تستخدم صناديق المتاجرة بالرافعة المالية (ETFs) أسواق العقود الآجلة لتكبير عوائد مؤشر معين. صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية (ETFs) إما تتطلع إلى مضاعفة أو مضاعفة العائد اليومي للمؤشر ، أو إرجاع عكس المؤشر.
تم إطلاق أول ETF ، State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF ، في عام 1993. ومنذ ذلك الحين ، توسعت الصناعة سريعًا حيث بلغت قيمة صناديق الاستثمار المتداولة ETFs أكثر من 4 تريليون دولار من الأصول. لم تظهر صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية الأولى حتى عام 2006. على الرغم من أن هذه المنتجات تشغل مساحة صغيرة فقط في عالم صناديق الاستثمار المتداولة بالكامل ، فقد ازدادت شعبيتها بسبب إمكانية تحقيق عوائد أعلى في فترة زمنية قصيرة للغاية (شريطة أن تظل الاتجاهات مواتية). في عام 2019 ، تقود ProShares و Direxion مساحة صناديق الاستثمار المتداولة ETF. غالبية المنتجات الأكثر شعبية تأتي من هؤلاء المصدرين.
لا تتناسب صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بشكل أفضل مع فرص التداول على المدى القصير ، وعادة ما لا تضع إستراتيجية استثمار طويلة الأجل مناسبة بسبب هيكل التكلفة الباهظة التي تأتي مع مستوى التداول العالي اللازم للحفاظ على أوضاع الصندوق. العديد من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية لديها نسب حساب 0.95 ٪.
يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية متقلبة للغاية وخطر الخسارة الرئيسية مع هذه الأموال كبير. بصرف النظر عن ذلك ، فإن أفضل عشرة صناديق استثمار متداولة في البورصة تعمل على تداول ملايين الأسهم يومياً.
1. VelocityShares 3x معكوس النفط الخام ETN ETF
عامل الرافعة المالية: 3x
مؤشر المعيار: S&P GSCI® النفط الخام
تسعى شركة النفط الخام ETF ETN (DWT) إلى إنتاج VelocityShares 3x معكوس ، بعد خصم المصاريف ، ثلاثة أضعاف معكوس مؤشر S&P GSCI® للنفط الخام ER.
أدى عدم الاستقرار في سوق النفط العالمي إلى قفزة في أسعار النفط وزيادة الاهتمام في صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية لفرص التداول على المدى القصير. ومع ذلك ، اعتبارًا من ديسمبر 2019 ، انخفض إجمالي العائد لشهر واحد بنسبة -2.28٪ ، وتراجع إجمالي العوائد لمدة ثلاثة أشهر -28.59٪ والسنة حتى تاريخه (3 ديسمبر 2019) ، انخفض إجمالي العوائد بنسبة -70.39٪ لمؤسسة التدريب الأوروبية.
هذه المؤسسة تتداول حوالي 25 مليون سهم يوميًا.
2. Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares ETF
عامل الرافعة المالية: 3x
مؤشر المؤشر: NYSEARCA Gold Miners
تسعى Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares ETF (DUST) إلى إعادة عكس ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر NYSEARCA Gold Miners Index.
يتمتع الذهب بالعديد من الخصائص الفيزيائية التي تجعله مرغوبًا فيه (المتانة ، القدرة على التحمل ، توصيل الحرارة والكهرباء) ، بالإضافة إلى استخدامه صناعياً ، في المجوهرات والعملات. لهذه الأسباب ، تعد واحدة من أكثر المعادن الثمينة شيوعًا لأغراض الاستثمار ، مما يجعل هذه المؤسسة من بين المتداولين. الفضة في نوفمبر 2019 ، تم تداول ما معدله 18.7 مليون سهم في اليوم.
تتداول هذه المؤسسة في حوالي 17 مليون سهم يوميًا.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
عامل الرافعة المالية: 3x
مؤشر المعيار: NASDAQ-100
تقدم ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) رافعة مالية طويلة ثلاث مرات يوميًا لمؤشر NASDAQ-100. تستخدم ETF مؤشر سوق معدّل ، يتطلع إلى استهداف أكبر الأوراق المالية المتداولة في بورصة ناسداك ، لكنه يستبعد أيضًا الأسهم المالية. نظرًا لأن ناسداك 100 تهيمن عليها شركات التكنولوجيا ، فإن أداء هذه المؤسسة ETF تمليه إلى حد كبير أداء صناعة التكنولوجيا.
