توفر صناديق Midcap الأساسية المتداولة في البورصة (ETFs) تغطية واسعة لسوق أسهم midcap في الولايات المتحدة. تم تصميم هذه الأموال لتكون بمثابة حيازات أساسية طويلة الأجل في محافظ متنوعة من صناديق الاستثمار المتداولة. من المفهوم عمومًا أن فئة midcap تشمل الشركات التي يبلغ رأسمالها السوقي ما بين 2 إلى 10 مليارات دولار.
ومع ذلك ، لا تتبع أي من الفهارس التي تكمن وراء أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في هذه المساحة هذا التعريف المبسط لنطاق midcap. نتيجة لذلك ، توفر صناديق الاستثمار المتداولة الأساسية في midcap الموضحة أدناه للمستثمرين مجموعة جيدة من الخيارات للتعرض لهذه المنطقة من سوق الأسهم.
Vanguard Mid-Cap ETF
توفر The Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO) تغطية واسعة لأسهم midcap الأمريكية من خلال تتبع مؤشر CRSP US Mid Cap ، وهو مؤشر تم إنشاؤه وإدارته بواسطة مركز الأبحاث في أسعار الأمن بكلية الأعمال بجامعة شيكاغو. يصنف هذا المؤشر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية ثم يختار تلك الشركات المصنفة بين النسبتين 70 و 85. قد يتم تضمين بعض الأسهم بالقرب من حواف نطاق الاختيار في الفهرس على أساس الوزن الجزئي. تسعى VO إلى تكرار نتائج الاستثمار للمؤشر من خلال الاستثمار في نفس الأسهم بنفس النسب تقريبًا كلما أمكن ذلك.
اعتبارًا من أغسطس 2018 ، تمتلك VO أصولًا صافية تزيد قيمتها على 103 مليارات دولار تم استثمارها في 357 سهم. تعد شركة ServiceNow Inc. (NOW) ، التي تمتلك أكبر وزن ، هي 0.8٪ من الأموال المستثمرة في الأسهم. لدى ServiceNow رسملة سوقية تبلغ 35 مليار دولار. يبلغ متوسط القيمة السوقية لأسهم VO 16.9 مليار دولار.
يبلغ متوسط حصة الصندوق في السوق 15.7 مليار دولار. من حيث التعرض للقطاع ، احتلت الأسهم المالية الصدارة بتخصيص 21.5 ٪ ، تليها الأسهم الصناعية بنسبة 18.3 ٪ ، وأسهم التكنولوجيا بنسبة 16.2 ٪ ، وأسهم الخدمات الاستهلاكية بنسبة 10 ٪ والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.6 ٪. VO لديه نسبة حساب منخفضة جدا من 0.05 ٪.
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
تقوم مؤسسة iShares Core S&P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH) بتتبع نتائج الاستثمار لمؤشر S&P MidCap 400. يتم اختيار الشركات للمؤشر على أساس مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك السيولة الكافية ، والقدرة المالية العامة وتصنيف الصناعة. يتضمن المؤشر شركات في مجموعة من الصناعات لضمان تمثيل القطاع بشكل عام بما يتماشى مع العدد الكامل لشركات midcap المؤهلة. نظرًا لعدم إعادة تكوين المؤشر على أساس منتظم ، فقد تظل الشركات التي ترتفع أو تسقط من نطاق الاختيار الأولي في المؤشر لبعض الوقت.
توظف IJH استراتيجية تمثيلية لأخذ العينات لإنشاء مجموعة من الأسهم تقارب عن قرب خصائص المؤشر الأساسي. اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، بلغ صافي أصول IJH حوالي 49.9 مليار دولار عبر 401 سهم. رأس مال الصندوق ، Fortinet (FTNT) ، تبلغ قيمته السوقية 15.5 مليار دولار. يشمل هذا القطاع تخصيص 16.53٪ لأسهم تكنولوجيا المعلومات ، 16.14٪ للأسهم المالية ، 14.55٪ للأسهم الصناعية و 11.42٪ للأسهم التقديرية للمستهلك. IJH لديها نسبة حساب 0.07 ٪.
