مع عدم التوصل إلى اتفاق بعد بين وستمنستر وبروكسل قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ، تراجعت الأسهم الأوروبية في معظمها خلال الشهر الماضي ، وبالفعل خلال هذا العام ، حيث ينظر المستثمرون في نتائج عدة سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه ، مع اقتراب موعد الفصل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والذي كان متوقعًا بدرجة كبيرة ، استبق البنك المركزي الأوروبي تفككًا حادًا عن طريق إطلاق حزمة كبيرة من التيسير الكمي وخفض سعر الفائدة على الودائع الرئيسية إلى مستوى قياسي جديد عند -0.5٪ عند اجتماع السياسة الأخير.
يجب أن يراقب التجار الذين يتابعون أسهم المنطقة عن كثب العقبة الرئيسية في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - الدعامة الأيرلندية. إن أحدث اقتراح للحكومة البريطانية بشأن هذه القضية سوف يرى أيرلندا الشمالية ، التي هي جزء من المملكة المتحدة ، في السوق الأوروبية الموحدة للبضائع مع ترك الاتحاد الجمركي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس: "ما نقوله لأصدقائنا هو (هذا) عرض سخي وعادل ومعقول جدًا قدمناه. ما نود أن نسمعه منك الآن هو ماهية أفكارك". وقال جونسون الاثنين ، لرويترز. حتى الآن ، لم تقابل بروكسل الفكرة بحماس ، ولا تزال تشك في كيفية عمل الاقتراح في الواقع.
وسط المحادثات الجارية ، تقف الصناديق الثلاث المتداولة في البورصة الأوروبية (ETFs) الموضحة أدناه بالقرب من الدعم الفني الهام ويمكن أن تشهد انتعاشًا مفاجئًا في أي إشارة إلى اختراق في اللحظة الأخيرة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. دعنا نراجع كل صندوق بمزيد من التفصيل ونحلل الرسوم البيانية للتوصل إلى فرص تداول محتملة.
iShares MSCI منطقة اليورو ETF (EZU)
تسعى مؤسسة iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) ، التي تم تشكيلها في عام 2000 ، إلى تحقيق عوائد مماثلة لمؤشر MSCI EMU - وهو مؤشر يتكون من أسهم كبيرة ومتوسطة القيمة من دول السوق المتقدمة التي تستخدم اليورو كعملة رسمية. تحصل فرنسا وألمانيا على أكبر مخصصات البلاد بنسبة 35.18 ٪ و 26.51 ٪ على التوالي. يوفر الصندوق الذي تبلغ قيمته 5.41 مليار دولار بديلاً فعّالًا من حيث التكلفة لاكتساب الشركات الأوروبية البارزة مثل شركة الطاقة العملاقة متعددة الجنسيات TOTAL SA (TOT) وصانع برامج الأعمال SAP SE (SAP) ومجموعة شركات السلع الفاخرة LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton و Louis Vuitton و Societe Europeenne. (LVMUY). يجعل متوسط الفرق الضيق ومتوسط التداول لأكثر من 4 ملايين سهم يوميًا أن مؤسسة التدريب الأوروبية مناسبة لجميع أساليب التداول. اعتبارًا من 8 أكتوبر 2019 ، تقدم EZU عائدًا جذابًا بنسبة 3.12٪ من الأرباح وقد عادت 10.88٪ من العام حتى تاريخه (YTD).
ارتفع سعر سهم الصندوق بنسبة 21 ٪ بين أواخر ديسمبر 2018 وأوائل مايو ، لكنه ظل في الغالب ضمن نطاق محدد منذ ذلك الحين. خلال جلسات التداول القليلة الماضية ، وجدت مؤسسة التدريب الأوروبية دعمًا بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) وخط اتجاه يمتد إلى أدنى مستوى كان قد تم ذكره مسبقًا في ديسمبر. يجب على أولئك الذين يشترون عند هذه المستويات توقع ارتفاع يصل إلى 40.12 دولار ، حيث قد يواجه السعر مقاومة أعلى من أعلى مستوى منذ عام 2019. الحد من مخاطر الجانب السلبي عن طريق خفض الخسائر إذا أغلق الصندوق أقل من 37.50 دولار ، لأن هذا يبطل الإعداد التجاري.
