فضاء الطاقة البديلة لم يكن مربحًا كما يود المستثمرون الواعيون للبيئة. ومع قيام إدارة ترامب بترويج التشريعات التي ستخفض الموارد المخصصة للطاقة البديلة ، يمكن أن يكون المستقبل القريب للقطاع مضطربًا. ومع ذلك ، يمكن للراغبين في اكتساب بعض التعرض لهذه السوق التي يمكن أن تكون مربحة أن يتنوعوا عبر العديد من الشركات عن طريق شراء صناديق بديلة لتبادل الطاقة.
على الرغم من موقف البيت الأبيض ، تظل إمكانات هذا القطاع كبيرة للغاية بسبب الوعي المتزايد بالاحتباس الحراري واستنفاد احتياطيات النفط مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط ، أصبحت الطاقة البديلة أكثر جاذبية للعديد من المستهلكين. هذه الاتجاهات يمكن أن تعزز النتائج الأساسية لشركات الطاقة البديلة.
لقد اخترنا خمسة صناديق استثمار متداولة بديلة للطاقة بناءً على القيمة السوقية والسيولة ونمو الأسهم المحتمل في عام 2020. جميعها تتجه صعودًا هذا العام.
الماخذ الرئيسية
- قد ينظر المستثمرون المهتمون بالمراهنة على الطاقة البديلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على القطاع ، والتي تتجه نحو عام 2019. خمسة من صناديق الاستثمار المتداولة هي Invesco Solar و Invesco WilderHill Clean Energy و First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy و VanEck Vectors Low Carbon الطاقة ، و iShares Global Clean Energy.
جميع الأرقام الحالية اعتبارا من 13 ديسمبر 2019.
1. إنفيسكو سولار ETF (TAN)
تتعقب TAN مؤشر MAC Global Solar Energy الذي يتكون من 22 سهمًا مدرجة في البورصات في الدول المتقدمة. يحتفظ الصندوق بنسبة 90٪ من استثماراته في الأوراق المالية من المؤشر.
كانت مؤسسة التدريب الأوروبية متقلبة في الماضي: لقد كان عامها لافتة في عام 2017 ، حيث ارتفعت أكثر من 54 ٪ ، ثم سجلت عائدًا سلبيًا بنسبة 25.16 ٪ في عام 2018. الآن ، ارتفع إجمالي العائد اليومي لأكثر من 55 ٪ منذ بداية العام على النمو الطلب العالمي على تسخير الشمس مقابل مصادر الطاقة البديلة الأخرى. ارتفع سعره تدريجياً في عام 2019 ، وسيحتاج المستثمرون إلى تقرير ما إذا كان صافي قيمة الأصول الحالي البالغ 29 دولارًا هو نقطة دخول جيدة.
- متوسط حجم التداول: 202318 صافي الأصول: 396.08 مليون دولارالعائد:.46 ٪ منذ بداية العام العائد (شهريا): 55.07 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.70 ٪
2. إنفيسكو ويلدرهيل للطاقة النظيفة ETF (PBW)
توفر PBW التعرض للشركات الأمريكية العاملة في مجال تطوير الطاقة الأنظف والحفاظ على الطاقة. يتبع مؤشر وايلد هيل للطاقة النظيفة ويستثمر ما لا يقل عن 90 ٪ من أصوله في أسهم من المؤشر. تحتفظ ETF بحوالي 40 سهمًا في سلتها ، ولا يمثل أي منها أكثر من 4.68٪ من إجمالي الأصول. تعتبر بلوم إنرجي كورب ، وتيسلا إنك ، وشركة بلج باور إنك أكبر ثلاثة مقتنيات لها. لقد كان يرتفع باطراد طوال العام. في الواقع ، NAV من 32 $ هو بالقرب من أعلى مستوى خلال الأسابيع 52 الماضية.