Schwab US Mid-Cap ETF
تسعى مؤسسة Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA: SCHM) لمطابقة الأداء الاستثماري لمؤشر Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market Index. تم بناء هذا المؤشر من خلال الترتيب الأول للشركات في مؤشر داو جونز الأمريكي لتداول الأسهم في البورصة من حيث القيمة السوقية ، ثم اختيار مجموعة الشركات التي تم تصنيفها من 501 إلى 1000. بمجرد دخول المؤشر ، لا تتم إزالة الشركات ما لم تنخفض إلى ما دون ذلك. درجة 1100 أو أعلى من تصنيف 401. يستخدم SCHM استراتيجية أخذ العينات لتقريب ملف تعريف الاستثمار للمؤشر الأساسي.
اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، تمتلك SCHM أصولًا صافية تتجاوز 5.4 مليار دولار موزعة على 513 سهم. رأس المال في الصندوق ، Xylem (XYL) ، تبلغ قيمتها السوقية حوالي 14.5 مليار دولار. يتم استثمار أكثر من 93٪ من الصندوق في الأسهم التي يتراوح رأسمالها في السوق بين 3 مليارات و 15 مليار دولار.
من حيث تخصيص القطاع ، يتم استثمار 19.28 ٪ من الصندوق في أسهم تكنولوجيا المعلومات ، و 15.11 ٪ في الأسهم الصناعية ، و 14.7 ٪ في الأسهم المالية ، و 14.55 ٪ في الأسهم التقديرية للمستهلكين و 10.67 ٪ في الأسهم العقارية. تمتلك SCHM نسبة نفقات منخفضة تبلغ 0.05٪.
iShares Russell Mid-Cap ETF
تقدم iShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR) للمستثمرين عرضًا واسعًا يميل إلى الشركات الكبيرة أكثر من الخيارات الأخرى في هذه القائمة. تسعى IWR لتتبع مؤشر Russell Midcap. يتكون هذا المؤشر من أصغر 800 شركة أو نحو ذلك في مؤشر Russell 1000 ، والذي يضم بحد ذاته أكبر 1000 شركة في الولايات المتحدة. يستخدم IWR استراتيجية أخذ العينات لتتبع الفهرس الأساسي.
اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، تمتلك IWR أكثر من 18.3 مليار دولار في صافي الأصول المستثمرة في 790 ممتلكات. ويبلغ رأس المال السوقي الأكبر للصندوق ، Ross Stores (ROST) ، نحو 35.7 مليار دولار. يشمل هذا القطاع تخصيص 18.4 ٪ لأسهم تكنولوجيا المعلومات ، 14.25 ٪ للأسهم الصناعية و 13.29 ٪ للبيانات المالية. IWR لديها نسبة حساب 0.20 ٪.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
يحاول iShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG) تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر Morningstar Mid Core. لبناء هذا المؤشر ، تستخدم Morningstar طريقة خاصة لاختيار الشركات متوسطة الحجم التي تتميز بمتوسط النمو والصفات القيمة. وفقًا لهذه المنهجية ، فإن شركات midcap هي تلك التي تحتل المرتبة بين النسبتين 90 و 70 من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة. تتطلب الأهلية إدراجها في سوق نيويورك للأوراق المالية أو بورصة ناسداك أو سوق الأسهم في بورصة نيويورك أميكس. يتم وزن الأسهم في المؤشر على أساس عدد الأسهم المتاحة للجمهور للتداول. يستخدم JKG إستراتيجية أخذ عينات تمثيلية لتقريب الفهرس.
اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، تمتلك JKG أصولًا صافية تقارب 745 مليون دولار في 195 سهمًا. من بين أفضل الشركات القابضة في الصندوق Centene (CNC) بنسبة 1.55٪ ، و Ingersoll Rand (IR) بنسبة 1.33٪ و Rockwell Collins (COL) بنسبة 1.21٪. يتضمن هذا القطاع تخصيصًا للأسهم الصناعية بنسبة 19.1٪ ، وأسهم تكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.23٪ وأسهم المستهلكين التقديرية عند 14.13٪. JKG لديها نسبة حساب 0.25 ٪.
