- الشركة: The Roosevelt Investment Group، Inc.Job Title: إدارة الشريك الشهادات: CFP® و CFA
تجربة
شارك ريك كونراد في تأسيس Blueprint Financial في عام 2001 ، كما أسس شركة Value Architects Asset Management. وقبل ذلك ، كان المدير الإداري للأبحاث في شركة Ryan Beck & Co. يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الاستثمار ، حيث كان شريكًا في Lincluden Management ، مدير الأصول الخاصة الكندي مع أكثر من 7 مليارات دولار تحت الإدارة ، وكذلك Sceptre Investment. مستشار في تورنتو حيث كان مسؤولاً عن تفويض أمريكي بقيمة ملياري دولار.
تخرج من جامعة أونتاريو الغربية في كندا ، وحصل على أطباء بلا حدود من جامعة نورث إيسترن. حصل على ميثاق CFA في عام 1988 ، وتسمية CFP® له في عام 2004 ، وأكمل البرنامج التنفيذي لمدرسة هارفارد للأعمال حول الاستثمار السلوكي.
كان ريك عضوًا في لجنة الاستثمار بجامعة ويسترن أونتاريو منذ عام 2008 وعضوًا في مجلس محافظيها. وقد عمل أيضًا في المجلس الاستشاري للمساهمين في Sallie Mae ، المزود الرائد في البلاد للقروض الطلابية حيث شارك في بدء تغييرات في إعداد التقارير المالية والتوريق بالإضافة إلى تغيير في الإدارة العليا للشركة. في وقت فراغه ، ريك هو مدرس مساعد في التخطيط للتقاعد في جامعة نيويورك.
التعليم
حصل ريك على درجة البكالوريوس في الفيزياء الحيوية من جامعة أونتاريو الغربية وعلى ماجستير العلوم المالية من جامعة نورث إيسترن.
اقتبس من ريك كونراد
"مع أكثر من 40 عامًا من الخبرة وكشريك مؤسس لشركة Blueprint Financial Planning، LLC ، يلتزم ريك كونراد بتقديم المشورة في مجال التخطيط للاستثمار والتقاعد لعملائه."
