تملك الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة (ETFs) الشركات التي يمكن أن تكون معقدة من الناحية المالية لأنها تستخدم الرافعة المالية وتكون موجهة بقوة للمعاملات. ومع ذلك ، فإنها توفر للمستثمرين التعرض لاستثمارات الأسهم الخاصة ويمكن أن تقدم عوائد كبيرة وجذابة على الاستثمار.
نشطت شركات الأسهم الخاصة منذ عام 2000. وشهد هذا القطاع من الاقتصاد تحولا مفاجئا منذ الركود الاقتصادي في عام 2008 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجود فائض في تدفق الأموال ، وأنهى عام 2014 بأعلى استثمار عالمي منذ عام 2007.
الملكية الخاصة تلبي احتياجات رؤوس الأموال عالية القيمة. تحصل على حقوق الملكية في الشركات ذات الإمكانات الكبيرة التي تسعى للحصول على رأس المال لتحسين أوضاع التدفق النقدي أو التوسع. توفر شركات الأسهم الخاصة المالية والمعرفة المالية لإدارة الشركات التي تحصل عليها. غالبية أصول الأسهم الخاصة في العالم - 57٪ - موجودة في أمريكا الشمالية. أوروبا لديها التخصيص الأكبر التالي بنسبة 24 ٪ ، تليها آسيا بنسبة 13 ٪.
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم الخاصة تنويع المحفظة من وجهة نظر جغرافية ومن حيث الاستثمارات. تستخدم هذه الشركات مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات للحصول على حصص في الأسهم أو أوضاع الديون التي لا يمكن للمستثمرين الأفراد الوصول إليها عمومًا. تعتبر الملكية الخاصة عادة فئة أصول أقل تقلبًا يمكن أن تقدم عوائد مستقرة وتوزيعات أرباح أعلى نسبيًا.
محفظة الأسهم الخاصة المدرجة في شركة Invesco العالمية
تعد Invesco Global المدرجة للأسهم الخاصة (NYSE Arca: PSP) أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم الخاصة ، حيث بلغ مجموع أصولها أكثر من 460 مليون دولار. إنه الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض العالمي ، لأنه يتيح الوصول إلى 62 شركة مساهمة خاصة مدرجة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك شركات تطوير الأعمال والمؤسسات المالية. يتتبع هذا الصندوق مؤشر الأسهم الخاصة المدرجة في قائمة Red Rocks العالمية. يضم المؤشر ما بين 40 و 60 شركة مساهمة مدرجة في البورصة.
تبلغ نسبة المصاريف لهذا الصندوق 2.04٪ وتقدم عائد أرباح مرتفع بنسبة 8.36٪. تشمل المقتنيات الخاصة بهذا الصندوق الرسم البياني للأسهم العادية لـ 3I Group (OTC Markets: TGOPF) ، و Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) و Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).
ProShares Global المدرجة في الأسهم الخاصة ETF
حافظة الأسهم الخاصة المدرجة في قائمة ProShares العالمية (BATS Trading: PEX) هي صندوق يهدف إلى تزويد المستثمرين بالنتائج ، باستثناء الرسوم ، على غرار أداء مؤشر LPX للأسهم الخاصة المدرجة مباشرة. يشتمل هذا المؤشر ، على غرار المؤشر الأساسي لـ PSP ، على ما يقرب من 60 شركة مساهمة خاصة مدرجة في البورصة والتي تشترك في غرض ووظيفة أساسية للاستثمار في الشركات المملوكة ملكية خاصة وإقراض رأس المال.
صادر عن ProShares ، يحتوي هذا الصندوق على قاعدة أصول يبلغ مجموعها حوالي 17 مليون دولار. هذا الصندوق مثالي للمستثمرين الذين يبحثون عن التنوع العالمي. الصندوق لديه نسبة مصاريف بنسبة 0.6 ٪ ويقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.66 ٪. تشمل المقتنيات الخاصة بهذا الصندوق شركة Ares Capital Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك: ARCC) وشركة Onex وشركة American Capital Ltd. (رمزها في بورصة ناسداك: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
تجمع ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) بين جوانب صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والسندات. تهدف هذه المذكرة المتداولة في البورصة إلى تزويد المستثمرين بنتائج تحاكي مؤشر الطاقة السابق لشركة Wells Fargo Master Limited Partnership. تم تصميم المؤشر ليكون بمثابة مقياس لأداء جميع الشراكات المحدودة غير المرتبطة بالطاقة الرئيسية المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) أو بورصة ناسداك لتلبية متطلبات الأهلية المختلفة ، مثل الحد الأدنى من القيمة السوقية. المؤشر مرتبط برسملة ويتكون من شركات لا تركز على الطاقة ولديها رسملة سوقية لا تقل عن 100 مليون دولار.
يوفر هذا الصندوق الصادر عن UBS للمستثمرين تعرضًا كبيرًا لشركات الأسهم الخاصة مع التركيز على الطاقة. تمتلك FMLP نسبة نفقات تبلغ 0.85٪ وتقدم عائدًا جذابًا من الأرباح بنسبة 5.96٪. بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون ETNs لأمن الديون ، فإن هذه أداة مفيدة للوصول إلى الاستثمار لاكتساب استثمارات في الأسهم الخاصة.
