدة قواطع الليزر إلى التحقق من أن البيتزا مغطاة بالجبن.
مثل Veeva ، يعتقد Zhang أن لدى الشركة الكثير من الإمكانات طويلة الأجل ، وإنفاق Cognex الكبير في مجال البحث والتطوير (R&D) هو شهادة على طموحاتها لتحقيق هذه الإمكانات. خلال الربع الثاني ، أنفقت الشركة 27 مليون دولار على البحث والتطوير ، أي ما يعادل 13 ٪ من إيراداتها ، بينما تتباهى بمبلغ 755 مليون دولار نقدا واستثمارات وبدون دين. انخفض سهم الشركة حوالي 7 ٪ سنة حتى الآن (YTD).
Apptio
من بين واحدة من الشركات العشر الأولى في مجموعة "تشانغ" ، تعد Apptio بمثابة حلول إدارة الأعمال القائمة على السحابة. وهي متخصصة في أخذ بيانات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بعملاء الشركات ودمجها مع تفاصيل مواردهم المالية من أجل وضع ميزانية وتخطيط احتياجاتهم التكنولوجية. ركزت الشركة عادةً على العملاء من الشركات ، وبدأت في جذب عملاء الحكومة أيضًا.
أنهى Apptio الربع الثاني بمبلغ 255 مليون دولار نقدًا و 143 مليون دولار في صافي الدين ، مما يجعله عقدًا آخر في محفظة Zhang مع وضع صافي نقدي إيجابي. ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 66٪ منذ بداية العام.
ما هو تأجيج قبعات صغيرة
أحد الأسباب الكبيرة وراء أداء الشركات الصغيرة جيدًا هذا العام ، كما يتضح من تقدم Russell 2000 بنسبة 2٪ على مؤشر S&P 500 حتى الآن ، هو أن المستثمرين كانوا قلقين بشأن نزاعات الحرب التجارية مما جعلهم يستثمرون حصة أكبر في الشركات المركزة محليا. هذه الشركات تميل إلى أن تكون أصغر مقارنة بالشركات الكبرى متعددة الجنسيات ، كما تتلقى أيضًا مزايا أعلى نسبيًا من التخفيض الضريبي على الشركات. "ينظر المستثمرون إلى أسماء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات تعرض أمريكي أكبر كمكان آمن حيث لن يضطروا إلى التعامل مع الحرب التجارية" ، هذا ما قاله كبير استراتيجيي السوق العالمية في شركة Invesco Kristina Hooper لصحيفة وول ستريت جورنال. (إلى ، راجع: البقاء في كبسولات صغيرة حتى إذا كانت مشاكل التجارة سهلة: Stifel. )
مقارنة حسابات الاستثمار × العروض التي تظهر في هذا الجدول هي من شراكات تحصل منها Investopedia على تعويض. اسم المزود الوصفمقالات ذات صلة
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في تكنولوجيا المعلومات لعام 2018
ملف الشركة
كيف تكسب ماكدونالدز المال: تسييل الطلب على الوجبات السريعة
أساسيات الاستثمار
دليل Investopedia لمشاهدة "المليارات"
تحليل القطاعات والصناعات
ما هو قطاع الاتصالات؟
إستراتيجية تجارة ETF والتعليم
دليل شامل لأفضل صناديق الاستثمار المتداولة لعام 2019
مهارات و أساسيات التداول
كيفية اختيار وسيط الأوراق المالية عبر الإنترنت
روابط الشركاءالشروط ذات الصلة
تعريف صناديق الاستثمار المشترك: يعد الصندوق المشترك نوعًا من أدوات الاستثمار التي تتكون من مجموعة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى ، والتي يشرف عليها مدير أموال محترف. more Value Valueing: كيفية الاستثمار مثل Warren Buffett يقوم مستثمرو القيمة مثل Warren Buffett بتحديد الأسهم التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية والتي تقل قيمتها عن القيمة الدفترية الجوهرية ذات الإمكانات طويلة الأجل. المزيد صندوق التحوط صندوق التحوط عبارة عن محفظة من الاستثمارات المدارة بقوة تستخدم المراكز ذات الروافع المالية الطويلة والقصيرة والمشتقة. more الجيل العاشر - الجيل العاشر الجيل العاشر هو جيل الأمريكيين الذين ولدوا بين منتصف الستينيات وأوائل الثمانينيات ، بعد ازدهار الأطفال وقبل الألفية. more التمويل الشخصي - التمويل الشخصي هو كل ما يتعلق بإدارة دخلك ونفقاتك ، والادخار والاستثمار. تعرف على الموارد التعليمية التي يمكن أن توجه تخطيطك والخصائص الشخصية التي ستساعدك على اتخاذ أفضل قرارات إدارة الأموال. more Small Cap يمكن أن يختلف تعريف الحد الأدنى بين شركات السمسرة ، ولكن بصفة عامة ، هي شركة ذات رسملة سوقية تتراوح بين 300 مليون دولار وملياري دولار. أكثر