على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع عدد حزم التجارة الإلكترونية من 50 مليون إلى 100 مليون بحلول عام 2026 ، إلا أن صناعة الشحن الجوي والشحن الجوي قللت من أداء السوق الأوسع بنسبة 4٪ تقريبًا حتى الآن (YTD). ظل المستثمرون حذرين حيث يحاولون فهم الاتجاهات الأكبر التي تؤثر على الفضاء ، مثل التعريفات الجمركية التي تؤدي إلى إبطاء النمو العالمي ، والتطور الديناميكي للتسوق عبر الإنترنت ، وكيف ستشكل التحركات الإستراتيجية الرئيسية شكل الصناعة.
في الآونة الأخيرة ، لم تقدم الأخبار التي تفيد بأن خدمة البريد الأمريكية (USPS) انخفاضًا بنسبة 3.2٪ في تسليم الطرود في الربع الثاني (الربع الثاني) كثيرًا لتخفيف المخاوف. ومع ذلك ، قال محلل JPMorgan ، براين أوسينبيك ، إن المقياس قد أخرج من سياقه ، مشيرًا إلى أن USPS لديها الآن فقط 30٪ من عمليات التسليم الأخيرة على الإنترنت العملاقة Amazon.com، Inc. (AMZN) ، بانخفاض عن 60٪. في عام 2017 ، وارتفعت إيراداتها لكل وحدة في الواقع بنسبة 8 ٪. وذكر أيضًا أن منافسي الوكالة المتداولين علنًا يمكنهم متابعة الفرص في عالم التجارة الإلكترونية كما يراهون مناسبًا ولكن يجب عليهم مراعاة هيكل تسعير مكتب البريد.
"بشكل عام ، نعتقد أن USPS لا يزال عاملاً محايدًا لشركة UPS و FedEx ، حيث يتعين عليهما ثني منحنى التكلفة النقدية في الولايات المتحدة من تلقاء نفسه للتنقل بنجاح في موجة التجارة الإلكترونية" ، قال أوسينبيك لـ Barron.
من الناحية الفنية ، ناقش قادة الصناعة الثلاثة أدناه التجارة بالقرب من مستويات الدعم الحاسمة والجلوس جاهز لإضافة مكاسب إلى النصف الخلفي من عام 2019. دعنا نلقي نظرة أكثر تعمقا على كل عملاق التسليم ونشير إلى العديد من الفرص التجارية.
شركة FedEx (FDX)
توفر شركة FedEx Corporation (FDX) خدمات النقل والتجارة الإلكترونية وخدمات الأعمال العالمية. أعلنت الشركة التي بلغت تكلفتها 39.87 مليار دولار ، والتي كانت رائدة في تسليم المنتجات خلال الليل في عام 1973 ، أنها أنهت شراكتها مع شركة أمازون في نهاية الشهر للتركيز على سوق التجارة الإلكترونية الأكبر. تتيح هذه الخطوة لشركة FedEx صياغة وتطوير شراكات مع تجار التجزئة الكبار الآخرين ، مثل Walmart Inc. (WMT) و Target Corporation (TGT) ، الذين يرغبون في زيادة المبيعات عبر الإنترنت.
وقال كريستيان ويذرباي المحلل في سيتي جروب في مذكرة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية "هذا لا يمثل مفاجأة لنا". وأضاف ويذربي: "من الواضح أن الشركة تحاول الابتعاد عن شراكتها مع أمازون ، ونعتقد أنها تستخدم هذه الخطوة كنقطة بيع لكسب أعمال جديدة غير تابعة لشركة أمازون". تصدر أسهم FedEx عائدًا بنسبة 1.68٪ وتداول بانخفاض 3.08٪ منذ بداية عام 16 أغسطس 2019.
كافحت أسهم FedEx للحصول على قوة في 2019 بعد عدة تقارير فصلية مختلطة. دفع الانخفاض الأخير الذي بدأ في أواخر يوليو السهم نحو مستوى 150 دولار النفسي ، حيث يجد السعر دعما حاسما من أدنى مستوياته في ديسمبر ويونيو. قد يقرر التجار انتظار الانعكاس ، مثل المطرقة أو نموذج الصعود البطيء ، قبل الدخول. ضع في اعتبارك حجز الأرباح بالقرب من 179 دولارًا ، حيث قد يواجه السعر مقاومة من خط أفقي ومتوسط الحركة البسيط لـ 200 يوم (SMA). خفض الخسائر إذا فشل السهم في الحفاظ على أدنى مستوى خلال 12 شهرًا عند 149.80 دولار.
