ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر الأسبوع الماضي ، حيث أدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في ليبيا إلى زيادة المخاوف من أن الصراع في الدولة العضو في أوبك قد يؤثر على العرض العالمي. اندلعت التوترات عندما شنت قوات المتمردين الموالية لأمير الحرب خليفة حفتر هجومًا مفاجئًا على طرابلس ، مقر الحكومة الليبية المعترف بها في الأمم المتحدة.
كانت ليبيا تنتج 1.2 مليون برميل في اليوم قبل اشتباكات طرابلس. يمكن أن يؤدي الانخفاض الكبير في الإنتاج إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع السائلة. وشهدت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة اضطرابات سياسية منذ عام 2011 ، عندما تم إقالة رئيس الدولة معمر القذافي من منصبه وقتله.
وقال بول هورسنيل: "أعتقد أن السوق لم يركز على ليبيا بقدر ما كان ينبغي أن تفعله. في الوقت الحالي نرى تهديدًا للإمدادات الليبية على المدى القصير والمتوسط". رئيس بحوث السلع في ستاندرد تشارترد ، لكل CNBC.
تأتي الاضطرابات في ليبيا في وقت واجهت فيه أسواق النفط ضغوطًا تصاعدية من قطع إمدادات أوبك لستة أشهر بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا بين يناير ويونيو والتي قد تستمر حتى النصف الثاني من عام 2019 ، وفقًا لظروف السوق.
بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن الصراع في ليبيا قد يتصاعدون ويستمرون في دفع أسعار النفط إلى الأعلى ، يجب عليهم إضافة هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة بقطاع الطاقة (ETFs) إلى قائمة مراقبتهم. دعونا نلقي نظرة أخرى على كل صندوق ومستويات فنية قابلة للتداول.
iShares US التنقيب عن النفط والغاز ETF (IEO)
مع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 276.46 مليون دولار ، تسعى مؤسسة iShares US لاستكشاف وإنتاج النفط ETF (IEO) إلى تقديم نتائج استثمار مماثلة لمؤشر Dow Jones US Select Oil Exploration & Index Index. كما يوحي اسمها ، توفر مؤسسة التدريب الأوروبية التعرض للأسهم الأمريكية في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز. تعد محفظتها عالية نسبيًا ، حيث يبلغ وزن الحيازات العشرة الأولى حوالي 65٪. يناسب الصندوق جميع أشكال التداول بنسبة تنافسية بنسبة 0.43 ٪ ومتوسط انتشار رقيق للغاية قدره 0.05 ٪. تصدر IEO عائد توزيعات 1.56٪ واكتسبت 19.97٪ منذ بداية العام (YTD) اعتبارًا من 16 أبريل 2019.
حقق الصندوق معظم مكاسبه حتى تاريخه في الأسابيع القليلة الأولى من شهر يناير. منذ ذلك الوقت ، تم تداوله في الغالب على الجانب بينما كان الثيران والدببة يكافحون من أجل السيطرة. كسر السعر فوق نطاق التداول يوم الجمعة 13 أبريل ، مع تصاعد التوترات في ليبيا. يجب على التجار أن يتطلعوا إلى فتح مركز شراء طويل على ارتداد إلى أعلى خط ترند في النطاق ، والذي يعمل الآن كمستوى دعم كبير. فكر في حجز الأرباح بالقرب من 70 دولارًا - وهي منطقة قد يواجهها السعر عند مقاومة خط الاتجاه الأفقي الذي يصل إلى عدة مستويات منخفضة في 2018. قم بتقليل المخاطر عن طريق تحديد أمر إيقاف الخسارة أقل بقليل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) ونقله إلى نقطة التعادل إذا وصل السعر إلى SMA لمدة 200 يوم.
