قد يرغب المستثمرون الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية إلى ما وراء حيازات الأوراق المالية ذات العائد الثابت في الأسهم الأمريكية والأوراق المالية الثابتة في النظر في الصناديق الأسترالية المتداولة في البورصة (ETFs) ، لكسب التعرض الفعال لسندات الدخل الثابت للحكومات والوكالات الحكومية وديون الشركات الشركات في أستراليا. صناديق السندات الأسترالية ذات العائد المرتفع التالية تضمن نظرة فاحصة.
الماخذ الرئيسية
- يجب على المستثمرين الذين يسعون إلى إضافة التعرض لدخل ثابت إلى محافظهم الاستثمارية التفكير في صناديق تداول السندات الأسترالية (ETFs). وصناديق ماركيز اليوم هما SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX) ، التي تقدمها State State Global Advisors ، وصناديق الاستثمار المتداولة iShares Core Composite Bond (IAF) ، التي تقدمها BlackRock Inc. ، كانت صناديق ETF لسندات الشركات الأسترالية في صعود في السنوات الأخيرة ، حيث تمثل 17٪ من إجمالي سوق ETF الأسترالي.
SPDR S & P / ASX Australian Bond Fund
تم إصدار SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX) من قبل State Street Global Advisors في 26 يوليو 2012. يتقاضى الصندوق نسبة مصاريف سنوية صافية قدرها 0.00٪ وتتم إدارته بواسطة State Street Global Advisors Australia Limited. يهدف الصندوق إلى توفير عوائد متوافقة مع عائدات مؤشر S & P / ASX الأسترالي الثابت ، وهو المؤشر القياسي للصندوق.
يفتخر الصندوق بالتفصيل التالي للقطاع ، في ملف تعريفه:
- سندات الكومنولث الحكومية (54.70 ٪) سندات شبه حكومية (27.07 ٪) سندات فوق وطنية (5.08 ٪) سندات ذات صلة بالحكومة: (5.02 ٪) سندات تمويل الشركات (4.74 ٪) سندات صناعة الشركات (2.44 ٪) أخرى (0.58 ٪) سندات فائدة الشركات (0.37٪)
اعتبارًا من 10 نوفمبر 2019 ، بلغ إجمالي عائد الصندوق حتى تاريخه 8.4٪. يبلغ متوسط استحقاق استثماراتها الأساسية 6.96 سنة ، ولديها حاليًا 47.7 مليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة.
iShares Core Composite Bond ETF
تم إصدار iShares Core Composite Bond ETF (IAF) من قبل BlackRock Inc. (BLK) في 12 مارس 2012. يسعى الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر Bloomberg AusBond Composite Index ، وهو المؤشر الأساسي للصندوق.
لتحقيق هدف الاستثمار الخاص بها ، تحتفظ مؤسسة التدريب الأوروبية هذه في المقام الأول بأوراق مالية ذات دخل ثابت من فئة الاستثمار صادرة عن الحكومة الأسترالية ، والشركات التي تتخذ من أستراليا مقراً لها. يتطلب الاستثمار في الصندوق رسم إدارة سنوي قدره 0.2٪.
اعتبارًا من 11 نوفمبر 2019 ، كان للصندوق 521 حيازة وإجمالي أصول صافية بلغت 1 مليار دولار أمريكي. وكان العائد الإجمالي للصندوق منذ بداية العام 8.08 ٪. متوسط استحقاق استثماراتها الأساسية هو 7 إلى 10 سنوات ، مع تخصيص 24.88 ٪ من الصندوق لمثل هذه الاستثمارات. ويتبع هذا عن كثب سندات لمدة 7-10 سنوات (17.72 ٪) ، والسندات لمدة 10-15 سنة (10.51 ٪) ، والسندات لمدة 2-3 سنوات (10.18 ٪).
تمتلك مؤسسة التدريب الأوروبية حاليًا 47.7 مليون دولار من الأصول تحت الإدارة.
النمو العام لمؤسسة التدريب الأوروبية الأسترالية
كصنف واسع من الأصول ، شهدت صناديق سندات الشركات الأسترالية ارتفاعًا لا يمكن إنكاره على مدار السنوات الخمس الماضية. خلال تلك الفترة ، ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 54 ٪ سنويًا ، في المتوسط ، لتصل إلى إجمالي الأصول بحوالي 9.3 مليار دولار أمريكي ، أي ما يمثل حوالي 17 ٪ من إجمالي سوق ETF الأسترالي. يتوقع العديد من المحللين استمرار هذا الاتجاه الصعودي ، على الرغم من مخاطر أسعار الفائدة التي يمكن أن تضر بالأرباح في بيئة أسعار مرتفعة ، لأن هذا عادة ما يكون وضعًا مؤقتًا.
يشمل الاستثمار الدولي العديد من المخاطر ، مثل العملة والسيولة والمخاطر الاقتصادية.