United Parcel Service، Inc. (UPS)
توفر شركة United Parcel Service، Inc. (UPS) تسليم الرسائل والحزم ، والنقل المتخصص ، والخدمات اللوجستية ، والخدمات المالية في الولايات المتحدة والعالم. استثمرت الشركة ما بين 5 مليارات و 6 مليارات دولار في مراكز جديدة وتقنيات مبتكرة على مدار السنوات القليلة الماضية ، مما يضعها في وضع قوي للاستفادة من خدمات النقل البحري في Amazon في اليوم التالي ، والتي أطلقتها عملاق التجارة الإلكترونية لصالح أعضائها الرئيسيين في الربع الثاني. تشمل المبادرات الأخرى لعملاق التسليم مراكز الفرز الأسرع والتسليم لمدة سبعة أيام اعتبارًا من عام 2020 وساعات طويلة ومواقع التقاط إضافية وتتبع حزم أكثر تطوراً للعملاء. التداول على 113.90 دولار برأسمال سوقي قدره 97.81 مليار دولار وعرض عائد أرباح بنسبة 3.37٪ ، حقق سهم UPS مكسبًا بنسبة 18.90٪ منذ بداية العام ، متفوقًا على صناعة الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة بنسبة 8.31٪ مقارنة بنفس الفترة من 16 أغسطس 2019.
ساعدت أرباح شركة الشحن المتفائلة في الربع الثاني على كسر السهم فوق نطاق قدره 25 دولارًا من حيث الحجم فوق المتوسط. تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أيضًا المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم في ما يشير إليه المتداولون باسم "الصليب الذهبي" - وهي إشارة تشير إلى ظهور اتجاه صعودي جديد. يوفر الارتداد إلى مستوى الاختراق الأولي ، والذي يعمل الآن كمنطقة دعم ، نقطة دخول ذات احتمال كبير عند 114 دولار. يجب على أولئك الذين يشترون الأسهم البحث عن إعادة اختبار لمستوى أعلى مستوى في يناير 2018 عند 128.88 دولار. قم بتطبيق إدارة المخاطر عن طريق وضع أمر وقف الخسارة تحت قاع هذا الشهر عند 112.22 دولار ونقله إلى نقطة التعادل إذا ارتفع السعر فوق أعلى مستوى في شهر يوليو.
Expeditors International of Washington، Inc. (EXPD)
تقدم Expeditors International of Washington، Inc. (EXPD) خدمات لوجستية في الأمريكتين وشمال آسيا وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند. قدمت شركة سياتل في واشنطن نتائج مختلطة للربع الثاني. وبلغت الأرباح 153.15 مليون دولار ، أو 88 سنتًا للسهم ، متجاوزة توقعات الشارع البالغة 80 سنتًا للسهم الواحد لتحقيق مفاجأة في الأرباح بنسبة 10٪. وفي الوقت نفسه ، كانت إيرادات 2.04 مليار دولار أقل من توقعات الإجماع بمقدار 10 ملايين دولار. حقق نمو القاع والأعلى على أساس سنوي في الفترة 11٪ و 4٪ على التوالي. تعزو الإدارة التحسن إلى إيرادات أعلى من قطاعات الشحن البحري والوساطة الجمركية بالإضافة إلى انخفاض معدل الضريبة الفعلي. اعتبارًا من 16 أغسطس ، 2019 ، بلغت قيمة الأسهم في Expeditors International 12.02 دولارًا وبنسبة 3.83٪ على أساس سنوي. يحصل المستثمرون على عائد أرباح بنسبة 1.42٪.
بقي سهم أخصائي الشحن الدولي عالقًا في نطاق تداول خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، مع عدم تمكن المضاربين على الارتفاع أو الدببة من السيطرة على حركة السعر. يجب أن يبحث المتداولون الذين يفضلون الاستراتيجيات المحددة النطاق عن دخول بالقرب من 69 دولارًا ، حيث يجد السهم الدعم من أدنى مستوى تأرجح في نهاية شهر مايو / أوائل يونيو. بمجرد الدخول في صفقة ، قم بوضع وقف بحوالي دولارين دون سعر الدخول للحد من خسائر الجانب السلبي. فكر في بيع 50٪ من الموقف عند مستوى المقاومة عند 77 دولارًا والباقي 50٪ بالقرب من أعلى مستوى تأرجح في أبريل أعلى بقليل من 80 دولارًا.
StockCharts.com
