كان ثيران الطاقة في عداد المفقودين في وول ستريت خلال الأشهر الـ 12 الماضية وسط تراجع أسعار النفط والغاز. لقد دخلوا الساحة مجددًا في أوائل يونيو ، حيث خفت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى حد ما عندما لمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي مستعد لخفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لتعويض أضرار الحرب التجارية.
أخيرًا ، تم رفع العلم الأحمر الذي تسبب في تدافع يوم الخميس ، 20 يونيو ، عندما ظهرت تقارير تفيد بأن إيران - أحد أكبر منتجي النفط في العالم - أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار ، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين ، اللذين يجلسان بالفعل على حافة السكين بعد وألقت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر باللوم على طهران في الهجوم على ناقلتين نفطيتين قرب الخليج الفارسي.
ونتيجة لذلك ، قفز النفط الخام تسليم يوليو (CL = F) 6 ٪ ليتداول خجولًا فقط عند 57 دولارًا للبرميل ، مرتفعًا بنسبة 35٪ تقريبًا عن أدنى مستوى في 52 أسبوعًا في نهاية شهر ديسمبر عند 42.36 دولار. بعد الحادث ، تويت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، "لقد ارتكبت إيران خطأً كبيرًا" ، مضيفةً الوقود إلى الارتفاع النفطي لكل بارون.
يمكن للتجار الحصول على أسعار الطاقة المرتفعة باستخدام هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة. كل كسر فوق خط الاتجاه الهبوطي على المدى القصير في جلسة التداول يوم أمس ، مما يشير إلى أن الثيران قد يكون لديهم خطط لرفع الأسعار مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. دعونا نناقش كل صندوق بمزيد من التفصيل والعمل من خلال بعض الأفكار التجارية.
صندوق First Trust Energy AlphaDEX (FXN)
مع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 136 مليون دولار ، يهدف First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) إلى توفير عوائد مماثلة لمؤشر StrataQuant Energy. لتحقيق ذلك ، تستثمر مؤسسة التدريب الأوروبية ما لا يقل عن 90 ٪ من أصولها في مكونات المؤشر الأساسي. يحاول الصندوق اختيار الأسهم الرابحة من خلال استخدام نموذج قائم على الكميات ونظام الترجيح المتدرج. تقدم FXN تعرضًا كبيرًا لشركات التنقيب والحفر ، حيث تخصص 51٪ من محفظتها للصناعة. تحصل شركات النفط والغاز المتكاملة على وزن أقل بنسبة 4.86 ٪. تحتفظ مؤسسة التدريب الأوروبية بتكاليف التداول منخفضة مع متوسط فروق ضيقة بنسبة 0.09 ٪ وحجم التداول اليومي لأكثر من 130،000 سهم. اعتبارًا من 21 يونيو 2019 ، تفرض شركة FXN رسوم إدارة بنسبة 0.63٪ ، وتصدر عائدًا من الأرباح بنسبة 1.46٪ ، وتراجعت بنسبة 11٪ تقريبًا خلال الشهر الماضي.
على الرغم من أن FXN لا تزال راسخة في اتجاه هبوطي طويل الأجل ، تشير حركة السعر الأخيرة إلى تشكيل قاع مزدوج محتمل. لم يستطع المضاربون على إبقاء الأسعار مغلقة تحت قاع أواخر ديسمبر 2018 ، مما يجعل هذه المنطقة الآن على الرسم البياني مستوى دعم كبير. في علامة أخرى على تراجع زخم البائع ، نشأ تباعد هبوطي بين السعر ومؤشر القوة النسبية (RSI) ؛ أي أن السعر حقق انخفاضًا منخفضًا بينما حقق المؤشر أدنى مستوى له. قد يكون اختراق يوم الخميس فوق خط الاتجاه لمدة شهرين بمثابة حافز لمزيد من الارتفاع. يجب على التجار توقع ارتفاع إلى خط الاتجاه الهبوطي عند 12.75 دولار. يجب على من يدخلون طلب وقف الخسارة تحت قاع 18 يونيو عند 10.76 دولار.
