اكتسبت أسهم البنوك الإقليمية تركيز المستثمرين هذا الأسبوع بعد أن وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على طلب شركة فيفث بانكورب الخامس (FITB) للاستحواذ على MB Financial، Inc. ومقرها شيكاغو (MBFI) في صفقة تبلغ قيمتها 4.7 مليار دولار. عملية الاستحواذ ، بمجرد اكتمالها ، تبني المركز الخامس في سوق شيكاغو.
وقال جريج كارماييل ، الرئيس التنفيذي الثالث للشركة ، في بيان إخباري: "منذ البداية ، رأينا MB Financial كشريك فريد في جهودنا لبناء نطاق في هذا السوق المهم من الناحية الاستراتيجية".
تأتي موافقة الاستحواذ على شركة Third Third بعد شهر واحد فقط من إعلان SunTrust Banks، Inc. (STI) و BB&T Corporation (BBT) ، وهما مصرفان بارزان في الجنوب ، عن اندماج بقيمة 66 مليار دولار - وهي الصفقة التي ستنشئ سادس أكبر بنك في الولايات المتحدة. ينسب المحللون إلى التراجع في لوائح البنوك ، حيث أدى المحفز إلى زيادة نشاط الاندماج والاستحواذ (M&A) في هذا القطاع.
وقال مارك تيبر ، الرئيس و "إن اللوائح الجديدة تقسم البنوك إلى خمس فئات مختلفة وفقًا لمستويات أصولها ، والبنوك الإقليمية للأصول التي تتراوح قيمتها بين 100 مليار دولار و 250 مليار دولار لديها لوائح أقل صرامة من البنوك الكبرى ، فلنقل ما يزيد عن 700 مليار دولار". الرئيس التنفيذي لشركاء الثروة الاستراتيجيين ، قال لبرنامج CNN's Trading Nation.
من الناحية الفنية ، تبدو أسهم البنوك الإقليمية أنها يمكن أن تواصل زخمها في الربع الأول وتجاوز جدار المقاومة على المدى القريب. أولئك الذين يتطلعون إلى تأرجح التجارة في قطاع مليء بنشاط الاندماج والاستحواذ ينبغي أن يضيفوا هذه المؤسسات المصرفية الإقليمية الثلاثة إلى قائمة مراقبتهم.
بنك بانكورب الثالث (FITB)
توفر شركة Fifth Third Bancorp ومقرها سينسيناتي مجموعة متنوعة من الخدمات المالية من خلال قطاعات أعمالها. وتشمل هذه الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للفروع والإقراض الاستهلاكي وإدارة الثروات والأصول. تعمل المراكز البنكية التي تقدم خدمات كاملة في البنك والبالغ عددها 1121 مركزًا في جميع أنحاء دول الغرب الأوسط.
تصدرت "بانكورب ثيرد بانكورب" توقعات المحللين في الربع الأخير من العام ، حيث بلغت ربحية السهم الواحد 69 سنتاً في هذه الفترة. وقالت الشركة إن نمو العلاقات المربحة وتحسين مرونة الميزانية العمومية يدعم النمو خلال هذه الفترة. وذكر أيضًا أن جهود التكامل المالي المستمرة MB ومجموعة واضحة من الأولويات الاستراتيجية للمستقبل يجب أن تسمح للبنك للوصول إلى أهدافه المالية طويلة الأجل. يتداول السهم عند 28.41 دولارًا مع رسملة سوقية تبلغ 18.43 مليار دولار أمريكي ويقدم عائدًا جذابًا بنسبة 3.31٪ ، وارتفع السهم بنسبة 20.74٪ حتى تاريخه (YTD) ، متفوقًا على مؤشر S&P 500 بنسبة 9٪ تقريبًا اعتبارًا من 15 مارس 2019.
يظهر الرسم البياني الخامس الثالث نموذجًا معكوسًا للرأس والكتفين خلال الأشهر الخمسة الماضية. طوال الأسبوع ، دفع السهم بشكل مقنع فوق خط العنق لنمط القاع ومتوسط الحركة البسيط لـ 200 يوم (SMA) حيث رحب المستثمرون بموافقة البنك على الاستحواذ. يجب على التجار الذين يشترون الاختراق أن يضعوا أمر وقف الخسارة تحت قاع التأرجح هذا الشهر ويبحثون عن السعر لاختبار الفجوة من 21 مايو 2018 إلى 30.95 دولار - ومن المفارقات أن الفجوة الناتجة عن إعلان الاندماج.
