لقد قيل إن العامل الوحيد الأكثر أهمية في بناء الأسهم في حساب التداول الخاص بك هو حجم المركز الذي تتخذه في تداولاتك. في الواقع ، سيعد تحديد حجم الموضع العوائد الأسرع والأكثر تضخيمًا التي يمكن أن تحققها التجارة. نحن هنا نلقي نظرة مثيرة للجدل على المخاطر وتحديد حجم التداول في سوق الفوركس ونقدم لك بعض النصائح حول كيفية استخدامه لصالحك.
محفظة غير متنوعة
في كتاب "زيوريخ أكسيومز" (2005) ، يقول المؤلف ماكس غونتر إنه من أجل الابتعاد عن "غير الغني العظيم" ، يجب على المستثمر تجنب إغراء التنويع. هذه نصيحة مثيرة للجدل ، حيث أن معظم النصائح المالية تشجع المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية لضمان الحماية من الكوارث. لسوء الحظ ، لا أحد غنى بالتنويع. في أحسن الأحوال ، يميل التنويع إلى تحقيق التوازن بين الفائزين والخاسرين ، وبالتالي توفير مكاسب متواضعة.
ويمضي المؤلف إلى القول إنه يجب على المستثمرين "الاحتفاظ بجميع البيض في سلال واحدة أو اثنتين فقط" ثم "الاعتناء بهذه السلال جيدًا". بمعنى آخر ، إذا كنت تريد إحراز تقدم حقيقي في تداولك ، فستحتاج إلى "اللعب من أجل الحصول على حصص ذات معنى" في تلك المناطق التي لديك فيها معلومات كافية لاتخاذ قرار استثماري.
لقياس مدى أهمية هذا المفهوم ، لا يحتاج المرء إلا إلى النظر إلى اثنين من أكثر المستثمرين نجاحًا في العالم ، وهما وارن بوفيت وجورج سوروس. يلعب كلا هذين المستثمرين حصصاً ذات معنى. في عام 1992 ، رهان جورج سوروس بمليارات الدولارات التي سيتم تخفيض قيمة الجنيه البريطاني ، وبالتالي بيع الجنيهات بكميات كبيرة. كسب هذا الرهان له أكثر من مليار دولار بين عشية وضحاها تقريبا. مثال آخر هو شراء وارن بوفيت لبرلينغتون ريلروود مقابل 26 مليار دولار - وهي حصة مهمة على الأقل. في الواقع ، كان من المعروف أن وارن بافيت يسخر من فكرة التنويع ، قائلاً إنه "من المنطقي جدًا بالنسبة لأولئك الذين يعرفون ماذا يفعلون".
حصص عالية في الفوركس
سوق الفوركس ، على وجه الخصوص ، هو مكان يمكن فيه المراهنة الكبيرة بفضل القدرة على رفع المراكز ونظام تداول يعمل على مدار 24 ساعة يوفر سيولة ثابتة. في الواقع ، تعتبر الرافعة المالية إحدى طرق "اللعب من أجل حصص ذات معنى". من خلال استثمار مبدئي صغير نسبيًا ، يمكنك التحكم في مركز كبير في أسواق الفوركس ؛ 100: 1 النفوذ كونها شائعة جدا. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن سيولة السوق بالعملات الرئيسية إمكانية الدخول في صفقة أو تصفيتها بسرعة الإنترنت. إن سرعة التنفيذ هذه تجعل من الضروري أن يعرف المستثمرون أيضًا وقت الخروج من الصفقة. بمعنى آخر ، تأكد من قياس المخاطر المحتملة لأي عملية تداول وتعيين نقاط توقف ستخرجك من الصفقة بسرعة وتظل في وضع مريح لاتخاذ الصفقة التالية. على الرغم من أن الدخول في صفقات ذات رافعة مالية كبيرة يوفر إمكانية تحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير ، فإن هذا يعني أيضًا التعرض لمزيد من المخاطر.