إنفيسكو لاستكشاف وإنتاج الطاقة الديناميكية ETF (PXE)
تم إطلاق ETF (PXE) ، التي تم إطلاقها في عام 2005 ، ETF (PXE) لإرجاع نتائج الاستثمار المماثلة لمؤشر Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex. يختار المعيار المُتعقب مكونات من صناعة استكشاف وإنتاج الطاقة في الولايات المتحدة باستخدام منهجية الترجيح المتدرج. تشمل أهم ثلاثة تخصيصات للصندوق بقيمة 33.73 مليون دولار شركة فاليرو للطاقة (VLO) بنسبة 5.42 ٪ ، وشركة EOG Resources ، وشركة (EOG) بنسبة 5.33 ٪ ، وشركة ماراثون بتروليوم (MPC) بنسبة 5.32 ٪. قد يكون متوسط انتشار بنسبة 0.31 ٪ واسعًا قليلاً لمحاولة التقاط حركات صغيرة خلال اليوم ولكن لا ينبغي أن يكون مشكلة للمتداولين المتأرجحين الذين يمكنهم ترك الأرباح تعمل لتغطية تكاليف التداول المرتفعة قليلاً. تقدم PXE عائدات أرباح بنسبة 1.40 ٪ ، وتتحكم في صافي الأصول بقيمة 33.73 مليون دولار ، وتراجعت بنسبة 10.30 ٪ خلال الشهر الماضي. يدفع المستثمرون رسوم إدارة سنوية قدرها 0.65٪.
مثل FXN ، يبدو أن PXE يشكل قاعًا مزدوجًا. ارتفع سعر الصندوق من مستوى الدعم الرئيسي عند 16 دولارًا ، متجاوزًا خط الاتجاه الهبوطي قصير الأجل في هذه العملية. يؤكد التقاطع الصعودي الأخير لخط انحراف التقارب في المتوسط المتحرك (MACD) فوق خط الإشارة على الزخم الصعودي. علاوة على ذلك ، يُظهر مؤشر القوة النسبية قراءة أقل من 50 والتي تعطي مجالًا كبيرًا للسعر لاختبار مستويات أعلى. يجب على أولئك الذين يتخذون موقفًا طويلًا تحديد هدف للربح بالقرب من 19 دولارًا ، حيث قد يواجه الصندوق مقاومة من خط الاتجاه الهبوطي طويل الأجل الذي يمتد إلى أكتوبر 2018. حدد وقفًا عند أدنى مستوى ليوم أمس أو أدنى مستوى خلال هذا الشهر ، وفقًا لتحمل المخاطر.
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)
تحاول شركة Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) متابعة أداء مؤشر Dorsey Wright Energy للقادة الفنيين - وهو مؤشر يضم شركات الطاقة الأمريكية المختارة والمرجحة حسب زخم الأسعار. يميل الصندوق ، الذي يمنح التجار خيارًا تجريبيًا ذكيًا لمعالجة مساحة النفط والغاز ، نحو أسهم الاستكشاف والتكرير والحفر الكبيرة والصغيرة. تحمل مخصصات PXI العشرة الأولى ترجيحًا تراكميًا بنسبة 35٪ في محفظة تضم 40 حافظة. يبلغ متوسط حجم السيولة المتداولة في مؤسسة التدريب الأوروبية 171،000 دولارًا ويقلل من التراجع بنسبة 0.10٪ في معظم الأيام. اعتبارًا من 21 يونيو 2019 ، بلغت PXI AUM من 41.1 مليون دولار ، وتدفع توزيعات أرباح بنسبة 1.29 ٪ ، وتراجع بنسبة 6.04 ٪ خلال الشهر الماضي.
بعد الانجراف الجانبي بين شهري فبراير وأبريل ، أوصى سعر سهم PXI بتوجهه الهبوطي حتى شهر مايو ، مستسلمًا لانخفاض أسعار الطاقة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. بدأ سعر الصندوق في الانتعاش في أوائل يونيو ، واكتسب مزيدًا من الزخم في جلسة التداول يوم الخميس حيث وردت أنباء عن إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار على يد إيران. يجب على التجار الذين يشترون اختراق الأمس التفكير في جني الأرباح عند مستوى 33 دولارًا ، حيث يجد السعر تقارباً من المقاومة من خط الاتجاه الأفقي ومتوسط الحركة البسيط لـ 200 يوم (SMA). موقف وقف تحت 27،50 $ للحماية ضد انعكاس مفاجئ في السعر.
StockCharts.com