إنفيسكو ستاندرد آند بور 500 - طاقة متساوية في الوزن ETF (RYE)
تم إطلاق مؤشر إنفيسكو ستاندرد آند إنفورم 500 للطاقة المتساوية (RYE) ، الذي تم إطلاقه في عام 2006 ، أداء مؤشر الطاقة المتساوية للوزن S&P 500 ، والذي يضم شركات في قطاع الطاقة الأمريكي. يمنحها هيكل الصندوق المتساوي الوزن ميلًا كبيرًا نحو أغطية متوسطة - ونتيجة لذلك ، فإن RYE تفوق مصافي التكرير الكبيرة وتوفر مزيدًا من التعرض لأصغر شركات الاستكشاف والإنتاج في الصناعة. مرة أخرى ، تستكمل مؤسسة التدريب الأوروبية جميع أساليب التداول بمتوسط فروق قدره 0.04 ٪ ، ورسوم الإدارة بنسبة 0.40 ٪ ، وحجم التداول اليومي لأكثر من 50000 سهم يوميًا. اعتبارًا من 16 أبريل 2019 ، تمتلك RYE 200 مليون دولار من الأصول AUM ، وتحقق عائدًا بنسبة 1.90٪ ، وارتفعت بنسبة 23.68٪ على مدار العام ، مما يجعلها أفضل الصناديق أداء بين الثلاثة الذين تمت مناقشتها.
ومثل IEO ، أضاف سعر سهم RYE جزءًا كبيرًا من مكاسبه حتى تاريخه في الأسابيع القليلة الأولى من عام 2019 ، لكنه اتجه إلى الأعلى أكثر مقارنةً بهذا الصندوق منذ ذلك الحين. يبدو أن المثلث الصعودي الواسع على الرسم البياني لمؤسسة التدريب الأوروبية بين ديسمبر ومنتصف أبريل بمثابة تشكيل قاع ، مع كسر السعر فوق خط الاتجاه العلوي للنمط في جلسة تداول يوم الجمعة. يجب على أولئك الذين يرغبون في تداول RYE شراء التراجعات إلى نقطة الاختراق المبدئية عند 52 دولارًا ووضع أوامر جني الأرباح عند مستوى 58 دولارًا ، حيث قد يواجه السعر مقاومة من قيعان التأرجح المتأرجتين في 2018 أغسطس وسبتمبر. يتم إغلاق الصفقات المفتوحة إذا انخفض سعر الصندوق عن أدنى مستوى خلال هذا الشهر عند 49.93 دولار.
إنفيسكو لاستكشاف وإنتاج الطاقة الديناميكية ETF (PXE)
تحاول شركة Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) ، التي تم إنشاؤها في عام 2005 ، تقديم عائدات مماثلة لمؤشر Intellidex لانتاج وإنتاج الطاقة الديناميكي. يتكون المؤشر من شركات استكشاف وإنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بناءً على مقاييس تقييم ونمو محددة. ومن بين المقتنيات الرئيسية في سلة ETF التي تضم 29 سهما شركة Hess Corporation (HES) وشركة Anadarko Petroleum Corporation (APC) و Occidental Petroleum Corporation (OXY). في يوم الجمعة ، 12 مارس ، قدمت شركة Chevron Corporation (CVX) 33 مليار دولار نقدًا وسهمًا لشراء Anadarko ، مما أدى فعليًا إلى استبعاد عرض منافس من Occidental. الصندوق الذكي بيتا لديه 42.43 مليون دولار في صافي الأصول ، يتقاضى رسوم إدارة بنسبة 0.65 ٪ ، ويقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.19 ٪ ، وارتفع بنسبة 17.77 ٪ حتى تاريخه في 16 أبريل 2019.
يتم تداول أسهم PXE بنسبة 30٪ تقريبًا منذ أدنى مستوى لها في 26 ديسمبر ، مما يضع الصندوق بثبات في منطقة السوق الصاعدة ، ولكن ظلت الأسهم مقيدة النطاق خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت عتبة التشبع في الشراء ، مما يدل على أن سعر مؤسسة التدريب الأوروبية لديه مجال للتحرك صعوديًا قبل التعزيز. يجب أن يبحث المتداولون عن نقطة دخول عند الارتداد إلى مستوى 20 دولارًا ، حيث مكاسب السعر تدعم من خط الاتجاه العلوي لنطاق التداول السابق. فكّر في الخروج من المركز ، وقم ببيع النصف عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم والنصف الباقي بالقرب من أدنى مستوى تأرجح في أغسطس 2018. النظر في استخدام SMA لمدة 50 يوما لوقف التنسيب.
StockCharts.com
