لقد طارت أسهم المستهلكين الدفاعية تحت الرادار في الربع الأول من عام 2019. تم جذب المستثمرين بدلاً من ذلك إلى القطاعات الدورية ، مثل التكنولوجيا والصناعات ، حيث تراجعت المخاوف من الركود وسط احتياطي الفيدرالي التكييفي بشكل أكبر وعلى أمل أن تستطيع الولايات المتحدة والصين التوصل إلى صفقة تجارية متبادلة المنفعة في المستقبل غير البعيد.
ومع ذلك ، فقد حول المستثمرون هذا الأسبوع مخاوفهم المتعلقة بالنزاعات التجارية إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن قال الرئيس ترامب إنه يفكر في فرض رسوم جمركية انتقامية بقيمة 11 مليار دولار على مجموعة من السلع استجابةً للإعانات غير القانونية منح الاتحاد الأوروبي شركة الفضاء Airbus SE (EADSY). في ضربة مزدوجة للأسهم ، قام صندوق النقد الدولي (IMF) أيضًا بتخفيض توقعاته للنمو العالمي لعام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية ، مما أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
يجب على أولئك الذين يرغبون في لعب أكثر دفاعية والاستعداد لبيئة السوق "المخاطرة" أن يراقبوا هذه الأسهم الثلاثة التي دفعت إلى الأعلى في جلسات التداول الأخيرة مع تزايد ضغط البيع في القطاعات الأخرى. دعنا نذهب على التكتيكات لتجارة كل قضية.
شركة كامبل شوربة (CPB)
تقوم شركة Campbell Soup (CPB) ، التي تبلغ قيمتها السوقية 11.89 مليار دولار ، بتصنيع وتسويق المنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية ، وأبرزها الحساء. وتشمل الفرق التي تم تأسيسها في محفظة الشركة التي يبلغ عمرها 150 عامًا كامبلز ، بيس ، بريجو ، سوانسون و V8. في العام الماضي ، زاد صانع الحساء من دخوله إلى سوق الوجبات الخفيفة من خلال الاستحواذ على Snyder's Lance مقابل 6.1 مليار دولار - وهي خطوة ستشهد الوجبات الخفيفة تشكل ما يقرب من نصف صافي مبيعات كامبل السنوية. على الرغم من العديد من تخفيضات الوسطاء ، فقد تجاوزت الشركة توقعات أرباح المحللين خلال الأرباع الأربعة الماضية على التوالي. تدفع Campbell Soup عائدات جذابة بنسبة 3.72٪ وتداول 20.76٪ منذ بداية العام (YTD) ، متفوقةً على مؤشر S&P 500 بنسبة 6٪ تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من 10 أبريل 2019.
أمضت أسهم Campbell Soup الجزء الأفضل من عامين يتجه نحو الانخفاض نظرًا لأن الحساء لم يعد يسخن المستثمرين كما كان يفعل من قبل. كسر السهم بشكل مقنع فوق خط الاتجاه الهبوطي لعدة أشهر في جلسة تداول يوم الثلاثاء على حجم فوق المتوسط - في اليوم السابق لأسهم الشركة تداول الأرباح السابقة. نظرًا لاحتمال تطور اتجاه جديد محتمل ، يجب على أولئك الذين يقومون بفتح صفقات شراء استخدام نقطة وقف لأرباح البنوك. على سبيل المثال ، يمكن أن يتحرك المتداولون تحت كل مستوى تأرجح مرتفع لاحق. فكر في وضع أمر وقف الخسارة المبدئي دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) للحماية من أي اختراق فاشل.
شركة مونستر للمرطبات (MNST)
تقوم شركة Monster Beverage Corporation (MNST) بتطوير وبيع مشروبات الطاقة والمركزات ، مع أكثر من 70٪ من الإيرادات المتولدة داخل الولايات المتحدة. قامت عملاق مشروب الطاقة بتوسيع دعوى قضائية ضد Vital Pharmaceuticals ، صانع مشروب الطاقة المنافسة Bang ، مدعيًا أن الشركة المنافسة قد انخرطت في الدعاية الكاذبة وغيرها من المخالفات التجارية. يتوقع المحللون نمو مبيعات الربع الأول من العام على أساس سنوي بنسبة 9.4٪ عندما تعلن شركة مونستر عن أرباح يوم الثلاثاء 14 مايو. تداول في 54.69 دولار مع رسملة سوقية قدرها 29.71 مليار دولار ، وارتفع سهم مونستر بنسبة 7.82 ٪ اعتبارًا من 10 أبريل 2019.
منذ أن تراجعت بنسبة 8.6٪ بعد أن تصدرت الشركة توقعات أرباح الربع الرابع في 28 فبراير ، ارتدت أسهم مونستر نحو مستوى دعم حاسم عند مستوى 52 دولار ، حيث يربط الخط الأفقي عدة فجوات أخرى في السعر. ارتفع السهم من تلك القاعدة في تداولات يوم الثلاثاء ، مما يشير إلى المزيد من الارتفاع. مع إعطاء مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة أقل من 50.0 ، فإن لدى السعر مجالًا كبيرًا للتحرك صعوديًا واختبار أعلى مستوى له في أوائل ديسمبر حول 60 دولارًا ، يليه القمة المزدوجة التي تشكلت بين يوليو وأغسطس من العام الماضي. يمكن لأولئك الذين يأخذون الصفقة إدارة المخاطر عن طريق وضع حد أدنى من مستوى هذا الشهر عند 52.23 دولار.
شركة JM Smucker (SJM)
بقيمة سوقية تبلغ 13.59 مليار دولار ، تقوم شركة JM Smucker Company (SJM) بتصنيع وتسويق منتجات الأغذية والمشروبات ذات العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم. يحقق قطاعا الأعمال الأكبر في قطاعي الطعام والأكل والقهوة أكثر من 70٪ من الإيرادات. قام بنك الاستثمار السويسري متعدد الجنسيات "كريدي سويس" بترقية سهم "Smucker" إلى "محايد" من "أداء ضعيف" ، مشيرًا إلى تحسن الأرباح المحتملة. يتوقع البنك أن تستقر أرباح Smucker في السنة المالية 2020 ، في حين يتوقع ستريت نمو مبيعات السنة المالية 2019 بنسبة 7٪. تصدر أسهم Smucker توزيعات أرباح بنسبة 2.85٪ ولها عائد حتى تاريخه بلغ 28.71٪ اعتبارًا من 10 أبريل 2019.
ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 27.62 ٪ من أدنى سعر له في 27 ديسمبر ، مما يضع الأسهم بقوة في منطقة السوق الصاعدة. لإضافة مزيد من الاقتناع الصعودي ، عبر SMA لمدة 50 يومًا مؤخرًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم فيما يشير المحللون الفنيون إلى "تقاطع ذهبي" - مما يشير إلى اتجاه صعودي جديد. كسر السعر فوق نمط الراية الضيقة هذا الأسبوع ، مما يشير أيضًا إلى استمرار الاتجاه الصعودي. يجب على أولئك الذين يأخذون الصفقة وضع هدف للربح بالقرب من أعلى مستويات التأرجح في يناير ومارس 2018. يقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء ، مما يجعل هذه التجارة الأكثر خطورة من الثلاثة التي نوقشت ؛ لذلك ، الحفاظ على وقف ضيق أسفل نمط الراية.
StockCharts.com