تتداول هذه المؤسسة في حوالي 15 مليون سهم يوميًا.
4. ProShares Ultra VIX العقود الآجلة قصيرة الأجل
عامل الرافعة المالية: 1.5x
مؤشر المعيار: S&P 500
توفر ETF (UVXY) لـ ProShares Ultra VIX للعقود الآجلة قصيرة الأجل تعرضًا مضاعفًا ونصف مرة لمؤشر يشتمل على صفقات VIX للعقدين الأول والثاني مع متوسط استحقاق مرجح يبلغ شهرًا واحدًا. تم تصميم ETF للاستفادة من تقلبات مؤشر S&P 500. حيث تبلغ نسبة المصاريف المرتفعة 1.65٪ لكنها تتاجر بكميات كبيرة كل يوم ولديها أصول بقيمة 605.35 مليون دولار (AUM).
هذه المؤسسة تتداول حوالي 14 مليون سهم يوميًا.
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
عامل الرافعة المالية: 3x
مؤشر المعيار: NASDAQ-100
يوفر ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) تعرضًا عكسيًا ثلاثة أضعاف لمؤشر معدل القيمة السوقية المعدّل 100 من أكبر المشكلات غير المالية المدرجة في بورصة ناسداك. مثل ProShares UltraPro QQQ ، فإن أداء ETF هذا تمليه إلى حد كبير أداء صناعة التكنولوجيا الذي يهيمن على مؤشر NASDAQ-100.
هذه المؤسسة تتداول حوالي 13 مليون سهم يوميًا.
6. Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shares ETF
عامل الرافعة المالية: 3x
مؤشر المؤشر: NYSE Arca Gold Miners
يوفر Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shares ETF (NUGT) ثلاثة أضعاف التعرض لمؤشر مرجح في السوق لشركات تعدين الذهب والفضة العالمية. تعد DUST (المركز الثالث في هذه القائمة) و NUGT هما أكثر صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تداولًا.
هذه المؤسسة تتداول ما يقرب من 10 مليون سهم يوميًا.
7. Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF
عامل الرافعة المالية: 3x
مؤشر المعيار: S&P 500
تسعى Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF (SPXS) إلى توفير ثلاثة أضعاف التعرض العكسي لمؤشر مرجح في السوق يبلغ 500 من أكبر الشركات الأمريكية وأكثرها سيولة. ETF هذه رهان قوي على مؤشر S&P 500.
هذه المؤسسة تتداول 6 ملايين سهم يوميًا.
8. سهم Direxion Daily Junior Miners Index Bear 3x ، ETF
عامل الرافعة المالية: 3x
مؤشر المعيار: ناقلات السوق للعمال الصغار من عمال المناجم
يوفر مؤشر Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x Shares (JDST) ETF تعرضًا يوميًا -3x لمؤشر لشركات تعدين الذهب والفضة الناشئة من الأسواق المتقدمة والناشئة. عموما ، هذه الشركات تميل إلى أن تكون متقلبة.
هذه المؤسسة تتداول 6 ملايين سهم يوميًا.
9. ProShares Ultra Short S&P 500 ETF
عامل الرافعة المالية: 2x
مؤشر المعيار: S&P 500
يوفر ETF ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) تعرضًا عكسيًا مرتين على مؤشر مرجح لقيمة السوق يبلغ 500 شركة أمريكية كبيرة ومتوسطة الحجم تختارها لجنة S&P. في عام 2019 ، توفر مؤسسة التدريب الأوروبية هذه سيولة عالية وهذا هو أفضل سيناريو لصندوق موجه.
هذه المؤسسة تتداول 6 ملايين سهم يوميًا.
10. ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
عامل الرافعة المالية: 3x
مؤشر المعيار: S&P 500
تسعى ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) إلى الحصول على عائد يومي بثلاثة أضعاف معكوس مؤشر S&P 500. يوفر التعرض بمقدار -3 أضعاف لمؤشر مرجح في السوق يبلغ 500 من أكبر الشركات الأمريكية وأكثرها سيولة. في عام 2019 ، توفر مؤسسة التدريب الأوروبية هذه سيولة عالية وهذا هو أفضل سيناريو لصندوق موجه.
هذه المؤسسة تتداول حوالي 5 مليون سهم يوميًا.