صندوق First Trust Switzerland AlphaDEX (FSZ)
لدى First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) مهمة تقديم نتائج استثمار مماثلة لمؤشر NASDAQ AlphaDEX Switzerland. إنها تمتلك سلة من 40 سهم تم اختيارها باستخدام نموذج كمي يعتمد على مجموعة متنوعة من عوامل النمو والقيمة ، بهدف التفوق على السوق الأوسع. تميل المؤسسة الأوروبية للتعليم والتدريب المهني ETF نحو القطاعات الصناعية والمالية ، مع تخصيص كل منها بنسبة 29.79 ٪ و 26.22 ٪. وتشمل المقتنيات الرئيسية في الصندوق شركة الخدمات اللوجستية Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF) ، والبنك الخاص المستقل Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) ، وموفر التأمين على الحياة Swiss Life Holding AG (SZLMY). ضع في اعتبارك استخدام أوامر الحد لمكافحة انتشار الـ ETF الأوسع بنسبة 0.31٪ وأحجام التداول المنخفضة. لدى FSZ موجودات تحت الإدارة (AUM) تبلغ 131.49 مليون دولار ، وتفرض رسوم إدارة بنسبة 0.80 ٪ ، وارتفعت بنسبة 10.31 ٪ حتى الآن في عام 2019. ويحصل المستثمرون أيضًا على عائد توزيعات 2.23 ٪.
منذ أن عبر SMA لمدة 50 يومًا فوق SMA لمدة 200 يوم في أواخر أبريل لتوليد إشارة شراء "التقاطع الذهبي" ، تتبعت أسهم FSZ بشكل جانبي بينما يفكر المستثمرون في كيفية تأثير Brexit على الدولة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يوفر التراجع الأخير في خط الاتجاه الصعودي الذي دام تسعة أشهر و SMA لمدة 200 يوم نقطة دخول مناسبة للمتداولين المتأرجحين لفتح مركز شراء طويل. بمجرد الدخول في صفقة ، حاول أن تحقق أرباحًا عند إعادة اختبار أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 51.42 دولار. حافظ على نقاط الوقف قليلاً تحت قاع 2 أكتوبر عند 47.15 دولار للحماية من قمة الرأس والكتفين المحتملة.
Global X MSCI Greece ETF (GREK)
من خلال صافي أصول بقيمة 335.96 مليون دولار ، فإن Global X MSCI Greece ETF (GREK) تهدف إلى تقديم عائدات مماثلة لمؤشر MSCI All Greece Select 25/50. يحاول الصندوق تحقيق مهمته من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للمؤشر الأساسي وإيصالات الإيداع الأمريكية المرتبطة بها ("إي دي آر إس") وإيصالات الإيداع العالمية ("شهادات الإيداع الدولية"). على الرغم من أن ETF تتصدر قائمة القطاع المالي (30.36٪) ، فإن شركة الاتصالات اليونانية الرائدة Hellenic Telecommunications Organization SA (HLTOY) تحتل المرتبة الأولى في تخصيص الأسهم الفردية بنسبة 13.17٪. سيولة حجم الدولار اليومية ما يقرب من 5 ملايين دولار ، جنبا إلى جنب مع انتشار بنسبة 0.12 ٪ ، والحفاظ على تكاليف التداول تنافسية. تظل تكاليف الحجز طويلة الأجل معقولة أيضًا ، حيث يفرض الصندوق رسومًا إدارية بنسبة 0.59٪. حقق GREK عائدًا 2.23٪ واكتسب ما يقرب من 30٪ على مدار العام ، مما يجعله الأفضل أداءً في أوروبا ETF حتى الآن في عام 2019 اعتبارًا من 8 أكتوبر 2019.
اتجهت أسهم GREK إلى الارتفاع خلال الأشهر التسعة الماضية ، باستثناء عمليات الاسترداد الحادة في مايو وأغسطس ، حيث أصبح المستثمرون واثقين بشكل متزايد من أن رئيس وزراء اليونان الجديد يمين الوسط كيرياكوس ميتسوتاكيس يمكنه تعزيز النمو الاقتصادي. في الآونة الأخيرة ، انخفض السعر إلى ما دون فترة توطيد لمدة شهر ولكنه وجد دعمًا كبيرًا من خط اتجاه حاسم يعود إلى أواخر عام 2018. وينبغي أن يهدف التجار الذين يلعبون عند الدخول إلى الخروج مع تحقيق ربح في مكان ما بين 9.75 دولارًا و 10 دولارات ، حيث السعر قد يواجه مقاومة من أعلى المستويات الصيفية للصندوق. إدارة المخاطر عن طريق وضع أمر وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه الصعودي ورفعه إلى نقطة التعادل إذا أغلق السعر أعلى مستوى في سبتمبر عند 9.54 دولار.
StockCharts.com