ما مقدار المخاطرة الكافية؟
إذاً ، كيف يجب على المتداول أن يلعب دوره في الحصول على حصص ذات معنى؟ بادئ ذي بدء ، يجب على جميع المتداولين تقييم شهيتهم للمخاطرة. يجب أن يلعب المتداولون الأسواق "بأموال مخاطرة" فقط ، مما يعني أنهم إذا فقدوا كل شيء ، فلن يكونوا معدمين. ثانياً ، يجب على كل متداول أن يحدد - من حيث المال - مقدار استعداده للخسارة في أي عملية تداول واحدة. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا كان المتداول لديه 10،000 دولار متاح للتداول ، فعليه أن يقرر النسبة المئوية البالغة 10،000 دولار التي هو أو هي على استعداد للمخاطرة بها في أي عملية تداول واحدة. عادة ما تكون هذه النسبة حوالي 2-3 ٪. بناءً على مواردك ورغبتك في المخاطرة ، يمكنك زيادة هذه النسبة إلى 5٪ أو حتى 10٪ ، لكنني لا أوصي أكثر من ذلك.
لذا فإن اللعب من أجل حصص ذات مغزى يأخذ بعد ذلك معنى المضاربة المدارة بدلاً من المقامرة البرية. إذا كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة في تجارتك المحتملة منخفضة بدرجة كافية ، فيمكنك زيادة حصتك. هذا بالطبع يؤدي إلى السؤال ، "كم هو خطوري للمكافأة على أي تجارة معينة؟" تتطلب الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح فهم المنهجية الخاصة بك أو "توقع" النظام الخاص بك. بشكل أساسي ، يمثل التوقع مقياسًا لموثوقية النظام لديك ، وبالتالي هو مستوى الثقة الذي ستحصل عليه في وضع تداولاتك.
وضع توقف
لإعادة صياغة جورج سوروس ، "لا يهم ما إذا كنت على صواب أو خطأ ، ولكن ما الذي تكسبه عندما تكون محقًا وكم ستخسر عندما تكون مخطئًا."
لتحديد المبلغ الذي يجب أن تتعرض له في تجارتك ، وللحصول على الحد الأقصى لفرقتك ، يجب عليك دائمًا حساب عدد النقاط التي ستخسرها إذا ذهب السوق ضدك في حالة تعرضك للتوقف. يعد استخدام التوقف في أسواق الفوركس أكثر أهمية من الاستثمار في الأسهم لأن التغييرات الصغيرة في علاقات العملات يمكن أن تؤدي بسرعة إلى خسائر هائلة.
دعنا نفترض أنك حددت نقطة دخولك للتداول وأنك قد حسبت أيضًا المكان الذي ستضع فيه موقفك. لنفترض أن هذه المحطة تبعد 20 نقطة عن نقطة الدخول. دعنا نفترض أيضًا أن لديك $ 10،000 متوفر في حساب التداول الخاص بك. إذا كانت قيمة النقطة 10 دولارات ، على افتراض أنك تتداول في وحدة قياسية ، فإن 20 نقطة تساوي 200 دولار. هذا يساوي 2 ٪ من مخاطر أموالك. إذا كنت مستعدًا لخسارة تصل إلى 4٪ في أي عملية تداول واحدة ، فيمكنك مضاعفة وضعك وتداول قطعتين عاديتين. بالطبع ستكون الخسارة في هذه الصفقة 400 دولار ، وهو ما يمثل 4 ٪ من أموالك المتاحة.
الخط السفلي
يجب أن تراهن دائمًا بما يكفي في أي عملية تداول للاستفادة من أكبر حجم مركز يسمح به ملفك الشخصي للمخاطر مع ضمان أنه لا يزال بإمكانك الاستفادة من الأحداث المواتية وتحقيق الربح. هذا يعني تحمل المخاطرة التي يمكنك تحملها ، ولكن الذهاب إلى أقصى حد في كل مرة تستوعب فيها فلسفتك التجارية وملف تعريفك ومواردك هذه الخطوة.
يجب على المتداول ذي الخبرة أن يطارد التداولات ذات الاحتمالات العالية ، وأن يتحلى بالصبر والانضباط أثناء انتظار إعداده ثم المراهنة على الحد الأقصى للمبلغ المتاح ضمن قيود ملف تعريف المخاطرة الشخصي الخاص به.