- متوسط حجم التداول: 26،945 صافي الأصول: 190.57 مليون دولارالعائد: 1.37٪ منذ بداية العام العائد: 47.71٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.70٪
3. فيرست ترست ناسداك كلين إيدج جرين إنرجي ETF (QCLN)
QCLN هي للمستثمرين الذين يرغبون في التركيز على الطاقة الخضراء. تتعقب مؤسسة التدريب الأوروبية مؤشر ناسداك كلين إيدج الأخضر للطاقة ، حيث تستثمر ما لا يقل عن 90 ٪ من أصولها في 39 سهما (حاليا).
في حين تم تصميم المؤشر لتتبع أداء شركات الطاقة النظيفة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، فإن QCLN تزن استثماراتها حتى تتمتع الشركات الكبرى بحضور أكبر ، وهو تكتيك يُعرف باسم ترجيح القيمة السوقية. على الرغم من هذا الجهد ، يضع مديرو الأموال قيودًا على مقدار الأموال التي يمكن وضعها في أي سهم معين لتجنب التعرض المفرط للأسهم الكبيرة في المؤشر.
- متوسط حجم التداول: 16،735 صافي الأصول: 127.08 مليون دولارالعائد: 1.16٪ منذ بداية العام العائد: 33.47٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.60٪
4. ناقلات VanEck منخفضة الطاقة ETF (SMOG)
تم إطلاق ETF في يوليو 2019 ، وهي نسخة معدلة من ETF (GEX) من VanEck Vectors Global Alternative Energy. على الرغم من تغيير الاسم (والمؤشر الجديد الساخر عن عمد) ، فإن الصندوق يتمتع بنفس معيار سابقه: مؤشر Ardor Global Index Extra Liquid. يركز المؤشر على الشركات العاملة في إنتاج الطاقة من خلال مصادر صديقة للبيئة وغير تقليدية مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية والوقود الحيوي.
في الواقع ، فإن تعريف "الطاقة المنخفضة الكربون" لمؤسسة التدريب الأوروبية هو أي شركة توفر الطاقة ، أو تدعم إنتاج الطاقة ، من خلال وسائل واعية بالبيئة. هناك شركات صغيرة ومتوسطة الحجم في محفظة الأوراق المالية البالغ عددها 31 ، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية.
SMOG يتم تداوله على نحو ضعيف ، حيث بلغ صافي قيمة الأصول 73 دولارًا ، مقارنةً بصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ، ولكنه ثابت أيضًا بعض الشيء على مر السنين (بحساب تجسده السابق).
- متوسط حجم التداول: 3،858 صافي الأصول: 96.12 مليون دولار العائد:.48 ٪ منذ بداية العام العائد: 30 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.63 ٪
5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
يعد مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للطاقة النظيفة معيارًا لمؤسسة التدريب الأوروبية ، حيث يحتفظ بتركيز الأصول بنسبة 90٪ من المؤشر. ما يصل إلى 10 ٪ من الأصول قد تكون في العقود الآجلة والخيارات وعقود المبادلة. حاليا ، 31 أسهم في المحفظة.
ICLN تستثمر أيضا في الشركات التي ليست جزءا من المؤشر الأساسي. هناك أيضًا تركيز على السيولة. يبحث الصندوق عن شركات للطاقة النظيفة بأحجام كبيرة ، مما يجعلها أسهل في التداول من بعض أسهم الطاقة البديلة الأصغر. باعتبارها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة النظيفة ، فإن شبكة ICLN نفسها سائلة تمامًا وشيء من الصفقة مع صافي قيمة أصول قدره 11 دولارًا.
- متوسط حجم التداول: 353343 صافي الأصول: 370.45 مليون دولارالعائد: 1.67٪ منذ بداية العام العائد: -36.46٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.47٪
الخط السفلي
الطاقة البديلة لم تنتج بعد شركة مربحة للغاية. ولكن بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في التحلي بالصبر وينتظرون زيادة قبول المستهلكين والتأييد الفيدرالي ، يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة البديلة وسيلة جذابة للدخول في هذا القطاع.
