في الوقت الذي تستعد فيه شركة Broadcom Ltd. (AVGO) لنشر أحدث تقرير فصلي للأرباح يوم الخميس ، يرى فريق من الثيران في الشارع المزيد من الارتفاع في أسهم شركة صناعة أشباه الموصلات في سان خوسيه في كاليفورنيا ، وذلك بفضل علاقتها القوية مع شركة Apple Inc. (AAPL).
في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء ، كتب جيه بي مورغان أنه من المتوقع أن تتعامل شركة تصنيع الرقاقات مع كل احتياجات شركة أبل لفئة من الرقاقات في جهاز iPhone الجديد ، مما يترجم إلى إيرادات تبلغ 10 دولارات لكل هاتف ذكي. مع احتفاظ Broadcom بحصة 100٪ من رقائق التردد غير الراديوي في الجيل القادم من هواتف Apple ، والمقرر طرحها هذا العام ، ستكون هي الوسيلة الوحيدة للتمكين من الشحن اللاسلكي والواي فاي والبلوتوث ونظام تحديد المواقع العالمي.
رقائق التردد غير الإذاعي زيادة الخط الأعلى من Broadcom
وكتب هارلان سور محلل في جي بي مورغان: "نرى زيادة بنسبة 8 إلى 10 في المائة في محتوى دولار التردد غير اللاسلكي في طرز آي فون 2018 - رقاقة الشحن اللاسلكي المطورة ، ومعدلات إرفاق شحن GPS / اللاسلكي هي المحركات الكبيرة". وأشار إلى أن الشراكة مع كوبرتينو ، عملاق التكنولوجيا ومقرها كاليفورنيا ، يجب أن تقود نموًا كبيرًا في شركة Broadcom ، مما يساهم في تحسين الربحية والتدفق النقدي المجاني. أشار سور إلى أن السوق "غالبًا ما ينسى" حول سيطرة شركة Broadcom على الاتصال اللاسلكي و "علاقتها الوثيقة مع Apple".
تتوقع جيه بي مورغان نتائج ربحية السهم للربع الثاني للسهم (EPS) يوم الخميس عند 4.77 دولار ، وذلك تمشيا مع تقدير الإجماع. في الربع الثالث ، كانت توقعات المحلّل لربحية السهم عند 4.63 دولار أعلى من تقديرات الشارع ، وفقًا لـ FactSet.
هدف السعر 337 دولار
وأضاف سور: "في العام المقبل ، نتوقع تحقيق المزيد من المكاسب في المحتوى على طرز 2019 حيث ستنتقل Apple إلى الجيل التالي من Broadcom" من رقائق التحرير والسرد عبر تقنية Bluetooth و Wi-Fi. ويتوقع أن يرتفع سهم AVGO بنسبة 29٪ تقريبًا من الأربعاء ليصل إلى 337 دولارًا على مدار 12 شهرًا. التداول بنسبة 1٪ تقريبًا عند 262.07 دولارًا ، يعكس AVGO زيادة بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي (YTD) ومكاسب بنسبة 3.2٪ على مدار 12 شهرًا ، مقارنة بعائد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.2٪ ونمو 13.6٪ خلال نفس الفترة.
في مارس ، رفضت لجنة الخزانة الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي عرض شركة Broadcom لشراء شركة Qualcomm (QCOM) ، وهي مورد عالمي لمنتجات الاتصالات الرقمية.
