سوف توماس

• الشركة: The Liberty Group، LLCJob العنوان: مدير الإدارة / الأب. المستشار المالي: CFP® و CIMA® و CTFA

تجربة

ويل توماس هو كبير المستشارين الماليين وكبير المستشارين لدى Kapital Asset Management ، DBA The Liberty Group، LLC في واشنطن العاصمة. ضمن صناعة التخطيط المالي ، حصلت Will على تصنيفات باعتبارها CFP (مخطط مالي معتمد) ، CIMA (محلل معتمد لإدارة الاستثمار) و CTFA (مستشار معتمد ومستشار مالي). وهو حاصل أيضًا على درجة البكالوريوس من جامعة فايتفيل الحكومية في الرياضيات والاقتصاد. قبل الانضمام إلى مجموعة Liberty Group ، عملت Will مع Wells Fargo Advisors (2013-2016) و Merrill Lynch (2009-2013).

بصفته الشريك الإداري لمكتب مجموعة DC Liberty Group ، فإن شركة Will تعتقد أن شركته "صغيرة بما يكفي للعناية ، ولكنها كبيرة بما يكفي للإلهام". وكمستشار ، فإن Will سوف يولي عناية كبيرة لفردية عملائه وأهدافهم وأهدافهم.. بينما تتطلع إلى إلهامهم ليعيشوا حياتهم حسب التصميم ، وليس بشكل افتراضي.

تشمل خبرة Will في الأسواق المالية البنوك ، والرهن العقاري ، والتأمين ، وأسواق رأس المال. بصفتك مستشارًا ماليًا ، تعتقد Will أن وجود معرفة دقيقة ومعمقة بجميع البنود الرئيسية التي تؤثر على الميزانية العمومية للعميل هو المفتاح لتقديم تخطيط مالي سليم واستشارات على مستوى كلي. هدفه النهائي لعملائه لمساعدتهم على فهم أن التخطيط المالي الحقيقي هو عملية فردية ومستمرة تتأثر بالعديد من القرارات المالية الصغيرة والكبيرة.

سوف يدرك أن المشهد المالي للخدمات مستمر في التطور حيث أن التكنولوجيا الجديدة واللوائح الجديدة والمطالب الجديدة من عملائه يجبرون المستشارين على الحصول على مجموعة من المهارات المتكاملة مع أكثر من مجرد فهم لسوق واحد أو منتج واحد. من خلال تبني هذه التغييرات ، يواصل خلق الوعي مع عملائه حول الفوائد العديدة للتخطيط المالي المتعمد ، والتي أظهرت الدراسات أنها تقلل من القلق وتبسيط وتنظيم الأهداف إلى جانب توفير / كسب المزيد من المال.

التعليم

سيحصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات والتمويل من جامعة ولاية فايتفيل.

اقتبس من ويل توماس

"مع أكثر من 17 عامًا من الخبرة في صناعة الخدمات المالية ، يسعى Will Thomas إلى تحفيز عملائه على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال المعرفة والتواصل والخدمات التي تتجاوز توقعاتهم."