مجموعة الخدمات المالية PNC، Inc. (PNC)
من خلال رأسمال سوقي قدره 58.79 مليار دولار ، تقدم شركة PNC Financial Services Group، Inc. (PNC) لعملائها مجموعة من الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات ، وإدارة الأصول ، فضلاً عن الخدمات المصرفية العقارية السكنية. يقع مقر البنك الرئيسي في مدينة بيتسبيرغ ، ويدير شبكة من حوالي 2500 فرع وأكثر من 9000 جهاز صراف آلي في 19 ولاية ومقاطعة كولومبيا. على الرغم من أن الشركة تفتقد توقعات المحللين للربع الرابع والربع الأخير ، إلا أن شركة PNC Financial تتمتع بوضع جيد للاستفادة من زيادة الهوامش ، وتحسين بيئة الإقراض ومزيج متنوع من الإيرادات. اعتبارًا من 15 مارس 2019 ، أصدر السهم أرباحًا بنسبة 3.02٪ وله عائد حتى تاريخه بلغ 11.67٪.
بعد انخفاضه بنسبة 22٪ من أعلى إلى أدنى مستوى في ديسمبر ، تعافى سعر سهم PNC Financial بشكل ملحوظ في شهر يناير - واسترد نصف هذه الخسائر تقريبًا. قضى سعر السهم في فبراير في التوحيد وبدأ في الارتفاع مرة أخرى في أوائل مارس. يتمثل العائق الرئيسي التالي للثيران في اختراق التقاء المقاومة عند مستوى 131 دولار ، حيث قد يجد السعر الرياح المعاكسة من خط الاتجاه الهبوطي طويل الأجل و SMA 200 يوم. إذا تحرك السهم فوق هذه المنطقة ، توقع دفعة إلى المستوى التالي من المقاومة الكبيرة عند 137.50 دولار. يمكن لأولئك الذين يلعبون الاختراق تتبع أمر وقف عدة شمعدانات أسفل الدخول لركوب الزخم إلى أقصى حد ممكن.
KeyCorp (مفتاح)
يشارك KeyCorp (KEY) في الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات التجارية مع التركيز على العملاء التجاريين في السوق المتوسطة من خلال نموذج مجتمع مختلط / بنك مشترك. على الرغم من أن البنك الذي يتخذ من كليفلاند مقراً له يعمل في 16 ولاية ، فإن أسواق أوهايو ونيويورك تحشد حصة الأسد من إيراداتها. نشرت شركة KeyCorp ربحية السهم المعدلة للربع الرابع والتي بلغت 48 سنتًا ، متجاوزة توقعات الشارع عند 47 سنتًا. وأدى التحسن في صافي إيرادات الفوائد وتخفيض المصاريف إلى انخفاض الدخل خلال الفترة. يتداول بنك Midwest في 10.2 ضعف الأرباح ، أي أقل من مضاعف متوسط الصناعة البالغ 12.6. يبلغ سعر السوق في KeyCorp 17.57 مليار دولار ، وارتفع بنسبة 19.01 ٪ عن العام كما في 15 مارس 2019. ويحصل المستثمرون على عائد توزيعات أرباح 4.07 ٪.
يبدو أن سعر سهم KeyCorp يشكّل نموذجًا معكوسًا للرأس والكتف ، مع اكتمال الكتف الأيمن هذا الأسبوع. يمكن للمتداولين إما أن يلعبوا اختراقًا أوليًا لخط العنق للنمط وخط اتجاه مدته 7 أشهر عند 17.50 دولارًا أو ينتظرون السعر لمسح منطقة المقاومة وشراء التراجع الأول. فكر في وضع أمر جني الأرباح بالقرب من 21 دولارًا - على مقربة من ارتفاع الصيف الماضي.
StockCharts.com
