بدأ كوكا كولا الصودا في عام 1886 عندما ابتكر الدكتور جون س. بيمبيرتون الصيدلي في أتلانتا المشروبات الغازية الشهيرة الآن ، والتي باعها في نافورة الصودا في الصيدلية. حقق المشروب الفريد نجاحًا متوسطًا ، حيث بلغ متوسطه تسع وجبات يوميًا. قبل وفاته ، باع معظم حصته إلى آسا غريغز كاندلر ، وهو رجل أعمال في أتلانتا ، قام بتأسيس شركة كوكا كولا (رمزها في بورصة نيويورك: KO) في عام 1892. وسع كاندلر توزيعه ليشمل نوافير الصودا في جميع أنحاء البلاد. مع تزايد الطلب على الصودا ، قام جوزيف بيدنهارن بتركيب آلات تعبئة الزجاجات في الجزء الخلفي من الصيدلية في ولاية ميسيسيبي ، ليصبح أول من قام بتعبئة زجاجات كوكاكولا.
نمت Coca-Cola لتصبح واحدة من أكبر شركات المشروبات في العالم ، مع أكثر من 500 علامة تجارية لا تزال متألقة وأكثر من 3600 منتج مختلف في جميع أنحاء العالم ، في السنة المالية 2017 ، حققت Coca-Cola عائدات بلغت 35.4 مليار دولار. في 25 يوليو 2018 ، أعلنت شركة Coca-Cola عن أرباحها للربع الثاني حيث انخفض صافي الإيرادات بنسبة 8٪ مقارنة بالربع السابق. كوكا كولا تبلغ قيمتها السوقية 191.27 مليار دولار.
فيما يلي أكبر أربعة من أصحاب الصناديق الاستثمارية المشتركة في Coca-Cola.
صندوق مؤشر مؤشر سوق الأوراق المالية الطليعي (VTSMX)
أكبر صندوق استثماري مشترك ، صندوق Vanguard Total Stock Index Index ("VTSMX") ، يمتلك 95.9 مليون سهم من Coca-Cola اعتبارًا من 29 يونيو 2018. يمثل استثمار الصندوق في Coca-Cola 2.25٪ من إجمالي الأسهم المملوكة يمثل 0.60 ٪ من إجمالي الأصول VTSMX. تم تصميم هذا الصندوق المشترك لإعطاء عرض واسع لمجموع الولايات المتحدة. سوق الأوراق المالية من خلال إدراج أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذات القيمة السوقية الكبيرة.
اعتبارًا من 30 يونيو 2018 ، حصلت VTSMX على 701.2 مليار دولار أمريكي في AUM ، وهي نسبة نفقات قدرها 0.14 ٪ ، ونسبة مبيعات قدرها 3 ٪ ، وتتطلب استثمارًا بحد أدنى 3000 دولار. الصناديق لديها عائد سنوي لمدة خمس سنوات من 12.60 ٪.
Vanguard 500 Index صندوق أسهم المستثمرين (VFINX)
اعتبارًا من 29 يونيو 2018 ، يمتلك صندوق مؤشر Vanguard 500 ("VFINX") 69.3 مليون سهم من Coca-Cola ، مما يجعله ثاني أكبر مالك لصناديق الاستثمار المشترك. تمتلك VFINX 1.63٪ من إجمالي الأسهم المملوكة في Coca-Cola. هذا يمثل 0.73 ٪ من إجمالي الأصول. تستثمر VFINX في 509 أسهم تغطي مجموعة متنوعة من أكبر الولايات المتحدة. الشركات ، مما يعكس مؤشر S&P 500.
اعتبارًا من 30 يونيو 2018 ، حصلت VFINX على 417.7 مليار دولار في AUM ، وهي نسبة نفقات بنسبة 0.14 ٪ ، ونسبة مبيعات بنسبة 3 ٪ ، وتتطلب استثمارًا بحد أدنى 3000 دولار. الصناديق لديها عائد سنوي لمدة خمس سنوات من 13.26 ٪.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
تمتلك هذه المؤسسة التي تبلغ قيمتها 265.1 مليار دولار ، 42.8 مليون سهم من Coca-Cola ، بما يمثل 0.73٪ من إجمالي أصولها و 1.05٪ من إجمالي الأسهم المملوكة في Coca-Cola اعتبارًا من 19 يوليو 2018. ويتتبع الصندوق مؤشر S&P 500 عقب إدارة سلبية ، نهج التكرار الكامل استثمرت في 505 الأسهم. حققت الصناديق عائدات سنوية مدتها خمس سنوات بلغت 13.28٪ كما في 30 يونيو 2018.
الأسهم المؤسسية لصندوق الفهرس الطليعي (VINIX)
اعتبارًا من 30 يونيو 2018 ، يتتبع هذا الصندوق المؤسسي البالغ 223.5 مليار دولار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في أعقاب نهج التكرار الكامل الذي يتم إدارته في 507 أسهم. تمتلك الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة في Vanguard ("VINIX") 37.0 مليون سهم من Coca-Cola والتي تمثل 0.87 ٪ من إجمالي الأسهم المملوكة اعتبارا من 29 يونيو 2018. وتمثل أسهم Coca-Cola 0.73 ٪ من إجمالي أصول المحفظة. الصناديق لديها عائد سنوي لمدة خمس سنوات من 13.39 ٪. هذه هي النسخة المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard 500 وهي متاحة فقط للمستثمرين من المؤسسات. الحد الأدنى للاستثمار هو 5 ملايين دولار.
